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Procore

Administrar y establecer etiquetas para un archivo en la herramienta Documentos a nivel proyecto

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Objetivo

Administrar y establecer etiquetas para un archivo en la herramienta Documentos del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta Documentos del proyecto.
      Nota: Los usuarios de "Solo lectura" o "Estándar" pueden ver y filtrar por etiquetas, pero no crearlas ni configurarlas.
  • Información adicional:
    • Esta función solo está disponible para archivos en la herramienta Documentos de nivel de proyecto.
    • Las etiquetas no se pueden importar ni copiar a otro proyecto.
    • Una vez que se ha creado una etiqueta para un archivo, no se puede eliminar de la lista de etiquetas.

Video

¡Recomendación!  Para saltar a la parte relevante del video de capacitación a continuación, haga clic en el icono Capítulos  chapters.png en el reproductor de video y seleccione Administrar etiquetas de archivo.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos del proyecto.
  2. Busque el archivo al que desea agregar una etiqueta.
    Nota: debe hacer clic en un archivo individual (no en una carpeta).
  3. Si el panel de información aún no está abierto, haga clic en el icono Información icon-info2.png .
  4. Haga clic en Etiquetas de archivo para expandir la sección.
  5. Haga clic en Administrar etiquetas de archivo.
  6. La siguiente acciones está disponible:
     Importante
    Para guardar los cambios después de agregar, aplicar o eliminar etiquetas, debe hacer clic en Establecer etiquetas antes de navegar a otro archivo o página. 
    • Para agregar una nueva etiqueta:
      1. Haga clic en el menú desplegable Crear o Seleccionar etiquetas.
      2. Ingrese un nombre para la etiqueta en el campo de texto.
        add-tag-1.png
      3. Haga clic en Agregar etiqueta: para agregar la etiqueta.
    • Para aplicar una etiqueta existente:
      1. Haga clic en el menú desplegable Crear o Seleccionar etiquetas.
      2. Elija una etiqueta existente para aplicar al navegar por la lista o ingresar un término de búsqueda.
      3. Haga clic en la etiqueta que desea aplicar.
        select-tags-1.png
    • Para eliminar una etiqueta de un archivo:
      1. Haga clic en la "x" en la etiqueta que desea eliminar.

        document-remove-tag-1.png
         
  7. Haga clic en Establecer etiquetas para guardar sus cambios.