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Procore

Guía del usuario: Conexión para planos

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Tabla de contenido

Descripción general

 En versión beta
La capacidad de conexión para planos está en Beta en regiones seleccionadas y se extenderá globalmente pronto.

La capacidad de conexión para planos permite que dos clientes separados de Procore conecten sus proyectos para que los planos puedan copiarse y mantenerse sincronizados con el proyecto upstream. La conexión es una forma y copia planos publicados de un proyecto de origen upstream a un proyecto downstream conectado. 

Más información acerca de la capacidad de conexión en Procore.

 

¿Quiény conecta projects?

Cuando los proyectos están conectados, los planos se comparten fácilmente con los colaboradores que trabajan en su proyecto. Esto elimina silos y reduce ingreso de datos duplicados. Algunos de los beneficios clave incluyen:

  • Compartir automáticamente planos publicados con colaboradores downstream.
  • Eliminar la necesidad de downstream colaboradores para descargar planos y volver a cargarlos en sus propios proyectos para que sus equipos accedan.
  • Downstream colaboradores se notifican automáticamente cuando se publican nuevos planos o revisiones en la upstream cuenta, y están disponibles para revisar y publicar.
  • Los títulos y metadatos de los planos se mantienen sincronizados con la upstream cuenta, garantizando una única fuente de verdad y reduce la probabilidad de errores potenciales.
  • Los datos conectados se conservan en la cuenta downstream compañía para mantener y reportar registros.

Downstream requisitos de permisos para conectar proyectos son reasignar a la forma upstream cuentas actualmente permite que los colaboradores accedan a la información del plano. El upstream cuenta siempre se notifica sobre las nuevas conexiones y puede desconectar proyectos si es necesario.

¿Cómo funciona?

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Las conexiones del proyecto siempre son iniciadas por la compañía downstream.

La conexión depende de la preferencia de aprobación de la compañía upstream. Si no se requiere revisión, los proyectos se conectarán automáticamente. Si se requiere revisión, se enviará una solicitud de conexión a la compañía upstream para revisar y aprobar o rechazar manualmente.

A medida que la upstream carga y publica planos, esos planos se copian en el proyecto downstream. Los planos se copian en un estado no publicado para que el proyecto del downstream revise y publique en su proyecto.

Una vez que se publiquen los planos en el proyecto de la downstream compañía, los usuarios con acceso a la herramienta planos del proyecto downstream pueden ver los planos conectados que se originaron en el proyecto upstream compañía

Consideraciones

 En versión beta
La capacidad de conexión para planos está en Beta en regiones seleccionadas y se extenderá globalmente pronto.

Limitaciones beta

  • Los proyectos con más de 25.000 revisiones de plano no se pueden conectar.
  • Una conexión de proyecto solo se puede realizar entre dos compañías procore diferentes cuentas.
  • Las conexiones del proyecto solo pueden ser iniciadas por el proyecto downstream.
  • Un proyecto downstream solo puede conectarse a un proyecto upstream. Sin embargo, tenga en cuenta que un proyecto upstream puede admitir varias conexiones de downstream.
  • Un proyecto de downstream en una conexión no puede actuar como un proyecto upstream en una conexión diferente.
  • Las anotaciones del proyecto upstream no se copian en el proyecto downstream.
  • Los campos personalizados no se incluyen cuando se copian del proyecto upstream.
  • Las conexiones solo se pueden realizar con proyectos "activos". Los proyectos inactivos no son compatibles.
  • Las conexiones del proyecto solo se pueden realizar entre compañías que comparten las mismas ubicaciones de almacenamiento de archivos (FSL). Consulte ¿Dónde y cómo almacena Procore la información del cliente?
  • GovCloud cuentas no podrá participar en una conexión de proyecto.
  • Los planos solo se sincronizan de una manera única desde un proyecto de upstream a un proyecto downstream. No es posible que el proyecto downstream cargue planos en un juego de planos conectado.
  • Si los proyectos están desconectados, no se pueden volver a conectar. 
  • Si los proyectos están desconectados, la downstream proyecto no puede conectarse a un nuevo proyecto upstream.

Permisos

 Importante

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Aprobar o rechazar solicitud de conexión del proyecto

 Web

       check-green2.png  

Configurar opciones avanzadas

 Web

    

 

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Desconectar un proyecto conectado

 Web

       check-green2.png  

Iniciar una solicitud para conectar proyectos

 Web

      

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 Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planos tanto en los proyectos ascendentes como intermedios.

Ver conexiones de proyectos

 Web

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Establecer preferencia de aprobación de conexión

Aprobar o rechazar conexiones (si se requiere revisión)

 En versión beta
Esta funcionalidad solo está disponible en regiones seleccionadas para compañías que participen en la versión beta de Connectability for Drawings. La versión beta se extenderá globalmente pronto.

Objetivo

Aprobar o rechazar solicitudes para conectar proyectos utilizando la herramienta Administrador de conexión del proyecto.

Contexto

La capacidad de conexión para planos permite que dos compañías procore independientes cuentas conectar sus proyectos. La conexión es una forma y copia planos publicados de un proyecto de origen upstream a un proyecto downstream conectado en estado no publicado. Los metadatos de plano conectados se mantienen automáticamente sincronizados con el proyecto upstream.

Upstream cuentas de la compañía pueden optar por aprobar automáticamente las conexiones o requerir que la revisión acepte o rechace manualmente la solicitud de un downstream proyecto para conectarse. Consulte Configurar los ajustes de aprobación de conexión. Siga estos pasos si elige revisar y aceptar manualmente cada conexión.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Después de aprobar una conexión, si hay todos los planos publicados en su herramienta Planos, se copiarán automáticamente al proyecto downstream.
  • Si rechaza una solicitud por error, el proyecto puede solicitar una conexión de nuevo que puede revisar y aprobar.
  • Para upstream y downstream cuentas, los usuarios en el correo electrónico de la herramienta Administrador de conexión lista de distribución son notificados de nuevas conexiones, desconecciones y solicitudes de conexión (si se requiere revisión). Consulte Administrador de conexión: Configurar opciones avanzadas.
  • Los proyectos se pueden desconectar por la upstream o downstream cuenta en cualquier momento. Consulte Desconectar proyectos conectados.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de conexión del proyecto.
  2. En "Downstream proyectos", haga clic en Solicitud de revisión.
  3. Haga clic en Aprobar para aprobar la conexión.
    O
    Haga clic en Rechazar para rechazar la conexión.

Publicar planos en su proyecto ascendente

Cuando los proyectos estén conectados, cualquier plano publicado en su upstream proyecto se copia automáticamente al proyecto downstream. Solo siga los pasos estándar en su proyecto a:

  1. Cargar planos
  2. Revisar y confirmar planos
  3. Publicar planos

Iniciar una conexión de proyecto

Publicar planos en su proyecto intermedio

Una vez que los planos se copian del proyecto upstream, tendrán un estatus "no publicado" hasta que sean publicados por el proyecto downstream.

  1. Navegue hasta la herramienta Planos.

  2. Haga clic en el juego de planos que contiene los planos cargados.

  3. Haga clic en el menú desplegable Publicar en el banner sobre la lista.

  4. Haga clic en una de las siguientes opciones:

    PUBLISH UNPUBLISHED DRAWINGS.png

Los planos conectados publicados estarán disponibles para los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planos.

Conclusión

Gracias por usar la versión beta de Connectability for Drawings. Proporcione comentarios a través del botón Compartir comentarios en la herramienta Administrador de conexiones y a través de las encuestas enviadas por Procore.