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Procore

Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación

 Lanzamiento por fases

Esta página detalla la experiencia moderna para subcontratista facturas, que se lanzó en el entorno de producción de Procore el 23 de marzo de 2022. Para obtener más información sobre esta versión, consulte Administración financiera: Nueva vista de administrador para requisiciones.

¡Importante!Para dar a los usuarios tiempo para obtener una vista previa de los cambios de diseño, Procore proporciona a los usuarios la opción de cambiar entre la experiencia nueva y heredada hasta octubre de 2022.Después de octubre de 2022, el habilidad salir de la nueva experiencia se eliminará y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore.Si está utilizando la experiencia heredada, consulte Actualizar una partida de subcontratista como un contacto de factura desde la herramienta Contratos en lugar del contenido a continuación.

Objetivo

Cómo editar las partidas de subcontratista en un contrato como contacto de facturación desde la herramienta Facturación.

Fondo

Si es un contacto de facturación que ha sido invitado a proporcionar un desglose detallado de sus partidas en un contrato, recibirá un mensaje de correo electrónico de Procore con el asunto: →Nombre de usuario de Procore] le invita a desglosar sus Partidas para este contrato".Una Partida del subcontratista (SOV del subcontratista) proporciona a los contratistas intermedios una forma de proporcionar un desglose detallado de partidas específicas en las partidas generales del contrato.

Ejemplo

Supongamos que la "Partida" general en un subcontrato incluye una partida por $8500.00 y la parte aguas arriba en el contrato lo ha invitado, el contacto de facturación, para proporcionar un desglose más detallado, para mostrar con más detalle cómo está asignando ese $8500.00. A continuación se muestra un ejemplo de una "partida del subcontratista completa". En este ejemplo, el contacto de facturación ha agregado correctamente cinco (5) partidas separadas a "Partidas del subcontratista". Usted sabe que ha actualizado con éxito la "Partida del subcontratista" cuando la suma de sus nuevas partidas es igual a $8500.00 y el valor en el campo "Restante por asignar" es de $0,00.

sub-sov-remaining-to-allocate.png

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para actualizar las partidas de un subcontratista como colaborador intermedio, debe estar designado como "Contacto de factura". Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato. También debe tener:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto y ser miembro de la lista "Privado" en la pestaña General del contrato.
        O bien:
      • Permisos de nivel "estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Las Partidas del subcontratista deben estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar". 
    • Las partidas del subcontratista deben ser "Aprobadas" antes de que los usuarios puedan crear facturas subcontratista contra el contrato.
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Las partidas de subcontratista en Procore que se detallan a continuación NO se sincronizan con el sistema de ERP integrado.
    • Solo la partida general sobre el contrato en Procore está sincronizado con el sistema ERP integrado. Consulte Agregar una partida a las partidas de un contrato.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta las partidas del subcontratista desde la herramienta Facturación
  2. Actualizar las partidas del subcontratista

Navegue hasta las partidas del subcontratista desde la herramienta Facturación

 Propina

¿Recibió un correo electrónico invitando a proporcionar un desglose de sus partidas en un contrato? Si es un contacto de facturación de la "Compañía contratista" en un contrato, la compañía para la que realiza el trabajo puede invitarlo a proporcionar un desglose detallado de las partidas en un contrato. Para responder a ese correo electrónico en lugar de seguir los pasos a continuación, consulte ¿Cómo envío una partida de subcontratista para un contrato de Procore?

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista
  3. En la tabla, busque la factura asociada con el contrato.
  4. Haga clic en su enlace Contrato para abrirlo.

Actualizar las partidas del subcontratista

Si es un administrador de facturas (o un contacto de facturación que ha sido invitado a actualizar una partida del subcontratista), puede realizar estos pasos en el contrato.

  1. En el contrato, haga clic en la pestaña Partidas del subcontratista.
     Nota
    Si NO ve una pestaña "Partida del subcontratista" en el contrato, un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos debe habilitarlo.Consulte Agregar una partida de subcontratista a un contrato y Habilitar o deshabilitar la pestaña Partidas del subcontratista en la herramienta Contratos.
  2. Haga clic en Editar
  3. Ingrese un desglose detallado de partidas en la pestaña Partidas del subcontratista de la siguiente manera:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Haga clic en el enlace +Agregar partida.
    • En el cuadro Descripción, agregue una descripción detallada del trabajo a realizar. 
    • En el cuadro Monto , agregue el monto específico para ese trabajo. 
    • Continúe con este paso hasta que el monto "Restante por asignar" para ese código de presupuesto y la descripción lea $0,00.
  4. Cuando haya asignado todos los montos en la pestaña Partida del subcontratista, haga clic en el botón Enviar
     Notas
    • El botón Enviar está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restantes para asignar en el SOV del subcontratista indiquen $0.00.
    • Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estatus del SOV del subcontratista a En revisión
    • NO podrá editar su envío a menos que el administrador de facturas cambie el estatus de las partidas del subcontratista a Revisar y volver a enviar.

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de facturas de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de facturas de construcción.