Crear un reporte de presupuesto personalizado

Objetivo

Crear un reporte personalizado que proporcione una vista más optimizada y en tiempo real del presupuesto de un proyecto.

Contexto

Si tiene permiso de "Administrador" en la herramienta Presupuesto y reportes del proyecto, puede seguir los pasos a continuación para crear un reporte personalizado que incluya datos de columna de la herramienta Presupuesto de un proyecto. 

Cosas para considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto.
    Y
  • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de informes.
• Información adicional:
  • Un método alterno para crear reportes con datos del presupuesto es la herramienta Reportes del proyecto. Consulte Crear un reporte de proyecto personalizado.

Requisitos previos

• Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore
• Agregue la herramienta Reportes a su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta dePresupuesto del proyecto.
2. En Informes personalizados, haga clic en + Nuevo.
3. En la página Crear reporte personalizado de presupuesto, haga lo siguiente:
   1. Nombre. Ingrese un nombre para el informe. Este es un campo obligatorio.
   2. Columnas. Coloque una marca de verificación junto a las casillas que corresponden a las columnas de datos que desea en el reporte.
      Notas: 
      • Para reposicionar una columna en el reporte, tome la columna por el icono y luego use una operación de arrastrar y soltar para moverla a la posición que desee. 
      • La columna en la parte superior de la lista aparece en el lado izquierdo de la tabla en el informe.
      • La columna al final de la lista aparece en el lado derecho de la tabla en el reporte. 
4. Haga clic en Crear.

    Notas

   • Para exportar su informe al formato de archivo de valores separados por comas (CSV), haga clic en Exportar> CSV.
   • Para exportar su informe al formato de archivo Portable Document Format (PDF), haga clic en Exportar> PDF.
   • Para editar su informe, haga clic en Editar informe personalizado.
   • Para eliminar su informe, haga clic en Eliminar.

Próximos pasos

• Exportar un informe de proyecto personalizado

Ver también

• Crear un informe de proyecto personalizado