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Procore

Revisar y volver a enviar una factura como contacto de facturación

 Contenido heredado

Este tutorial detalla la experiencia heredada de Procore para revisar y volver a enviar una nueva factura como contacto de factura. La información de esta página se reemplazará por el contenido actualizado cuando la experiencia beta del contrato rediseñado esté disponible generalmente. Para obtener más información sobre esta versión y su línea de tiempo, consulte Administración financiera: Nueva vista de administrador para requisiciones.

¡Importante!Si está utilizando la experiencia beta de subcontratista factura, consulte el tutorial Revisar y volver a enviar una factura como tutorial de contacto de facturación en la herramienta Facturación en lugar de la información a continuación.

Objetivo

Para revisar, revisar y volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de factura después de que uno (1) o más artículos de línea hayan sido rechazados.

Fondo

Después de que un contacto de facturación envía una factura de subcontratista, un administrador de facturas debe revisar su factura antes de que se apruebe para el pago. Un administrador de facturas es cualquier usuario de Procore al que se le han otorgado permisos suficientes para aprobar o rechazar las líneas de pedido de su factura. Para obtener más detalles, consulte Revisar una factura de subcontratista como administrador.

Como contacto de facturación, es posible que se le hayan otorgado suficientes permisos de acceso para ver el estado de las partidas individuales después de esta revisión. Para cada artículo de la factura, se le informa del estado de la siguiente manera:

  • Líneas con una marca de icon-inspections-pass.png verificación verde indican que la partida fue aprobada.
  • Líneas con una x icon-inspections-fail.png roja indican que la partida fue rechazada. El administrador de facturas también puede ingresar una explicación del rechazo en la columna "Comentarios".

Si se rechaza un artículo de línea, el estado de la factura se actualiza a "Revisar y volver a enviar". Esto permite que el contacto de facturación revise los artículos de línea rechazados en la factura y ajuste los valores en esos artículos de línea según sea necesario.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para revisar y volver a enviar una factura de subcontratista, los permisos de nivel 'Estándar' en la herramienta Contratos del proyecto y usted debe ser el 'Contacto de factura' designado en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato. Esto lo agrega automáticamente a la lista desplegable 'Privado' en la orden de compra o subcontrato.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos , busque el contrato con el que trabajar.
  3. Haga clic en el enlace Número para abrir el contrato.
  4. Haga clic en la pestaña Facturas del contrato.
  5. Busque la factura para revisar en la tabla "Facturas (requisiciones)".Haga clic en Editar.
  6. En la pestaña Detalle , en la tabla "Partidas", haga clic en Editar.
  7. Revise las partidas en la tabla y ajuste los valores de cada partida según corresponda.
     Nota
    • Los ítems con una marca icon-inspections-pass.png de verificación VERDE a la izquierda de la partida han sido aprobadas por un administrador de facturas.
    • Los ítems con una x icon-inspections-fail.png ROJA a la izquierda de la partida significa que el administrador de facturas lo ha rechazado. Puede colocar el cursor sobre el icono para ver cualquier comentario que explique por qué se rechazó la partida.
    invoice-detail-submit-for-review.png 
  8. Opcional. Si hay órdenes de cambio disponibles para agregar a la factura, se enumeran en la tabla "Órdenes de cambio del contrato aprobadas para agregar a esta factura". Para agregar la orden de cambio a las partidas de esta factura, haga clic en Agregar a factura. Luego actualice las partidas según corresponda.
  9. Cuando esté listo para volver a enviar la factura, haga clic en Enviar para revisión.

 

Si desea obtener más información sobre el software de contratos de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de la herramienta financiera de construcción.