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Procore

Revisar una requisición de subcontratista como administrador

Objetivo

Aprobar o rechazar las partidas en una requisición de subcontratista utilizando la herramienta Contratos del proyecto. 

Antecedentes

Si es responsable de administrar las requisiciones de los subcontratistas de su proyecto para garantizar la precisión, puede aprobar o rechazar partidas en la factura. Para realizar una revisión como administrador de facturas, su cuenta de usuario de Procore debe tener asignados los permisos de usuario requeridos que se describen a continuación. Una vez asignados estos permisos, puede navegar hasta la factura utilizando la herramienta Contratos del proyecto o la herramienta Facturación del proyecto. Este tutorial le muestra cómo revisar las facturas de su proyecto utilizando la herramienta Contratos. 

Cosas para considerar

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Beta En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el subcontrato. Luego haga clic en Ver.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Ubique la factura que desea revisar. Luego, haga clic en Editar.
  5. Haga clic en Editar.
  6. Apruebe o rechace la factura de la siguiente manera:
    • Haga clic en icon-inspections-pass.png a la izquierda de la partida para aprobar la partida.
    • Haga clic en icon-inspections-fail.png a la izquierda de la partida para rechazar la partida.
       Notas
      • Si rechaza una partida, tiene la opción de añadir comentarios para documentar la razón de su rechazo.  
      • Los comentarios relacionados con el rechazo NO se incluyen en el correo electrónico automatizado que se envía al subcontratista.  
      approve-reject-line-item.png
       Notas
      • Si ha habilitado la opción Habilitar montos propuestos por subcontratistas en Configuración de contrato, la columna "Subcontratista reclama este período" aparecerá en esta pantalla. Consulte Crear un programa de pagos.
      • Si rechaza una partida, el PDF de exportación de la herramienta facturación incluye una tabla de "Razones de la diferencia". Esto muestra cualquier comentario ingresado detallando el rechazo. Consulte Exportar una factura de propietario como PDF, CSV o PDF con archivos adjuntos
      • Si bien la columna "Subcontratista reclamó este período" puede reflejar lo que envió un subcontratista, un administrador puede ajustar las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales actualmente almacenados" por separado para establecer las cantidades adecuadas.

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  1. Haga clic en Guardar
  2. En la ventana emergente Finalizar revisión, puede actualizar el estatus y agregar comentarios adicionales. El estatus cambiará por defecto a Revisar y volver a enviar si hay partidas que se han rechazado. Si no se ha rechazado ninguna partida, el estatus predeterminado será En revisión. Se enviarán comentarios adicionales a cualquier contacto de facturación para el contrato si se selecciona Revisar y Reenviar. 

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