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Procore

Editar un Presupuesto instantánea

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 En Beta
Los períodos para las instantáneas de estatus del proyecto se encuentran actualmente en versión beta. Para habilitar esta función, únase al programa beta Presupuesto: períodos en instantáneas de estatus del proyecto a través de Procore Explore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Requerido Usuario Permisos:

    • Para ver todas las instantáneas creadas por cualquier usuario, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

    • Para editar una instantánea, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

  • Información Adicional:

    • Función beta Asignar períodos financieros: Solo puede asignar una instantánea del estatus del proyecto a un período financiero específico a la vez.

    • Función beta Reasignar períodos financieros: Cuando asigna un período financiero abierto que ya está asignado a otra instantánea a una nueva instantánea, la instantánea asignada anteriormente cambia automáticamente a una instantánea ad hoc .

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto a nivel de proyecto.

  2. En el menú desplegable Instantánea , seleccione la instantánea específica que desea modificar.

  3. En el banner de instantánea en la parte superior del presupuesto, haga clic en Editar.

  4. En la ventana Editar instantánea, puede actualizar los siguientes campos:

    • Tipo de instantánea. Seleccione un tipo de instantánea (estatus del proyecto o ad hoc).

    • Nombre. Cambie el título de la instantánea.

    • Estatus. Seleccione un personalizado estatus. Para obtener más información sobre cómo crear una personalizado estatus, consulte Crear una Personalizado Estatus para instantáneas de Estatus de proyecto.

    • Función beta Y punto. Busque o seleccione un período financiero abierto de la lista desplegable.
      Nota: El campo Período solo está disponible cuando el ajuste de Períodos financieros está habilitado. Consulte Habilitar o deshabilitar períodos financieros para instantáneas de Estatus del proyecto.

    • Descripción. Ajusta las notas o detalles internos.

  5. Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.

  6. Función beta (Opcional para instantáneas de Estatus del proyecto) Si el período seleccionado ya está asignado a otra instantánea, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación:

    1. Haga clic en Reasignar período para confirmar.
      Nota: De este modo, se transfiere el ejercicio financiero a la instantánea actualizada y se convierte la instantánea asignada anteriormente en una instantánea ad hoc .