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Procore

Agregar un ítem relacionado a un plano

 

Objetivo

Para agregar un Ítem relacionado a la pestaña "Ítems relacionados" de un plano en la herramienta planos del proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de "administrador" en la herramienta Planos del proyecto.
      Nota: Los usuarios con permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Planos podrán ver el título del ítem relacionado.
  • Información adicional:
    • Para que una categoría de ítem aparezca en el menú desplegable de la columna "Tipo", la herramienta correspondiente debe estar activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Para que un ítem aparezca en el menú desplegable de la columna "Descripción", debe tener el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore correspondiente. 
    • Si desea vincular ítems a una anotación en el plano en propiamente dicho, consulte Vincular ítems en un plano.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Planos del proyecto.
    Nota: Si su proyecto utiliza Áreas de plano, seleccione el área de plano que desea abrir.
  2. Haga clic en Información en el plano al que desea agregar un ítem. 
  3. Haga clic en la pestaña Ítems relacionados
  4. Haga clic en Editar.
  5. Complete lo siguiente:
    • Tipo. Seleccione el tipo de ítem de la lista. 
    • Descripción Seleccione el ítem que desea agregar como ítem relacionado.
    • Fecha. El sistema completa automáticamente la fecha con la fecha en que se agregó el ítem a Procore. Si no hay una fecha asociada con el ítem, el campo de la fecha permanecerá en blanco.
    • Notas. Agregue notas para aclarar cómo se relaciona el ítem con el plano.
  6. Haga clic en Agregar.

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  7. Opcional: agregue ítems relacionados adicionales según sea necesario. 
  8. Haga clic en Guardar.
    El ítem relacionado se mostrará con un enlace directo al artículo.

 

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