Eliminar una orden de cambio del contrato del cliente
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?Objetivo
Eliminar un contrato de cliente orden de cambio de la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
Fondo
Para eliminar una orden de cambio, puede hacer clic en el icono rojo (x) en la partida. Sin embargo, cuando el icono está atenuado y no está disponible, significa que la orden de cambio está asociada con otros ítems en Procore. Los pasos a continuación le muestran cómo eliminar ítems asociados y luego eliminar permanentemente una orden de cambio.
Importante
Antes de que pueda realizar una acción de eliminación, debe:
- Cambie el estatus de la orden de cambio de "Aprobado" a otro estatus como se describe a continuación. Si desea cambiar el estatus de varias órdenes de cambio, debe aplicar los cambios de estatus en orden inverso a partir de cómo fueron aprobados. Por ejemplo, si aprobó las órdenes de cambio en orden secuencial (001, 002 y 003), deberá eliminar el estatus "Aprobado" en orden inverso (003, 002, 001).
- Desvincular cualquier ítem de Procore asociado con la orden de cambio. Esto puede incluir Órdenes de cambio potenciales (OCP), Solicitudes de orden de cambio (SOC) y facturas como se describe en los siguientes Requisitos previos.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
Requisitos previos
- Si la orden de cambio está vinculada a una (1) o más facturas, primero debe eliminar todas las facturas asociadas.
- Si la orden de cambio está vinculado a una (1) o más órdenes de cambio o orden de cambio solicitudes, complete los pasos en Eliminar orden de cambio de un contrato de cliente.
Pasos
- Navegue hasta la pestaña Órdenes de cambio
- Cambiar el estatus de la orden de cambio del contrato del cliente de "Aprobado"
- Eliminar la orden de cambio del contrato del cliente
Navegue hasta la pestaña Órdenes de cambio
Cambiar el estatus de la orden de cambio del contrato del cliente de "Aprobado"
- Desplácese hasta las Órdenes de cambio potenciales incluidas en esta sección órdenes de cambio del contrato del cliente.
- Busque el SOC u OCP con el que trabajar. Luego haga clic en Ver.
- Haga clic en Editar.
- Desplácese hasta el campo orden de cambio del contrato del cliente y elija Ninguno.
- Haga clic en Guardar.
Nota
- Si la orden de cambio está vinculado a una (1) o más órdenes de cambio potenciales o solicitudes de orden de cambio, complete los pasos en Eliminar una orden de cambio potencial primaria o una solicitud de orden de cambio.
Eliminar la orden de cambio del contrato del cliente
- Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
- En la sección "Órdenes de cambio de contrato del cliente", busque la orden de cambio para eliminar.
- En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic en Aceptar para confirmar la acción de eliminación de la orden de cambio seleccionada.