Exportar un contrato

Objetivo

Para exportar una orden de compra individual o un contrato usando el menú Exportar en la herramienta Contratos del proyecto.

Contexto

Puede exportar una orden de compra o un contrato individuales a los formatos de archivo admitidos que se detallan a continuación. Esto es útil cuando desea imprimir una copia en papel de un orden de compra o contrato cuando desee obtener una firma hecha a mano.

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Para exportar cualquier orden de compra o subcontratar con su Partida:
  - Permisos de nivel 'Administrador' o superior en la herramienta Contratos del proyecto.
    O
  - Permisos de nivel 'Solo lectura' en la herramienta Contratos del proyecto y debe ser agregado a la lista desplegable 'Privacidad' y la casilla de verificación 'Permitir a los usuarios ver partidas de SOV' debe estar habilitada en la orden de compra o contrato.
Formatos de archivo compatibles:
- Valores separados por comas (CSV)
- Documento XML abierto de Microsoft Word (DOCX)
  - Debido a las reglas de conversión de archivos, el formato puede cambiar ligeramente cuando el archivo DOCX se abre en otras aplicaciones.
- Archivo de documento portátil (PDF)
Información Adicional:
- Para exportar una lista de contratos, consulte Exportar contratos.

SOPORTE DE PROCORE: NOTAS INTERNAS

Es importante tener en cuenta que los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o superior NO pueden utilizar la función de exportación. Aparece un error prohibido AMARILLO si el usuario intenta exportar sin la casilla de verificación "Permitir que los usuarios vean elementos de partidas". Para saber por qué, consulte CCMT-352 en JIRA.

Requisitos previos

Crear un contrato

Pasos

Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
Haga clic en la pestaña Contratos .
Busque el contrato para exportar en la tabla.
Haga clic en su enlace Número para abrirlo.
Después de abrir el contrato, los pasos que están disponibles dependen de la experiencia que está utilizando.
- En Beta
- Contenido heredado

En versión beta

Los pasos a continuación detallan los pasos a seguir al utilizar la experiencia de Contratos modernos. Para obtener más información, consulte Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para la herramienta Contratos.

Desde la pestaña General

En el contrato, haga clic en la pestaña General .
En la esquina superior derecha, haga clic en el botón Exportar. Luego elija una (1) de estas opciones:
- PDF. Genera una copia en PDF del contrato y la abre en una ventana separada del navegador. Luego, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga de su navegador web o enviar el documento a una impresora. El PDF muestra el código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?
- DOCX. Descarga una copia DOCX del contrato en la ubicación de descarga especificada de su navegador web.

Contenido heredado

Los pasos a continuación detallan los pasos a seguir al utilizar la experiencia de contratos heredados. Para obtener más información, consulte Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para la herramienta Contratos.

Desde la pestaña General

En el contrato, haga clic en la pestaña General .
Nota: Estos pasos también funcionan como se describe desde estas pestañas: SOV del subcontratista, Facturas, Pagos emitidos, Ítems relacionados, Correos electrónicos, Historial de cambios y Configuración avanzada.
En la esquina superior derecha, elija una (1) de estas opciones:
- Exportar > PDF. Genera una copia en PDF del contrato y la abre en una ventana separada del navegador. Luego, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga de su navegador web o enviar el documento a una impresora. El PDF muestra el código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?
- Exporte > DOCX. Descarga una copia DOCX del contrato en la ubicación de descarga especificada de su navegador web.

Opciones de exportación adicionales

Algunas pestañas proporcionan opciones de exportación adicionales.

Nombre de la pestaña	Opción adicional	Descripción
Partidas	Exportar partidas de contrato (exportar > CSV)	Descarga una copia CSV de las partidas en las Partidas del contrato.
Órdenes de cambio	Exportar registro de órdenes de cambio (exportar > PDF)	Genera una copia en PDF del contrato y la abre en una ventana separada del navegador. Luego, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga de su navegador web o enviar el documento a una impresora. Este PDF muestra el código de presupuesto
Cotización	Exportar registro de cotización (exportar > PDF)	Genera una copia en PDF del contrato y la abre en una ventana separada del navegador. Luego, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga de su navegador web o enviar el documento a una impresora. Este PDF muestra el código de presupuesto.

Ver también

Exportar una lista de contratos