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Procore

Revisar y volver a enviar una factura como contacto de factura

Objetivo

Para revisar, revisar y volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de factura después de que se hayan rechazado uno (1) o más artículos de línea.

Contexto

Después de que un contacto de facturación envía una factura de subcontratista, un administrador de facturas debe revisar su factura antes de que se apruebe para el pago. Un administrador de facturas es cualquier usuario de Procore al que se le han otorgado permisos suficientes para aprobar o rechazar las líneas de pedido de su factura. Para obtener más detalles, consulte Revisar una factura de subcontratista como administrador.

Como contacto de facturación, es posible que se le hayan otorgado suficientes permisos de acceso para ver el estado de las líneas de pedido individuales después de esta revisión. Para cada artículo de la factura, se le informa del estado de la siguiente manera:

  • Líneas con una marca de verificación verde icon-inspections-pass.png indican que la línea de pedido fue aprobada.
  • Líneas con una x roja icon-inspections-fail.png indican que la línea de pedido fue rechazada. El administrador de facturas también puede ingresar una explicación del rechazo en la columna "Comentarios".

Si se rechaza un artículo de línea, el estado de la factura se actualiza a "Revisar y volver a enviar". Esto permite que el contacto de la factura revise los artículos de línea rechazados en la factura y ajuste los valores en esos artículos de línea según sea necesario.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para revisar y volver a enviar una factura de subcontratista, los permisos de nivel 'Estándar' en la herramienta Compromisos del proyecto y usted debe ser el 'Contacto de factura' designado en el compromiso. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato. Esto lo agrega automáticamente a la lista desplegable 'Privado' en la orden de compra o subcontrato.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. BetaEn la pestaña Contratos , busque la orden de compra o el subcontrato. Luego haga clic en Ver.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas
  4. Busque la factura para revisar. Haga clic en Editar.
  5. Revise las facturas de la siguiente manera:
    • Los ítems con una marca de verificación verde icon-inspections-pass.png a la izquierda de la línea indican que el ítem ha sido aprobado.
    • Elementos con una x roja icon-inspections-fail.png a la izquierda de la línea de pedido significa que la línea de pedido ha sido rechazada.
    • La columna Comentario a la derecha muestra cualquier comentario que el usuario administrador haya agregado a la partida.

      req-sub.png
  6. Ajuste las cantidades de sus artículos de línea según sea necesario.
  7. Haga clic en Enviar para revisión.

 

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