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Procore

Acerca de la capacidad de conexión

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Tabla de contenido

Administrador de conexión

Descripción general

Con la próxima herramienta Connection Manager de Procore, puede conectar su proyecto a proyectos de otras cuentas de la compañía Procore.

Cuando los proyectos están conectados, la información del proyecto se comparte fácilmente con los colaboradores que trabajan en su proyecto. Esto elimina los silos y asegura que la información del proyecto se mantenga sincronizada en los cuentas de Procore. Algunos de los beneficios clave incluyen:

  • Compartir automáticamente datos con colaboradores.
  • Eliminar la necesidad de que los colaboradores realicen ingreso de datos duplicantes en su propia cuenta de Procore.
  • Retención de datos en la cuenta de cada compañía para mantener y reportar registros.

Inicialmente, podrá compartir planos desde un proyecto de "anterior", donde se originan los planos y un proyecto de "posterior" donde se copian los datos. En el futuro, podrá compartir información de otras herramientas de Procore, como RFI, Submittals y más.

Cómo funciona

Hay un proyecto de "anterior" en el que se originan los datos y un proyecto de "posterior" donde se copian los datos.

Un usuario del proyecto posterior, que también es colaborador en el proyecto anterior, puede utilizar la herramienta Administrador de conexión de su proyecto para conectar los dos proyectos. 

La anterior cuenta puede optar por aprobar automáticamente las conexiones o requerir revisión para aceptar manualmente la solicitud de un proyecto de posterior para conectarse.

Puede configurar la notificación por correo electrónico lista de distribución en la configuración del Administrador de conexión de cada proyecto para quién se notifica sobre nuevas conexiones, desconecciones y solicitudes de conexión (si se requiere revisión). Consulte Administrador de conexión: Configurar opciones avanzadas.

Los administradores de Administrador de conexión en la anterior y los proyectos de posterior pueden desconectar proyectos en cualquier momento. Cuando los proyectos estén desconectados, todos los datos conectados permanecerán disponibles en la posterior cuenta, pero no se copiará ninguna nueva información de la anterior cuenta.

Planos

La conectividad de planos permite a los clientes de Procore conectar sus proyectos para que los planos se puedan copiar y mantener sincronizados con el proyecto anterior. La conexión es unidireccional y copia los planos publicados de un proyecto de origen anterior a un proyecto conectado posterior. 

Más información acerca de la capacidad de conexión en Procore.

 

¿Quiény conecta projects?

Cuando los proyectos están conectados, los planos se comparten fácilmente con los colaboradores que trabajan en su proyecto. Esto elimina silos y reduce ingreso de datos duplicados. Algunos de los beneficios clave incluyen:

  • Compartir automáticamente planos publicados con colaboradores posterior.
  • Eliminar la necesidad de posterior colaboradores para descargar planos y volver a cargarlos en sus propios proyectos para que sus equipos accedan.
  • Posterior colaboradores se notifican automáticamente cuando se publican nuevos planos o revisiones en la anterior cuenta, y están disponibles para revisar y publicar.
  • Los títulos y metadatos de los planos se mantienen sincronizados con la anterior cuenta, garantizando una única fuente de verdad y reduce la probabilidad de errores potenciales.
  • Los datos conectados se conservan en la cuenta posterior compañía para mantener y reportar registros.

Posterior requisitos de permisos para conectar proyectos son reasignar a la forma anterior cuentas actualmente permite que los colaboradores accedan a la información del plano. El anterior cuenta siempre se notifica sobre las nuevas conexiones y puede desconectar proyectos si es necesario.

¿Cómo funciona?

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Las conexiones del proyecto siempre son iniciadas por la compañía posterior.

La conexión depende de la preferencia de aprobación de la compañía anterior. Si no se requiere revisión, los proyectos se conectarán automáticamente. Si se requiere revisión, se enviará una solicitud de conexión a la compañía anterior para revisar y aprobar o rechazar manualmente.

