Crear un reporte de presupuesto personalizado
Objetivo
Crear un reporte personalizado que proporcione una vista más optimizada y en tiempo real del presupuesto de un proyecto.
Contexto
Si tiene permiso de "Administrador" en la herramienta Presupuesto y reportes del proyecto, puede seguir los pasos a continuación para crear un reporte personalizado que incluya datos de columna de la herramienta Presupuesto de un proyecto.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto.
Y - Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de informes.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto.
- Información adicional:
- Un método alterno para crear reportes con datos del presupuesto es la herramienta Reportes del proyecto. Consulte Crear un reporte de proyecto personalizado.
Requisitos previos
- Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore
- Agregue la herramienta Reportes a su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto
Pasos
- Navegue hasta la herramienta dePresupuesto del proyecto.
- En Informes personalizados, haga clic en + Nuevo.
- En la página Crear reporte personalizado de presupuesto, haga lo siguiente:
- Nombre. Ingrese un nombre para el informe. Este es un campo obligatorio.
- Columnas. Coloque una marca de verificación junto a las casillas que corresponden a las columnas de datos que desea en el reporte.
Notas:- Para reposicionar una columna en el reporte, tome la columna por el icono y luego use una operación de arrastrar y soltar para moverla a la posición que desee.
- La columna en la parte superior de la lista aparece en el lado izquierdo de la tabla en el informe.
- La columna al final de la lista aparece en el lado derecho de la tabla en el reporte.
- Haga clic en Crear.
Notas
- Para exportar su informe al formato de archivo de valores separados por comas (CSV), haga clic en Exportar> CSV.
- Para exportar su informe al formato de archivo Portable Document Format (PDF), haga clic en Exportar> PDF.
- Para editar su informe, haga clic en Editar informe personalizado.
- Para eliminar su informe, haga clic en Eliminar.