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Procore

Ver y administrar permisos de documento en la herramienta Administración de documentos

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Objetivo

Ver y administrar la configuración de permisos para documentos en la herramienta Administración de documentos.

Contexto

La sección "Documento Permisos" de la página Configurar ajustes de la herramienta Administración de documentos es donde puede personalizar las personas y grupos acciones pueden realizar en documentos que no están en una flujo de trabajo. Los acciones que están disponibles para los tres niveles de permiso de documento ("Administrador", "Propietario" y "Visualizador") se pueden personalizar más al crear o editar un grupo de permisos para personas y grupos. Consulte Crear un grupo de permisos para la herramienta de administración de documentos.

 Nota:
Los niveles de permiso en la sección Permisos de documento son específicos de la herramienta Administración de documentos y son diferentes de los permisos de nivel de herramienta estándar de Procore ("Ninguno", "Solo lectura", "Estándar" y "Administrador"). 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos del proyecto.

Vídeo

 

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Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png.  
  3. Haga clic en la pestaña Permisos .
  4. Haga clic en el icono de flecha icon-arrow-expand.png junto a "Permisos de documento" para expandir la sección.

Ver permisos de documento

La tabla utiliza un icono de marca de verificación icon-checkmark.png para mostrar qué acciones pueden realizar los niveles de permiso "Administrador", "Propietario" y "Visualizador". 
pdm-document-permissions.png

De forma predeterminada, los siguientes acciones pueden ser tomados por estos roles:

  • Administrador
    • Ver documentos
    • Ver historial de cambios
    • Editar atributos
    • Compartir documentos
    • Descargar documentos
  • Propietario
    • Ver documentos
    • Ver historial de cambios
    • Editar atributos
    • Compartir documentos
    • Descargar documentos
  • Espectador
    • Ver documentos
    • Compartir documentos
    • Descargar documentos

Editar permisos de documento

  1. En la sección "Permisos de documento", haga clic en Editar.
  2. Realice cambios en los permisos según sea necesario:
    Nota: Las acciones que no se pueden personalizar no están disponibles para hacer clic.
    • Marque un casilla de verificación para agregar un acción para un nivel de permiso.
    • Desmarque una casilla de verificación para eliminar una acción de un nivel de permiso.edit-pdm-document-permissions.png
  3. Cuando haya terminado de realizar cambios, haga clic en Guardar.
 Importante
Ahora que tiene los tres niveles de permisos configurados, puede usar grupos de permisos para asignar o eliminar permisos adicionales (como la habilidad para cargar y enviar archivos). Consulte Crear un grupo de permisos para la herramienta de administración de documentos. Aquí también se puede administrar el acceso de cada grupo a los documentos según los atributos del documento.