Crear períodos de facturación manuales
Para clientes de Procore en los Estados Unidos
Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.
- Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar
Objetivo
Crear manualmente un nuevo período de facturación para las facturas subcontratista de un proyecto como administrador de facturas.
Fondo
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
-
- Cuando crea un nuevo conjunto de período de facturación Procore automáticamente:
- La nueva período de facturación estatus abrir.
- El estatus de período de facturación anterior a Cerrado.
- Solo puede haber una (1) período de facturación en la estatus Abierta en un momento dado.
- Solo puede crear períodos de facturación en la herramienta facturación A nivel de proyecto.
- No puede crear ni administrar períodos de facturación en la Nivel compañía.
- Estas funciones de administración de facturas dependen de los períodos de facturación:
- Para crear una nueva factura, un proyecto de Procore debe tener una (1) período de facturación abierta. Consulte Crear una factura Contratista.
- Para compilar subcontratista copias de seguridad de facturas, mantenga todos los períodos de facturación facturados anteriormente en la tabla "Períodos de facturación" en el estatus Cerrado. Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte Editar períodos de facturación.
- Completar automáticamente los montos en las facturas del propietario con datos de otras herramientas de Procore, períodos de facturación y fechas en partidas financieras compatibles deben coincidir con las fechas de período de facturación en la factura. Consulte ¿Cómo completa Procore automáticamente los montos en una factura ascendente?
- Cuando crea un nuevo conjunto de período de facturación Procore automáticamente:
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta A nivel de proyecto facturación.
- Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
- Haga clic en Crear período de facturación .
- En el mensaje "Configurar período de facturación", la pestaña Manual está activa de forma predeterminada.
Recomendación
¿Cansado de configurar nuevas fechas cada vez que crea un manual período de facturación? Un administrador de facturas puede configurar las fechas predeterminadas del período de facturación para preestablecer las fechas en los campos Desde, Hasta y Fecha de vencimiento del mensaje 'Configurar período de facturación'. Consulte Configure Settings: Facturación. Si no completa esta configuración, no se muestran fechas preestablecidas. En su lugar, verá: mm/dd/aaaa
- En la pestaña Manual , acepte la fecha de período de facturación predeterminada o elija otra fecha a:
- De. Establezca el fecha de inicio para la nueva período de facturación.
Nota:
Al crear una factura cuando esta período de facturación está abierta, la fecha "Desde" completa automáticamente la obra "Inicio del período" en la nueva factura. - Para. Establezca el fecha de finalización para la nueva período de facturación.
Nota:
Al crear una factura cuando esta período de facturación esté abierta, la fecha "Hasta" completa automáticamente la obra "Fin del período" en la nueva factura. - Fecha de vencimiento. Establezca el fecha de vencimiento para los nuevos envíos de facturas durante la nueva período de facturación.
Notas
- Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha en la obra "Fecha de vencimiento" completa la obra "Inicio del período" en la nueva factura.
- Una vez que pase la "Fecha de vencimiento" para una período de facturación abierta, tenga en cuenta que:
- Los contactos de la factura ya no pueden crear ni enviar una factura. Además, los contactos de facturación solo pueden editar una factura de contratista si un administrador de facturas lo coloca en el Borrador o Revisar y volver a enviar estatus.
- Sólo los administradores de facturas conservan la capacidad de crear una factura de subcontratista.
- De. Establezca el fecha de inicio para la nueva período de facturación.
- Haga clic en Crear.
Procore crea la nueva período de facturación y establece su estatus a Abierto. Procore también establece automáticamente el período de facturación anterior a Cerrado.