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Procore

Asignar y enviar una solicitud de cotización a un colaborador

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Objetivo

Asignar y enviar una Solicitud de cotización (RFQ) a un colaborador del proyecto. 

Fondo

Cuando ocurre un evento extraordinario en su proyecto de construcción, puede crear una solicitud de cotización y tiene la opción de enviarla al colaborador del proyecto correspondiente para obtener una cotización por correo electrónico. Si elige enviar solicitudes de cotización a sus colaboradores, deberá asegurarse de que se cumplan todos los requisitos previos listados a continuación. 

 Importante
Si no desea otorgar a sus colaboradores los permisos que necesitan para enviar una cotización en Procore, también tiene la opción de administrar el proceso de envío fuera de Procore. Si elige esta opción, seguirá los pasos en Responder a una solicitud de cotización en nombre de un destinatario de la solicitud de cotización en lugar de los pasos a continuación.  

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto
      Y
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si las cotizaciones están deshabilitadas en su proyecto, comuníquese con su Punto de contacto de Procore para solicitar que las habilite. 

Requisitos previos

Para que aparezca el nombre de un colaborador como una selección en la lista desplegable persona asignada en una cotización:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Cotización. 
  3. Busque la solicitud de cotización en la lista. Luego haga clic en Ver.
  4. Si se ha creado la cotización, este banner aparece en la parte superior de la página.

    rfqbanner.png
  5. Haga clic en el enlace Agregar una persona asignada. 
  6. En la pestaña "General" de la solicitud de cotización, seleccione una Persona asignada de la lista desplegable. 
     Nota
    Si la persona que busca no está en la lista, consulte ¿Por qué no puedo asignar usuarios a una solicitud de cotización?
  7. Haga clic en el botón Guardar y enviar solicitud de cotización.
    Aparecerá el mensaje "Enviar RFQ". 
  8. Haga clic en Continuar para confirmar que desea enviar el correo electrónico de solicitud de cotización a la persona asignada que designó. 
    Aparecerá un banner AMARILLO para confirmar que se creó la comunicación por correo electrónico. Procore enviará un correo electrónico de solicitud de cotización a la persona que figura en la lista Persona asignada.