A medida que la anterior carga y publica planos, esos planos se copian en el proyecto posterior. Los planos se copian en un estado no publicado para que el proyecto del posterior revise y publique en su proyecto.

Una vez que se publiquen los planos en el proyecto de la posterior compañía, los usuarios con acceso a la herramienta planos del proyecto posterior pueden ver los planos conectados que se originaron en el proyecto anterior compañía

Administrador de conexión

  • Solo se puede establecer una conexión entre proyectos en diferentes cuentas de la compañía Procore. 
  • Solo la cuenta posterior de la compañía puede iniciar una conexión con el proyecto de un anterior cuenta. 
  • Un proyecto anterior puede admitir conexiones con varios proyectos posterior. Por ejemplo, varias compañías contratista (proyectos posterior) pueden conectarse a un solo contratista general (proyecto anterior) y recibir planos.
  • Un proyecto posterior solo puede conectarse a un proyecto anterior.
  • Los "administradores" de la herramienta Administrador de conexión en la anterior o posterior proyecto pueden desconectar proyectos en cualquier momento.
  • Las capacidades actuales limitan un proyecto posterior de volver a conectarse a un proyecto anterior, así como conectarse a cualquier proyecto de anterior nuevo si se desconecta. Esta es una terminación de 1:1 y no afecta a ningún otro posterior cuentas conectado al proyecto.

Planos

Limitaciones

  • Los proyectos con más de 10.000 revisiones de planos no se pueden conectar.
  • Una conexión de proyecto solo se puede realizar entre diferentes cuentas de la compañía Procore.
  • Las conexiones del proyecto solo pueden ser iniciadas por el proyecto posterior.
  • Un proyecto posterior solo puede conectarse a un proyecto anterior. Sin embargo, tenga en cuenta que un proyecto anterior puede admitir varias conexiones de posterior.
  • Un proyecto de posterior en una conexión no puede actuar como un proyecto anterior en una conexión diferente.
  • Las anotaciones del proyecto anterior no se copian en el proyecto posterior.
  • Los campos personalizados no se incluyen cuando se copian del proyecto anterior.
  • Las conexiones solo se pueden realizar con proyectos "activos". Los proyectos inactivos no son compatibles.
  • GovCloud cuentas no podrá participar en una conexión de proyecto.
  • Los planos solo se sincronizan de una manera única desde un proyecto de anterior a un proyecto posterior. No es posible que el proyecto posterior cargue planos en un juego de planos conectado.
  • Si los proyectos están desconectados, no se pueden volver a conectar. 
  • Si los proyectos están desconectados, la posterior proyecto no puede conectarse a un nuevo proyecto anterior.

Administrador de conexión

Las funciones clave incluyen la habilidad a:

 

Configurar los ajustes de aprobación de conexión

En la herramienta de Administrador a nivel compañía, puede elegir cómo desea aprobar las conexiones. Consulte Configurar los ajustes de conexión del proyecto.

Puede optar por aprobar automáticamente las conexiones o solicitar que la revisión acepte o rechace manualmente la solicitud de un proyecto de posterior para conectarse. Dependiendo de la cantidad de proyectos que tiene, la aprobación manual de las conexiones puede ser una tarea administrativa grande y frenar el trabajo a nivel proyecto.

Debido a que los permisos son reasignados a la forma en que anterior cuentas actualmente permiten que los colaboradores accedan a la información del proyecto, le recomendamos marcar la casilla para permitir conexiones sin revisión de Administrador. La anterior cuenta siempre se notifica sobre nuevas conexiones independientemente de la preferencia de aprobación de conexión y pueda desconectar los proyectos si es necesario.

