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Procore

Revisar respuestas de cotización

Objetivo

Revisar una cotización enviada por un colaborador en respuesta a una Solicitud de cotización (RFQ)

Contexto

Cuando un evento extraordinario afecta un contrato , su equipo del proyecto tiene la opción de crear una solicitud de cotización para obtener una cotización de un colaborador en su proyecto. Consulte Crear una solicitud de cotización a partir de un evento extraordinario. Al agregar la cotización de un colaborador a Procore, su equipo tendrá estas opciones:

  • Su equipo puede asignar una solicitud de cotización a un colaborador y luego enviarla al correo electrónico del colaborador. Consulte Asignar una solicitud de cotización. A continuación, su colaborador puede enviar su cotización como se describe en Enviar una cotización como colaborador. Luego, puede continuar con los pasos a continuación.
    O
  • Si su equipo no desea otorgar a los colaboradores los permisos que necesitan para enviar una cotización directamente en Procore, puede administrar el proceso de envío de cotizaciones fuera de Procore. Si elige esta opción, ingrese la cotización que recibió en Procore como se describe en Responder a una solicitud de cotización en nombre de un colaborador. Luego, puede continuar con los pasos a continuación.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para revisar una respuesta a una solicitud de cotización, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
    • Para cambiar el estado de la solicitud de cotización, debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
       Recomendación
      ¿Quiere ver las respuestas a solicitudes de cotización de la herramienta Contratos? Si es así, siga los pasos en Ver una orden de compra o Ver un contrato y luego haga clic en la pestaña Solicitud de cotización.

Pasos

Elija uno de estos métodos para revisar las respuestas:

Revisar las respuestas de la pestaña Cotización

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Cotización
  3. Desplácese para encontrar el evento extraordinario con las solicitudes de presupuesto que desea revisar o use los filtros para limitar su búsqueda. Consulte Ver, filtrar y buscar Cotización.
    Nota: Usted puede determinar si se ha respondido a una cotización si se cumple lo siguiente: 
    • El campo 'Cotización actual' muestra la cantidad que el subcontratista ingresó en la respuesta a la RFQ.
      Nota: Puede hacer clic en la RFQ para revisar información adicional dentro de la RFQ real.
    • El estado muestra En revisión, Pendiente de aprobación final o Cerrado.
  4. (Opcional) Después de revisar la RFQ, se recomienda que actualice su estado a Aprobación final pendiente . Esto le permite aplicar el filtro de RFQ para ver qué RFQ ya se han revisado y cuáles aún están en revisión.

Revisar las respuestas desde la pestaña Detalles

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Desplácese para encontrar el evento de cambio con las RFQ que desea revisar o utilice los filtros para limitar su búsqueda. Consulte Ver, filtrar y buscar RFQ.
    Nota: Puede saber si se ha respondido a una solicitud de presupuesto si se cumple lo siguiente:
    • La columna RFQ muestra la cantidad que el subcontratista ingresó en la respuesta RFQ.
      Nota: Puede hacer clic en el monto de la RFQ para revisar información adicional dentro de la RFQ real.
    • El estado muestra En revisión, Pendiente de aprobación final o Cerrado. Puede colocar el cursor sobre la cantidad de RFQ para ver el estado.
  3. (Opcional) Después de revisar la RFQ, se recomienda que actualice su estado a Aprobación final pendiente . Esto le permite aplicar el filtro de RFQ para ver qué RFQ ya se han revisado y cuáles aún están en revisión.

 

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