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Procore

Agregar un ítem relacionado con una orden de cambio del contrato

Objetivo

Para agregar un artículo relacionado a una Orden de cambio de compromiso (OCC) en la herramienta Órdenes de cambio.

Contexto

Un elemento relacionado es un vínculo entre dos objetos Procore. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar un elemento relacionado a un evento de cambio, los permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  • Información Adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú 'Descripción', debe tener el permiso correspondiente para ver ese elemento en la herramienta Procore correspondiente.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto a la orden de cambio a la que desea agregar el elemento relacionado.
  3. Haga clic en Elementos relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Complete los siguientes campos:
    related-items.png
    • Escriba. Seleccione el tipo de elemento que le gustaría relacionar con el evento de cambio. (Nota: solo puede agregar elementos que ya están en Procore. Puede elegir entre una larga lista de elementos como ofertas, RFI, registro de productividad, orden de cambio de contrato primario o una tarea).
    • Descripción. Una vez que elija un tipo, el menú desplegable en 'Descripción' se completará con los ítems en la cuenta Procore de su proyecto que coincidan con el tipo, o verá un campo vacío donde puede ingresar su propia descripción.
    • Fecha. La fecha se completará automáticamente con la fecha en que se creó el ítem en Procore.
    • Notas. Agregue cualquier nota relacionada con este ítem.
  6. Haga clic en Agregar.
  7. Haga clic en Guardar.

 

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