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Procore

Iniciar una conexión de proyecto

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Contexto

Solo los usuarios de la cuenta de la compañía receptora pueden iniciar una conexión. Las cuentas de la compañía remitente pueden optar por aprobar automáticamente las conexiones o requerir revisión para aceptar o rechazar manualmente la solicitud de conexión de un proyecto receptor. Consulte Configurar los ajustes de aprobación de conexión. Los proyectos pueden ser desconectados por la cuenta Remitente o Receptora en cualquier momento.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Información adicional: 

    • Solo la cuenta de la compañía receptora puede iniciar una conexión con el proyecto de una cuenta remitente.

    • Un proyecto receptor solo puede conectarse a un proyecto emisor.

    • Tanto para las cuentas de envío como para las de recepción, los usuarios de la herramienta Administrador de conexiones correo electrónico lista de distribución reciben notificaciones de nuevas conexiones y solicitudes de conexión (si se requiere revisión). Consulte Administrador de conexiones: Configurar ajustes avanzados.

    • Las cuentas de GovCloud no podrán participar en una conexión de proyecto.

    • Si se está conectando a un proyecto dentro de la misma compañía, busque la sección "Compañía actual" en el menú desplegable "Compañía remitente" para seleccionar el nombre de su compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador de conexiones del proyecto.

  2. Haga clic en Agregar conexión.

  3. Seleccione la compañía y el proyecto de envío.

  4. Haga clic en Siguiente.

  5. En el paso "Preferencias de uso compartido", marque las casillas de verificación de las herramientas de las que desea recibir datos:

    • Todos los planos publicados

      • Recibir todos los planos publicados.

    • Todas las RFI cerradas

      • Recibir todas las RFI cerradas.

    • Submittals distribuidos participantes

      • Todos los Submittals distribuidos.

      • Solo Submittals distribuidos participantes.

        • Reciba copias sincronizadas solo cuando alguien de su compañía sea: Administrador de Submittal, Revisor de Submittal, Participante del flujo de trabajo o Miembro de la lista de distribución ).

  6. Seleccione al menos una función para esta conexión y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  7. Revise las consideraciones y, a continuación, haga clic en Confirmar conexión para iniciar la conexión del proyecto.

    • Si la compañía remitente opta por aprobar automáticamente las conexiones, sus proyectos se conectan al instante.

    • Si la configuración de la compañía remitente requiere una revisión manual, Procore envía una solicitud a la compañía remitente para su revisión.