Completar un formulario
Objetivo
Completar un formulario en la aplicación web de Procore.
Fondo
La herramienta Formularios permite cargar y completar archivos PDF que se pueden completar.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios del proyecto.
Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Formularios del proyecto pueden editar formularios que hayan creado.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios del proyecto.
Requisitos previos
Pasos
Completar un formulario
- Navegue hasta la herramienta Formularios del proyecto.
- Haga clic en Completar formulario y seleccione la plantilla de formulario que desee utilizar.
- Complete el formulario en su navegador web.
O
Reemplace el formulario con un archivo de su computadora (si está habilitado). Consulte Configurar opciones avanzadas: formularios.- Opcional: Haga clic en el icono de descarga y seleccione Descargar formulario en blanco para descargar una copia en blanco de la plantilla de formulario.
- Haga clic en el icono de carga para reemplazar la plantilla de formulario con un nuevo PDF.
- Actualice la información del formulario en los campos debajo de "Información del formulario":
Nota: Haga clic en elicono para cerrar o para abrir la panel "Información del formulario".
- Nombre: este campo está precargado con el nombre de la plantilla del formulario, pero puede editar el nombre.
- Descripción: Opcional. Ingrese una descripción del formulario.
- Privado: marque esta casilla de verificación para permitir solo al creador del formulario y a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios para ver este formulario completo.
Nota: La "Información del formulario" no se incluye cuando se descarga un formulario completo. Consulte Descargar un formulario a nivel proyecto. - Archivos adjuntos: Opcional. Haga clic en Adjuntar archivos o arrastre y suelte los archivos desde su computadora.
- Haga clic en Crear.