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Procore

Editar un contrato del cliente

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Editar el contrato del cliente de un proyecto.

Fondo

Puede editar un contrato de cliente en cualquier momento antes de colocarlo en el estatus "Aprobado".

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
  • Información adicional:
    • Algunos campos no se pueden editar cuando los ítems están en estatus "Aprobado". Por ejemplo, no puede editar una Partida (SOV) en una factura de GC/Cliente o orden de cambio del contrato del cliente (órdenes de cambio del contrato del cliente) cuando está en el estatus "Aprobado".

Requisitos previos

Pasos

  1. Editar un contrato del cliente
  2. Agregar, eliminar y reorganizar partidas

Editar un contrato del cliente

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato del cliente con el que trabajar. Luego, haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en Editar.
  4. En la pestaña General , en Información general, modifique la siguiente información según sea necesario:
    Notas: No hay campos obligatorios al crear un nuevo contrato.Si hace clic en Crear sin completar ningún ingreso de datos, el sistema guarda el contrato del cliente con su nombre listado como el creador y lo coloca en el estatus Borrador de forma predeterminada.
    • Firmar con DocuSign©
      Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign© (consulte DocuSign©), aparece una marca de verificación de forma predeterminada. Desmarque la marca de verificación de la casilla si el contrato cliente NO requiere una firma DocuSign© .
    • contrato cliente #
      Acepte el número de contrato de cliente predeterminado, ingrese un nuevo número para el contrato del cliente o cree un esquema de numeración personalizado para usar.
       Notas
      • Si planea crear varios contratos de clientes, Procore incrementa este número por usted de forma predeterminada. Por ejemplo; 1, 2, 3, así sucesivamente.
      • Para usar un esquema de numeración personalizado, puede ingresar un conjunto de caracteres alfanuméricos (por ejemplo, F-1 o F-01 o F-001), y Procore incrementa el número en nuevos contratos de cliente.
    • Título
      Ingrese un nombre descriptivo para el contrato del cliente.
    • Propietario/Cliente
      Seleccione el propietario/cliente del proyecto de la lista desplegable.
    • Arquitecto/ingeniero
      Seleccione el arquitecto líder del proyecto de la lista desplegable.
    • Contratista
      Ingrese el nombre de la compañía del contratista que administra el proyecto de construcción. Si está configurando el contrato del cliente, normalmente será el nombre de su compañía.
    • Estado
      Seleccione el estatus actual del contrato del cliente. Las opciones incluyen Borrador, Fuera de licitación, Fuera de firma, Aprobado, Completo o Terminado.
      Nota:
      Para crear órdenes de cambio y facturas, el estatus de un contrato de cliente debe establecerse en Aprobado o Completo.
    • Ejecutado
      Coloque una marca en esta casilla de verificación si el contrato del cliente se ha ejecutado por completo.
    • Haga esto visible solo para los administradores y los siguientes usuarios
      Coloque una marca en esta casilla de verificación para limitar la visibilidad a los usuarios con permiso de "Administrador" y cualquier usuario designado en la casilla de verificación "Permitir que estos usuarios vean elementos de partidas".
    • Permitir que estos usuarios vean ítems de partidas
      Coloque una marca en este casilla de verificación. Luego seleccione los nombres de los usuarios a los que se les hayan otorgado permisos "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta contrato del cliente en la lista desplegable "Seleccionar una persona".
    • Retención predeterminada. Especifique un porcentaje predeterminado que se aplicará automáticamente a todos los costos de partidas con fines de retención. Por ejemplo, ingrese: 10%
    • Descripción
      Ingrese un resumen descriptivo para proporcionar más detalles sobre el contrato del cliente.
    • Accesorios
      Adjunte cualquier archivo relevante al contrato del cliente. Por ejemplo, una copia electrónica del contrato firmado del cliente.
  5. En Fechas de contrato del cliente, haga lo siguiente:
     Nota
    Un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta contrato del cliente puede configurar la herramienta para mostrar u ocultar los campos marcados con un asterisk configurable configurable a continuación. Consulte Configurar ajustes: contrato cliente.
    • Fecha de creación
      Muestra la fecha en que se creó el contrato del cliente. Esto no se puede modificar.
    • Fecha de inicio
      Especifique la fecha oficial de inicio del proyecto.
    • Fecha estimada de finalización
      Especifique la fecha estimada para la finalización del proyecto.
    • Fecha de Terminación Sustancial*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Lafecha de finalización ubstancial se refiere a la fecha en que el trabajo se considera suficientemente completo para satisfacer los requisitos legales. También indica la fecha en que el inquilino puede suponer la ocupación de todo o parte de un proyecto y usted tiene derecho a recibir el pago del saldo del contrato del cliente (menos retención) hasta la finalización final.
       Nota
      Si está habilitada, la fecha de terminación sustancial se actualizará a la fecha de terminación sustancial revisada de cada orden de cambio de contrato (FCOs) revisada una vez que cada órdenes de cambio de los fondos tenga un estatus de Aprobado.
    • Fecha de finalización real
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa que los pagos finales se han procesado y el contrato del cliente se considera cerrado.
    • fecha del contrato cliente*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha de vigencia del acuerdo de contrato del cliente. Esta es la fecha en que el contrato del cliente entra en vigencia.
    • Fecha de recepción del contrato del cliente firmado
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha en que se recibió el contrato del cliente ejecutado.
    • Fecha de ejecución*
      Seleccione la fecha en el control del calendario. Esto representa es la fecha en la que el acuerdo fue firmado por todas las partes. 
    • Emitido fecha*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esta fecha representa la fecha en que se emitió el acuerdo a ambas partes.
    • Fecha de devolución
      Seleccione la fecha en el control de calendario. 
    • Fecha de la Carta de Intención
      Seleccione la fecha en el control de calendario.Una fecha de carta de intención es la fecha en que se finaliza el documento carta de intención (cartas de intención) que describe el acuerdo entre las partes antes de que se finalice el contrato del cliente. 
    • Fecha de la Carta de Aprobación*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de carta de aprobación es la fecha en que se firmó el cumplimiento de los honorarios, declaraciones y divulgaciones que se indicaron en la fecha de aprobación de la Carta de aprobación (cartas de aprobación) en la que se firmó el contrato del cliente en el registro.
    • Fecha de terminación del contrato del cliente
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de terminación del contrato cliente es una fecha descrita en el contrato del cliente donde todas las partes han cumplido con todas las obligaciones y términos.
  6. En Información adicional, haga lo siguiente:
    • Inclusiones.Especifique las inclusiones acordadas en el contrato del cliente.
    • Exclusiones.Especifique las exclusiones acordadas en el contrato del cliente.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Agregar, eliminar y reorganizar las partidas del SOV

  9. Navegue hasta la herramienta contrato del cliente.
  10. Haga clic en la pestaña Partidas.
  11. Haga clic en el vertical ellipsis (⋮). Luego elija entre las siguientes opciones del menú:
    view-prime-contract-sov-options.png
    • Añadir arriba
      Seleccione esta opción para agregar una partida encima de la partida actual.
    • Agregar a continuación
      Seleccione esta opción para agregar una partida debajo de la partida actual.
    • Eliminar
      Seleccione esta opción para eliminar la partida actual.
       Propina
      Para reorganizar las partidas en la lista, puede escribir sobre los números en la columna #. Esto permite especificar el orden de la lista de cada ítem en la partida. 
  12. Haga clic en Guardar.