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Procore

Exportar un contrato a un sistema ERP integrado

¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Para exportar un compromiso creado en Procore a su <a data-ol-has-click-handler="" data-track-click="Content, Link, sistema ERP integrado" title="Glosario de términos" href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Integrated_ERP_System" href.filename="">sistema ERP integrado.

Contexto

Si desea exportar contratos a su sistema ERP, primero debe crearlos en su proyecto Procore. 

Una vez que un contrato se coloca en el estatus "Aprobado", un aprobador contable puede exportarlo a su ERP sistema, si esa función es compatible con su integración ERP. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta integraciones de ERP compañía.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en la Compañía Directorio.
      Nota: Para enviar una solicitud para que se le otorgue este privilegio, su compañía administrador de Procore debe enviar una solicitud a su Punto de contacto de Procore. Este privilegio solo puede ser otorgado a personas por Procore. 
  • Los requisitos previos, limitaciones y consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

Para exportar un contrato de Procore a su sistema ERP, complete estas tareas:

  1. Enviar un contrato a Integraciones de ERP para la aceptación contable
  2. Aceptar o rechazar un contrato de exportación a ERP