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Procore

Crear un reporte de presupuesto personalizado

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Objetivo

Crear un reporte personalizado que proporcione una vista optimizada y en tiempo real del presupuesto de un proyecto.

Fondo

Si tiene los permisos de usuario necesarios que se enumeran a continuación, puede crear un reporte de presupuesto personalizado utilizando los datos del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reportes del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía. 
  • Información adicional:
    • Para obtener una forma alternativa de crear informes utilizando datos del presupuesto, consulte Crear un informe de proyecto personalizado.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. En Informes personalizados, haga clic en + Nuevo.
  3. En la página Crear reporte personalizado de presupuesto, haga lo siguiente:
    1. Nombre. Ingrese un nombre para el informe. Este es un campo obligatorio.
    2. Columnas. Coloque una marca de verificación junto a las casillas que correspondan a las columnas de datos que desea en el reporte.
       Notas
      • Para reposicionar una columna en el reporte, tome la columna por el icono y luego use una operación de arrastrar y soltar para moverla a la posición que desee. 
      • La columna en la parte superior de la lista aparece en el lado izquierdo de la tabla en el reporte.
      • La columna al final de la lista aparece en el lado derecho de la tabla en el reporte. 
  4. Haga clic en Crear.
     Notas
    • Para exportar su informe al formato de archivo de valores separados por comas (CSV), haga clic en Exportar> CSV.
    • Para exportar su informe al formato de archivo Portable Document Format (PDF), haga clic en Exportar> PDF.
    • Para editar su informe, haga clic en Editar informe personalizado.
    • Para eliminar su informe, haga clic en Eliminar.