Ver documentos en la herramienta Administración de documentos
disponibilidad regional
La herramienta de administración de documentos está disponible en países seleccionados. Aún no está disponible para cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, comuníquese con su punto de contacto de Procore.
Objetivo
Ver documentos que se han cargado en la herramienta Administración de documentos.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Administración de documentos del proyecto.
Nota:
- Los usuarios solo pueden ver documentos a los que tienen acceso a través de un grupo de permiso. Consulte ¿Cómo funcionan los permisos en la herramienta de gestión de documentos?
- Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos pueden ver todos los archivos que se han agregado a la pestaña "Cargas". Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden ver los archivos que hayan cargado.
- Información adicional:
- Actualmente, se puede abrir la siguiente tipos de archivo en el visualizador:
Nota: .doc, .Docx .Ppt .Pptx .xls y .xlsx abra automáticamente en Office 365.
- Documentos: .pdf, .Doc .Docx .Ppt .Pptx
- Hojas de cálculo: .xls, .Xlsx
- Imágenes: .jpg, .jpeg .Png gif, .svg, .webp
- Videos: .mov, .mp4
- Audio: .mp3, .mp4 .Wav
- Para obtener más información sobre los campos de documentos en la herramienta Administración de documentos, consulte ¿Cuáles son los diferentes campos de la herramienta Administración de documentos?
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
- Siga los pasos a continuación dependiendo de qué documentos desea ver en la herramienta Administración de documentos:
Ver todos los documentos
Vea una lista de todos los documentos enviados a los que tiene acceso. Cada documento tiene su propia fila, con atributos que se muestran en cada columna.
- Haga clic en la pestaña Documentos.
- Haga clic en Todos los documentos en la parte inferior de la panel "Vista guardada".
Nota: Si los paneles Ver guardados están ocultos, haga clic en el icono Mostrar vistas guardadas en la parte superior de la tabla.
- Cambie entre ver la última revisión de cada documento y ver todas las revisiones usando los botones de la parte superior derecha, según sea necesario.
Ver documentos en vistas guardadas
Vea una lista de documentos que se ajusten a los filtros de una vista guardada en particular , se envían y tiene permiso ver.
- Haga clic en la pestaña Documentos.
- En la panel Vistas guardadas, haga clic en el nombre de una vista guardada para acceder a todos los documentos dentro de esa vista.
- Si los paneles Ver guardados están ocultos, haga clic en el icono Mostrar vistas guardadas en la parte superior de la tabla.
- Para crear su propia vista, consulte Crear una vista guardada en la herramienta Administración de documentos.
- Cambie entre ver la última revisión de cada documento y ver todas las revisiones usando los botones de la parte superior derecha, según sea necesario.
Ver un documento en el visualizador
- Haga clic en la pestaña Documentos o Cargas para encontrar el documento que desea ver.
Nota: Utilice la barra de búsqueda y los filtros si es necesario. Consulte Buscar y filtrar documentos.
- Haga clic en el nombre del documento para abrirlo.
- El documento se muestra en el visualizador con las siguientes opciones:
- Configuración de zoom: para acercar o alejar el documento, haga clic en los símbolos + y - . Haga clic en el menú desplegable para seleccionar un porcentaje, Zoom para ajustar o Acercar al ancho.
- Mostrar páginas: para ver una lista de páginas que existen en el documento PDF, haga clic en el icono Mostrar páginas en el lado izquierdo de la página.
- Ver documento anterior o siguiente: para ver el documento anterior, haga clic en la flecha izquierda. Para ver el siguiente documento, haga clic en la flecha derecha.
- Abrir otro documento o revisión: para abrir un documento o revisión diferente, selecciónelo en los menús desplegables en la parte superior de la página.
- Anotaciones: para abrir la panel lateral de las anotaciones, haga clic en Anotaciones o en el icono de anotación . Puede mostrar, ocultar o filtrar anotaciones según sea necesario. Consulte View Markups.
- Información: para ver información sobre el documento, haga clic en la información icono.
- Buscar: para buscar texto en el documento, haga clic en el icono de búsqueda e ingrese un término de búsqueda.
- Flujos de trabajo: para ver la flujo de trabajo en el documento (si está disponible), haga clic en el icono flujo de trabajo.
- Descargar: para descargar el documento a su computadora, haga clic en el icono descargar icono.
- Atajos de teclado: para ver los atajos de teclado, haga clic en el icono del teclado en la esquina inferior derecha.
- Para salir del visualizador, haga clic en Cerrar.
Ver revisiones de documentos
- Haga clic en la pestaña Documentos.
- Busque el documento para el que desea ver una revisión.
- Haga clic en el valor de la columna Revisión .
Este valor es la última revisión de ese documento y al hacer clic en él se abre una panel enumerar todas las revisiones que se han cargado para el documento.
- Para abrir la revisión en el visualizador, coloque el cursor sobre la fila de la tabla principal y haga clic en el icono del visualizador .
Nota: Al navegar a un documento desde una vista guardada, si ve revisiones anteriores de un documento, Procore agrega un banner a la parte superior del documento que le informa que no es la última revisión del documento en la colección que está viendo actualmente.
Recomendación
Cambiar entre ver solo la última revisión de cada documento y ver todas las revisiones usando los botones de la esquina superior derecha es otra forma de ver otras revisiones del mismo documento. La tabla principal se actualizará de acuerdo con su elección y la columna Revisión muestra la identificador de revisión para cada una de las revisiones del documento. Es posible que deba volver a ordenar la tabla haciendo clic en el encabezado de la columna "Nombre" si desea que las revisiones de un documento se agrupan en la lista.