Inicie conexiones de proyectos desde el proyecto en la cuenta compañía posterior

Con la herramienta Administrador de conexión, los usuarios de un proyecto en la posterior cuenta pueden iniciar una conexión con un proyecto en la anterior cuenta. Una vez que el usuario seleccione qué proyecto conectar, la conexión será aprobada automáticamente o requerirá una revisión y aprobación manual, basada en la configuración del anterior cuenta. Consulte Iniciar una solicitud para conectar proyectos.

Revisar y aprobar conexiones manualmente (si se requiere revisión)

Si el anterior cuenta ha optado por revisar y aprobar manualmente cada conexión, los administradores de Administrador de conexión en la lista de distribución para la herramienta Administrador de conexión recibirán un correo electrónico informándoles sobre una nueva solicitud. Desde la herramienta Administrador de conexión, los administradores pueden aprobar o rechazar una solicitud para conectarse. Consulte Aprobar o rechazar solicitud de conexión del proyecto

Notificar a los usuarios de nuevas conexiones, desconecciones y solicitudes de conexión (si se requiere revisión)

De forma predeterminada, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de conexión son notificados de nuevas conexiones, desconecciones y solicitudes de conexión (si es necesario). Puede configurar el lista de distribución de notificación por correo electrónico en los ajustes de Administrador de conexión de cada proyecto. Consulte Administrador de conexión: Configurar opciones avanzadas.

Planos

Las funciones clave incluyen la habilidad a:

 

Copiar automáticamente los planos publicados del proyecto anterior al proyecto posterior

Después de una conexión exitosa, los planos publicados se copiarán automáticamente al proyecto posterior. Todos los planos o revisiones posteriores publicados en la anterior cuenta se copiarán automáticamente en el proyecto posterior en el futuro. Consulte Publicar planos.

Publicar planos en el proyecto posterior para que sus usuarios accedan

Los planos conectados se copian automáticamente al proyecto de posterior en estado no publicado. Esto permite que los administradores de planos posterior revisen primero los planos conectados antes de publicarlos en su proyecto posterior para que sus usuarios vean. Consulte Publicar planos.

Administrador de conexión

Preguntas frecuentes

¿QUÉ PROYECTOS PUEDEN ESTAR CONECTADOS? 

Se pueden conectar proyectos en diferentes cuentas de la compañía Procore. No es necesario que los nombres del proyecto coincidan.

Actualmente, un proyecto posterior solo puede conectarse a un proyecto anterior. Un posterior NO se puede conectar a otros proyectos anterior o posterior. Sin embargo, un proyecto anterior puede admitir varios proyectos posterior.

Ejemplo

Si un contratista general es la compañía anterior, puede tener varios proyectos posterior que pertenecen a sus subcontratistas.

Sin embargo, si un contratista funciona con otra contratista, no pueden servir como el proyecto anterior y conectarse con otro proyecto posterior.

¿QUÉ ES EL ADMINISTRADOR DE CONEXIÓN? 

El Administrador de conexión es una herramienta a nivel proyecto dentro de Procore donde se pueden iniciar y administrar las conexiones del proyecto.

¿QUIÉN PUEDE INICIAR UNA CONEXIÓN DE PROYECTO? 

Una conexión solo puede ser iniciada por un proyecto posterior. 

¿QUIÉN SE NOTIFICA sobre Conexiones?  

De forma predeterminada, cualquier persona con permiso actual permiso a la herramienta Administrador de conexión y se agregará al Directorio de ese proyecto recibirá una notificación. Si desea que se le notifique a diferentes usuarios, puede configurar la notificación por correo electrónico lista de distribución en los ajustes del Administrador de conexión de cada proyecto. Consulte Administrador de conexión: Configurar opciones avanzadas.

En la siguiente matriz se describe el comportamiento de las notificaciones y las opciones de configuración:

Evento de notificación
¿Qué compañía recibe una notificación?
¿Qué usuarios reciben una notificación?
¿Dónde se configuran los ajustes para esta notificación?
¿Cómo se puede configurar esta notificación?
Conexión solicitada Río arriba Usuarios con permisos de nivel de administrador para la herramienta Connection Manager del proyecto.

