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Procore

Completar un formulario

También disponible en    

Objetivo

Completar un formulario en la aplicación web de Procore.

Contexto

La herramienta Formularios permite cargar y completar archivos PDF que se pueden completar. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Formularios del proyecto.

Pasos

 Nota
Completar un formulario en la aplicación web Procore no es compatible con Internet Explorer 11. Le recomendamos que utilice un navegador web diferente para acceder a esta función. Como alternativa, consulte Cargar un PDF rellenable completado a continuación.

Completar un formulario

  1. Navegue hasta la herramienta Formularios del proyecto.
  2. Haga clic en Completar formulario y seleccione la plantilla de formulario que desea utilizar.
  3. Complete el formulario en su navegador web.
    O
    Reemplace el formulario con un archivo de su computadora (si está habilitado). Consulte Configurar opciones avanzadas: formularios.
    • Opcional: haga clic en el icono icon-download-arrow.png y seleccione Descargar formulario en blanco para descargar una copia en blanco de la plantilla del formulario.
    • Haga clic enicon-upload-arrow.png el icono para reemplazar la plantilla de formulario con un PDF de su computadora.
  4. Actualice la información del formulario en los campos debajo de "Información del formulario":
    Nota: haga clic en el icon-info.png icono para cerrar o abrir el panel "Información del formulario".
    • Nombre: este campo está precargado con el nombre de la plantilla del formulario, pero puede editar el nombre.
    • Descripción: Opcional. Ingrese una descripción del formulario.
    • Privado: marque esta casilla de verificación para permitir que solo el creador del formulario y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios vean este formulario completo.
      Nota: La "Información del formulario" no se incluye cuando se descarga un formulario completo. Consulte Descargar un formulario a nivel proyecto.
    • Archivos adjuntos: Opcional. Haga clic en Adjuntar archivos o arrastre y suelte los archivos desde su computadora.
  5. Haga clic en Crear.

Cargar un formulario completo (solo Internet Explorer 11)

  1. Navegue hasta la herramienta Formularios del proyecto.
  2. Haga clic en Completar formulario.
  3. Seleccione la plantilla de formulario que desea utilizar en el menú desplegable "Plantilla".
  4. Haga clic en Descargar.
  5. Actualice la información del formulario en los campos bajo "Cargar formulario completado".
    • Nombre: este campo está precargado con el nombre de la plantilla del formulario, pero puede editar el nombre.
    • Descripción: Opcional. Ingrese una descripción del formulario.
    • Privado: marque esta casilla de verificación para permitir que solo el creador del formulario y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios vean este formulario completo.
      Nota: La "Información del formulario" no se incluye cuando se descarga un formulario completo. Consulte Descargar un formulario a nivel proyecto.
  6. Complete el formulario en su computadora y guarde el archivo.
  7. Cargue el formulario completo haciendo clic en Adjuntar archivo y seleccionando el archivo, o arrastrando y soltando el archivo desde su computadora.
  8. Haga clic en Crear.

Ver también

If you would like to learn more about Procore’s forms software and how it can help your business, please visit our construction quality and safety tool product page here.

 

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