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Procore

Ver personas asignadas de pasos de flujo de trabajo y duración para contratos primarios

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Contexto

Procore muestra los detalles de flujo de trabajo persona asignada y duración directamente dentro de las vistas de lista en todas las herramientas de administración financiera, incluida Contratos primarios. Estas adiciones muestran datos de la API de flujos de trabajo y se incluyen en las exportaciones de CSV para la generación de informes.

Aspectos para tener en cuenta

  • Las nuevas columnas reemplazan las convenciones de nomenclatura anteriores:

    • Persona asignada del paso del flujo de trabajo: anteriormente conocida como "Persona responsable".

    • Duración del paso del flujo de trabajo: anteriormente conocido como "Duración de la persona responsable".

  • Las configuraciones de columna aplicadas en la vista de lista se guardan por usuario.

  • Los datos de ambas columnas se incluyen al exportar datos a un reporte CSV.

Requisitos previos

  • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en los Contratos primarios del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios a nivel de proyecto.

  2. Haga clic en el icono Ajustes Menú de filtro de tabla de cuadrícula Ag de icono de tabla.

  3. Elija entre espaciado de fila pequeño, mediano (predeterminado) o grande.

  4. Mueva los interruptores Icono Alternar Activado ON o Icono Desactivar OFF para configurar columnas. El panel Configuración de tabla en la pestaña Contratos primarios le permite personalizar cómo se muestran los datos del contrato. Las siguientes columnas se muestran en la vista de lista:

    1. Número (Número de contrato)

    2. desarrollador/cliente

    3. Título

    4. Compañía contratista

    5. Estatus

    6. Ejecutado

    7. Moneda del contrato

    8. Estatus de SSOV

    9. Flujo de trabajo

    10. Persona asignada del paso del flujo de trabajo

    11. Duración del paso del flujo de trabajo

    12. Monto del contrato original

    13. Órdenes de cambio aprobadas

    14. Monto del contrato revisado

    15. Órdenes de cambio pendientes

    16. Borradores de órdenes de cambio

    17. Facturado

    18. Pagos emitidos

    19. % Pagado

    20. Saldo restante pendiente

    21. Se requieren firmas

    22. Privado

    23. Archivos adjuntos

  5. Opcional: Arrastrar y soltar los encabezados de columna para reorganizar su orden en la tabla.

Ver también