Atributos del código de presupuesto en la facturación del propietario
Contexto
Ahora puede usar los atributos de código de presupuesto en las solicitudes de pago para organizar sus datos de manera consistente en Procore. Una vez habilitados, los atributos de código de presupuesto predefinidos agrupan automáticamente las partidas de su factura, incluidas las de las órdenes de cambio y los cambios de presupuesto.
Aspectos para tener en cuenta
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Cada partida obtiene automáticamente la etiqueta de su código de presupuesto.
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Las partidas de las partidas, las órdenes de cambio y los cambios de presupuesto se agrupan bajo su atributo asignado.
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Este método agrupa automáticamente las nuevas transacciones por sus códigos de presupuesto, a diferencia de la agrupación personalizada.
Requisitos previos
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Configure los atributos del código de presupuesto en la herramienta Administrador en estructura de desglose de trabajo.
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Los atributos deben asignarse a los códigos de presupuesto relevantes.
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Permisos de usuario requeridos:
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Permisos de nivel "Estándar" o 'Administrador' en la herramienta solicitudes de pago del proyecto.
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Pasos
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Navegue hasta la herramienta solicitudes de pago del proyecto.
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Haga clic en la solicitud de pago que desee ver.
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Haga clic en el menú desplegable Agrupar por.
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Seleccione el nombre del atributo que configuró anteriormente. Por ejemplo, "Nombre del atributo".
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Nota: Las partidas se reagruparán automáticamente en función de los códigos de presupuesto.
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Opcional: para organizar aún más los datos, agrúpelos por una segunda categoría, como Código de presupuesto.
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Haga clic en los iconos Expandir o Contraer para ver los detalles de la transacción dentro de cada grupo de atributos.
Nota: Agregue una agrupación secundaria por código de presupuesto para ver qué transacciones pertenecen a cada categoría de atributo.