*Nota: Excluye a los usuarios administradores de la compañía a menos que sean miembros del directorio del proyecto.		 Connection Manager > opciones de configuración Se puede limitar solo a los usuarios administradores de Connection Manager seleccionados. Se pueden agregar administradores de compañía.
Solicitud de conexión rechazada Río abajo Usuarios con permisos de nivel de administrador para la herramienta Connection Manager del proyecto.

*Nota: Excluye a los usuarios administradores de la compañía a menos que sean miembros del directorio del proyecto.		 Connection Manager > opciones de configuración Se puede limitar solo a los usuarios administradores de Connection Manager seleccionados. Se pueden agregar administradores de compañía.
Conexión creada Tanto aguas arriba como aguas abajo Usuarios con permisos de nivel de administrador para la herramienta Connection Manager del proyecto.

*Nota: Excluye a los usuarios administradores de la compañía a menos que sean miembros del directorio del proyecto.		 Connection Manager > opciones de configuración Se puede limitar solo a los usuarios administradores de Connection Manager seleccionados. Se pueden agregar administradores de compañía.
Sincronización inicial completa Río abajo Todos los usuarios con permisos de nivel de administrador en la herramienta Planos del proyecto. Herramienta Planos > Ajustes de configuración Se puede limitar solo a los usuarios administradores de la herramienta Planos seleccionados. 
Nuevos planos publicados en la cuenta ascendente Río abajo Todos los usuarios con permisos de nivel de administrador en la herramienta Planos del proyecto. Herramienta Planos > Ajustes de configuración Se puede limitar solo a los usuarios administradores de la herramienta Planos seleccionados. 
Planos eliminados en la cuenta ascendente Río abajo Todos los usuarios con permisos de nivel de administrador en la herramienta Planos del proyecto. Herramienta Planos > Ajustes de configuración Se puede limitar solo a los usuarios administradores de la herramienta Planos seleccionados. 
Conexión deshabilitada Tanto aguas arriba como aguas abajo Usuarios con permisos de nivel de administrador para la herramienta Connection Manager del proyecto.

*Nota: Excluye a los usuarios administradores de la compañía a menos que sean miembros del directorio del proyecto.		 Connection Manager > opciones de configuración Se puede limitar solo a los usuarios administradores de Connection Manager seleccionados. Se pueden agregar administradores de compañía.

¿QUIÉN PUEDE CANCELAR UNA CONEXIÓN DE PROYECTO?   

El proyecto anterior y posterior proyecto se pueden desconectar en cualquier momento. Las capacidades actuales limitan un proyecto posterior de volver a conectarse a un proyecto anterior, así como conectarse a cualquier proyecto de anterior nuevo si se desconecta. Consulte Desconectar un proyecto conectado.

¿Se afecta una conexión si el usuario que creó la conexión se elimina de mi Directorio?

No. Una vez creada la conexión, los permisos del usuario posterior en la anterior proyecto no están relacionados con el estatus de conexión. Si una compañía anterior desea detener la conexión, puede desconectar los proyectos en la herramienta Administrador de conexión. Consulte Desconectar proyectos conectados.

Planos

Cuentas Anterior y Posterior

Anterior cuentas

Posterior cuentas

 

Cuentas Anterior y Posterior

¿Qué información de plano se copia en el proyecto posterior?

Aquí hay algunas de las informaciones que se copian:

  • Planos, sin anotaciones
  • Número de plano, título y estatus obsoleto
  • Área de plano nombre y descripción
  • Disciplina de plano nombre y posición
  • Fecha del plano y fecha de recepción
  • Número de revisión y estatus
  • Juego de planos fecha y nombre
 Nota:
  • Los campos personalizados no se incluyen en la copia de metadatos del proyecto anterior al proyecto posterior.
  • Conectar metadatos de planos no se puede modificar por el proyecto posterior.

