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Procore

Responder a una solicitud de cotización en nombre de un colaborador

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Objetivo

Enviar una cotización en nombre de un colaborador en respuesta a una Solicitud de cotización (RFQ).

Fondo

Después de crear una RFQ a partir de un evento extraordinario, tiene la opción de administrar el proceso de envío de cotizaciones dentro o fuera de Procore. Si elige administrar el envío de cotizaciones fuera de Procore, un miembro de su equipo puede usar los pasos a continuación para ingresar las cotizaciones que recibió de su colaborador en su RFQ. 

 Recomendación
¿Quiere que los colaboradores ingresen sus propias cotizaciones en su proyecto? Si es así, debe otorgarles los permisos de acceso de usuario requeridos en la herramienta Contratos del proyecto. También debe enviar una notificación de solicitud de cotización por correo electrónico a sus colaboradores para invitarlos a enviar una cotización. Para obtener más información sobre estas opciones, consulte Asignar y enviar una cotización a un colaborador y Enviar una cotización como colaborador.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto
      Y
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador"en la herramienta Contratos del proyecto. 

Requisitos previos

  • La cotización debe estar en el estatus Fuera para fijación de precios o Revisar y volver a enviar.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios.
  2. Busque el evento extraordinario deseado y haga clic en el enlace en la columna Cotización.
    Notas:
    • Si el destinatario NO ha respondido aún, el enlace indica Cotización enviada.
    • Si el destinatario ha respondido a la cotización, pero no se ha actualizado su estatus, el enlace muestra Monto de la cotización. 
  3. Haga clic en la pestaña RFQ. Para filtrar las cotizaciones en la lista, elija una de estas opciones:
    • Para ver las cotizaciones en el estatus Fuera para fijación de precios, elija Estado en la lista desplegable Agregar filtro y luego seleccione Fuera para fijación de precios.
    • Para ver las cotizaciones en el estatus Revisar y volver a enviar, elija Estatus en la lista desplegable Agregar filtro y seleccione Revisar y volver a enviar. 
       Nota
      • Puede ingresar las cotizaciones que reciba de sus colaboradores solo cuando una solicitud de presupuesto esté en el estatus Fuera para fijación de precios o Revisar y volver a enviar. 
  4. En el banner que aparece en la parte superior de la página, haga clic en Responder.
    rfq-respond-button.png
  5. En "¿Tiene un impacto en los costos o en el programa asociado con este alcance?", elija entre estas opciones:
    • Si el colaborador envió una cotización, haga clic en Sí.
    • Si el colaborador no envió una cotización, haga clic en No. No se requiere ninguna otra acción para esta tarea.
      rfq-cost-or-schedule-impact.png
  6. Opcional: Si hizo clic en Sí, ingrese lo siguiente:
    rfq-post-response-quote.png
    • Monto de la cotización:  Ingrese el monto de la cotización del colaborador. 
    • Impacto en el programa: ingrese un número de días para el impacto en el programa.
    • Comentarios: ingrese cualquier comentario importante relacionado con la cotización del colaborador. 
    • Archivos adjuntos/Detalles: cargue cualquier archivo adjunto asociado con la cotización del colaborador. 
  7. Haga clic en el botón Publicar respuesta.
    Esto agregará la cotización de su colaborador a la sección "Respuestas" de la RFQ en su proyecto Procore.