Saltar al contenido principal
Procore

Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Cómo editar las partidas de subcontratista en un contrato como contacto de facturación desde la herramienta Facturación.

Fondo

Si es un contacto de facturación que ha sido invitado a proporcionar un desglose detallado de sus partidas en un contrato, recibirá un mensaje de correo electrónico de Procore con el asunto: →Nombre de usuario de Procore] le invita a desglosar sus Partidas para este contrato".Las partidas del subcontratista (SOV del subcontratista) proporcionan a los contratistas intermedios una forma de proporcionar un desglose detallado de partidas específicas en las partidas generales del contrato.

Ejemplo

Supongamos que la "Partida" general en un subcontrato incluye una partida por $8500.00 y la parte aguas arriba en el contrato lo ha invitado, el contacto de facturación, para proporcionar un desglose más detallado, para mostrar con más detalle cómo está asignando ese $8500.00. A continuación se muestra un ejemplo de "SOV del subcontratista" completas. En este ejemplo, el contacto de facturación ha agregado correctamente cinco (5) partidas separadas a "SOV del subcontratista". Usted sabe que ha actualizado con éxito las "SOV del subcontratista" cuando la suma de sus nuevas partidas es igual a $8500.00 y el valor en el campo "Restante por asignar" es de $0,00.

sub-sov-remaining-to-allocate.png

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información Adicional:
    • La Contratista las partidas debe estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar". 
    • La Contratista partidas debe ser "Aprobada" antes de que los usuarios puedan crear facturas contratista con respecto al contrato. 
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png Integraciones de ERP herramienta: Mostrar/Ocultar  
    • Las SOV de subcontratista en Procore que se detallan a continuación NO se sincronizan con el sistema de ERP integrado.
    • Solo las SOV generales del compromiso en Procore se sincronizan con el sistema ERP integrado. Consulte Agregar una partida a las SOV de un compromiso.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta las partidas del subcontratista desde la herramienta Facturación
  2. Actualizar las partidas del subcontratista

Navegue hasta las partidas del subcontratista desde la herramienta Facturación

 Recomendación

¿Recibió un correo electrónico invitando a proporcionar un desglose de sus partidas en un contrato? Si es un contacto de facturación de la "Compañía contratista" en un contrato, la compañía para la que realiza el trabajo puede invitarlo a proporcionar un desglose detallado de las partidas en un contrato. Para responder a ese correo electrónico en lugar de seguir los pasos a continuación, consulte ¿Cómo envío una partida de subcontratista para un contrato de Procore?

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. En la tabla, busque la factura asociada con el contrato.
  4. Haga clic en su enlace Contrato para abrirlo.

Actualizar las partidas del subcontratista

Si es un administrador de facturas (o un contacto de facturación que ha sido invitado a actualizar SOV del subcontratista), puede realizar estos pasos en el contrato.

  1. Haga clic en la pestaña SOV del subcontratista.
     Nota:
    Si NO ve una pestaña "SOV del subcontratista" en el contrato, un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos debe habilitarlo. Consulte Agregar SOV de subcontratista a un contrato y Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en la herramienta Contratos.
  2. Haga clic en Editar. 
  3. Ingrese un desglose detallado de partidas en la pestaña SOV del subcontratista de la siguiente manera:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Haga clic en el enlace +Agregar partida.
    • En el cuadro Descripción, agregue una descripción detallada del trabajo a realizar. 
    • En el cuadro Monto , agregue el monto específico para ese trabajo. 
    • Continúe con este paso hasta que el monto "Restante por asignar" para ese código de presupuesto y la descripción lea $0,00.
  4. Cuando haya asignado todos los montos en la pestaña SOV del subcontratista, haga clic en el botón Enviar. 
     Notas
    • El botón Enviar está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restantes para asignar en las SOV del subcontratista indiquen $0.00.
    • Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estatus de las SOV del subcontratista a En revisión. 
    • NO podrá editar su envío a menos que el administrador de facturas cambie el estatus de las SOV del subcontratista a Revisar y volver a enviar.