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Crear una Personalizado Estatus para instantáneas de Estatus de proyecto (Beta)

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 En Beta
Los estatus personalizados para las instantáneas de estatus del proyecto están disponibles para las herramientas Instantáneas de Presupuesto y Estatus del proyecto. Para habilitar esta función para todos los proyectos y usuarios de la cuenta de su compañía, únase al programa beta Crear estados personalizados para instantáneas de Estatus del proyecto a través de Procore Explore.

Antecedentes

Los estatus personalizados para las instantáneas de Estatus del proyecto proporcionan una forma granular y visual de realizar un seguimiento del proceso de aprobación y revisión de los presupuestos. Puede usarlos para categorizar los datos de presupuesto en todos los proyectos de la compañía, alineando el seguimiento del proyecto con los flujos de trabajo de proyección específicos de su equipo, los requisitos de informes y los procedimientos operativos estándar (POE) internos.

Cada personalizado estatus se asigna a uno de los tipos de estatus estándar: Abierto, Pendiente, Cerrado o Anular. Esta asignación proporciona una visibilidad clara y codificada por colores de los registros de instantáneas en toda la organización, lo que facilita el filtrado de instantáneas de estatus del proyecto por estatus personalizados.

Aspectos a tener en cuenta

  • Requerido Usuario Permisos:

    • Permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta A nivel de compañía Administrador.

  • Información adicional:

    • Puede crear hasta 50 estatus personalizados por cuenta de compañía.

    • Se pueden vincular varios estatus personalizados al mismo tipo de estatus.

    • De forma predeterminada, se proporcionan dos estatus estándar (En revisión y Aprobado) para las instantáneas de estatus del proyecto.

    • Cada personalizado estatus está limitado a un máximo de 30 caracteres. Para una mejor legibilidad, Procore recomienda crear estados con 10 caracteres o menos.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador A nivel de compañía. 

  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Presupuesto. 

  3. Haga clic en la pestaña Instantáneas de Estatus del proyecto.

  4. En la tabla Estatus personalizados, haga clic en Agregar Estatus.

  5. Configure lo siguiente:

    1. Personalizado Estatus nombre. Ingrese un nombre único para el personalizado estatus. Por ejemplo, "Final de fin de mes - mayo de 2026", "Revisión ejecutiva pendiente" o "Por encima del presupuesto".

    2. Tipo de estatus. Seleccione uno de los siguientes tipos de estatus:

      • Abierto

      • Pendiente

      • Cerrado

      • anular

  6. Haga clic en Guardar.

  7. (Opcional) ¿Disponible?. Marque o desmarque la casilla de verificación junto a la nueva personalizado estatus para habilitarla o deshabilitarla para instantáneas de estatus de proyectos nuevas o existentes.

 Nota
  • Los estatus personalizados están habilitados de forma predeterminada.
  • El Disponible casilla de verificación no está disponible para el estatus estándar vinculado al tipo Cerrado estatus y el personalizado estatus asignado como Predeterminado Estatus.

8. (Opcional) Predeterminado Estatus. Seleccione el botón de opción junto a la nueva personalizado estatus para establecerla como predeterminado estatus para las instantáneas de estatus de nuevo proyecto.
Nota: Solo puede seleccionar una predeterminado personalizado estatus a la vez.

Próximos pasos

Una vez guardadas, su nueva personalizado estatus estará disponible para su uso en la herramienta A nivel de proyecto Presupuesto y en la herramienta A nivel de compañía Instantáneas a Estatus proyecto. Puedes:

Consulte también