¿Se admite la anotación?

Las anotaciones realizadas en anterior planos no se copian en los planos del proyecto posterior. Sin embargo, como proyecto posterior, puede agregar anotaciones adicionales a los planos conectados. Estas anotaciones permanecerán en su proyecto y no se copiarán ni se publicarán de nuevo en el proyecto anterior. Las anotaciones agregadas por el proyecto posterior en un plano conectado se conservan cuando se agrega una nueva versión del plano por el proyecto anterior.

¿Qué sucede cuando el anterior proyecto elimina un plano o área de planos?

Si el anterior proyecto elimina un plano, el plano eliminado se eliminará de la página de registro de planos en la compañía posterior. Las áreas de planos permanecerán pero sin el plano eliminado. Los administradores de planos de la posterior proyecto pueden ver los planos eliminados en el reporte "Revisiones de planos eliminadas" en la herramienta Planos del proyecto posterior.

Anterior cuentas

¿Puedo elegir qué planos y áreas de plano se copian en el posterior proyecto?

No. Todos los planos y áreas de planos publicadas del proyecto se copian y se mantienen sincronizados con el proyecto anterior. Esta es una limitación de la versión Beta.

¿Qué información de plano se copia en el proyecto posterior?

Aquí hay algunas de las informaciones que se copian:

  • Planos, sin anotaciones
  • Número de plano, título y estatus obsoleto
  • Área de plano nombre y descripción
  • Disciplina de plano nombre y posición
  • Fecha del plano y fecha de recepción
  • Número de revisión y estatus
  • Juego de planos fecha y nombre
 Nota:
No se copian datos personalizados del proyecto anterior al proyecto posterior.

Posterior cuentas

¿Cuánto tiempo tarda en copiar los planos?

Copiar planos al proyecto posterior puede tardar hasta una hora. Recibirá una notificación por correo electrónico una vez que los planos se hayan copiado correctamente y estén listos para revisar y publicar.

¿Puedo revisar planos y revisiones conectados antes de publicarlos en mi proyecto para que mi equipo acceda?

Sí, cuando se copian los planos y las revisiones en su posterior proyecto, son un estado no publicado. Un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Planos puede revisar los planos antes de publicarlos en su equipo. 

¿Quién se notifica cuando se copian los planos?

Puede seleccionar quién se notifica cuando los planos no publicados se copian y están listos para ser revisados y publicados en su proyecto. Las notificaciones se administran en la configuración de la herramienta Planos. Consulte Configurar opciones avanzadas: planos.

¿Puedo distinguir entre mis planos y planos conectados?

Sí. Verá un icono conectado que indica qué planos se han copiado del proyecto anterior. 

¿Mi equipo de campo podrá ver planos conectados en la aplicación móvil Procore?

Sí. La aplicación móvil muestra los planos conectados y tendrá el icono conectado para distinguirlos. 

¿Puedo agregar planos a un área de planos conectada?

No, no puede agregar sus planos a un área de planos conectada. Sin embargo, puede agregar sus propias áreas de planos y planos a cualquier área de plano "no conectada" en su cuenta. Estos no se sincronizarán con el proyecto anterior.

¿Puedo eliminar planos conectados de un proyecto posterior?

No. En este momento, los planos conectados no se pueden eliminar de un proyecto posterior.

Administrador de conexión

Aquí hay recursos adicionales para La capacidad de conexión y el Administrador de conexión:

Permisos de usuario

Consulte qué permisos de usuario se requieren para usar la herramienta Administrador de conexión.

Planos

Aquí hay recursos adicionales para Connectability for Drawings:

Guía del usuario

Vea la Guía del usuario para la capacidad de conexión para planos.

Comentarios beta

Gracias por usar la versión beta de Connectability for Drawings. Proporcione comentarios a través del botón Compartir comentarios en la herramienta Administrador de conexiones y a través de las encuestas enviadas por Procore.