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Procore

Iniciar una conexión de proyecto

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Contexto

Solo los usuarios de la cuenta de la compañía receptora pueden iniciar una conexión. Las cuentas de la compañía remitente pueden optar por aprobar automáticamente las conexiones o requerir revisión para aceptar o rechazar manualmente la solicitud de conexión de un proyecto receptor. Consulte Configurar los ajustes de aprobación de conexión. Los proyectos pueden ser desconectados por la cuenta Remitente o Receptora en cualquier momento.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Información adicional: 

    • Solo la cuenta de la compañía receptora puede iniciar una conexión con el proyecto de una cuenta remitente.

    • Tanto la cuenta emisora como la receptora admiten conexiones ilimitadas por herramienta:

      • Las cuentas receptoras pueden solicitar conexiones con tantos proyectos de envío como sea necesario.

      • Las cuentas remitentes pueden compartir datos con tantos proyectos receptores como sea necesario.

    • En el caso de las RFI y los submittals, un proyecto puede actuar como receptor para recopilar ítems de un socio remitente y, al mismo tiempo, actuar como remitente para pasar sus propios ítems a un socio receptor.

      • Solo los registros creados localmente originados dentro de su proyecto se pueden enviar a socios conectados. No puede reenviar ítems externos (registros recibidos de otro proyecto conectado) a un tercero o a un proyecto conectado.

    • Tanto para las cuentas de envío como para las de recepción, los usuarios de la herramienta Administrador de conexiones correo electrónico lista de distribución reciben notificaciones de nuevas conexiones y solicitudes de conexión (si se requiere revisión). Consulte Administrador de conexiones: Configurar ajustes avanzados.

    • Las cuentas de GovCloud no podrán participar en una conexión de proyecto.

    • Si se está conectando a un proyecto dentro de la misma compañía, busque la sección "Compañía actual" en el menú desplegable "Compañía remitente" para seleccionar el nombre de su compañía.

    • Las conexiones se aplican estrictamente a los datos originados localmente. No puede reenviar ítems externos recibidos de otra parte a un tercer proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de conexiones del proyecto.

  2. Haga clic en Agregar conexión.

    Su página de conexiones muestra una integración de Procore con planos y RFI activos, y un ajuste de retención de datos de Submittals inactiva.

  3. Seleccione la compañía y el proyecto de envío.

    Paso 1 de 3 cuadro de diálogo para seleccionar un proyecto, con campos desplegables para la cuenta de la compañía y el proyecto, y los botones Cancelar y Siguiente.

  4. Haga clic en Siguiente.

  5. En el paso "Preferencias de uso compartido", marque las casillas de verificación de las herramientas de las que desea recibir datos:

    • Todos los planos publicados

      • Recibir todos los planos publicados.

    • Todas las RFI cerradas

      • Recibir todas las RFI cerradas.

    • Submittals distribuidos participantes

      • Todos los Submittals distribuidos.

      • Solo Submittals distribuidos participantes.

        • Reciba copias sincronizadas solo cuando alguien de su compañía sea: Administrador de Submittal, Revisor de Submittal, Participante del flujo de trabajo o Miembro de la lista de distribución ).

  6. Seleccione al menos una función para esta conexión y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  7. Revise las consideraciones y, a continuación, haga clic en Confirmar conexión para iniciar la conexión del proyecto.

    • Si la compañía remitente opta por aprobar automáticamente las conexiones, sus proyectos se conectan al instante.

    • Si la configuración de la compañía remitente requiere una revisión manual, Procore envía una solicitud a la compañía remitente para su revisión.

  8. Repita estos pasos para cada proyecto adicional que desee conectar.