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Procore

Revisar una requisición de subcontratista como administrador

Objetivo

Aprobar o rechazar las partidas en una requisición de subcontratista utilizando la herramienta Contratos del proyecto. 

Antecedentes

Si es responsable de administrar las requisiciones de los subcontratistas de su proyecto para garantizar la precisión, puede aprobar o rechazar partidas en la factura. Para realizar una revisión como administrador de facturas, su cuenta de usuario de Procore debe tener asignados los permisos de usuario requeridos que se describen a continuación. Una vez asignados estos permisos, puede navegar hasta la factura utilizando la herramienta Contratos del proyecto o la herramienta Facturación del proyecto. Este tutorial le muestra cómo revisar las facturas de su proyecto utilizando la herramienta Contratos. 

Cosas para considerar

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos
  3. Busque la orden de compra o el contrato con la factura en la tabla Contratos. Luego haga clic en su enlace Número para abrirlo.
  4. En la orden de compra o contrato, haga clic en la pestaña Facturas.
  5. En la tabla "Facturas (requisiciones)", ubique la factura a revisar. Luego haga clic en Ver .
  6. Haga clic en la pestaña Detalle.
  7. Haga clic en el botón Editar.
  8. En la tabla Partidas, apruebe o rechace cada partida de la factura de la siguiente manera:
    • Para aprobar una partida, haga clic en la marca de verificación VERDE para que aparezca en un círculo icon-inspections-pass.png. Esto indica que ha aprobado la partida. 
    • Para rechazar una partida:
      • Haga clic en la 'x' ROJA para que aparezca en un círculo icon-inspections-fail.png.  
      • Ingrese un motivo en el cuadro Dar un motivo.
         Importante
        • Los comentarios ingresados en el cuadro "Dejar un motivo por el cual" NO se incluyen en el correo electrónico automatizado que se envía al contacto de la factura. Sin embargo, puede exportar un PDF que incluya una tabla de "Motivos de la diferencia" que muestra los comentarios tal como se ingresaron. Consulte Exportar una factura del propietario como PDF, CSV o PDF con archivos adjuntos
      • Presione ENTER para enviar su explicación de por qué rechazó la partida. 
         Nota:
        • Si ha habilitado la opción Habilitar montos propuestos por subcontratistas en Configuración de contrato, la columna "Subcontratista reclama este período" aparecerá. Para obtener más información, consulte Crear un programa de pagos.
        • La columna "Subcontratista reclama este período" puede reflejar lo que envió un contacto de la factura, un usuario con permisos de nivel "Administrador" puede ajustar las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" por separado para establecer las cantidades adecuadas.
  9. Haga clic en Guardar
  10. En la ventana emergente Finalizar revisión, actualice el estado según sea necesario y agregue cualquier información en el cuadro Comentarios generales.

  11.  Haga clic en Actualizar para completar la revisión.
     Notas
    • Si rechazó alguna de las partidas, Procore establecerá automáticamente el estatus en Revisar y volver a enviar.
    • Si aprobó todas las partidas, Procore establecerá automáticamente el estatus en En revisión.

 

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