Crear períodos de facturación manuales

Saltar al contenido principal
Procore

Crear per??odos de facturaci??n manuales

  1. ??ltima actualizaci??n
  2. Guardar como PDF
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Crear manualmente un nuevo período de facturación para las facturas subcontratista de un proyecto como administrador de facturas.

Fondo

A Billing Period defines the billing cycle used by a project's team and invoice contacts on Procore's invoices and progress billings. In addition to defining the frequency of the billing cycle (for example, monthly or weekly), a billing period also defines the billing cycle's start/end date and the due date for the invoice or progress billing. 

Examples

Common billing periods include:

  • Monthly
    Examples of common monthly billing periods are below:
    • Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
    • Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month. 
  • Weekly 
    Examples of common weekly billing periods are below:
    • Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
    Información adicional: 
    • Cuando crea un nuevo conjunto de período de facturación Procore automáticamente:
      • La nueva período de facturación estatus abrir.
      • El estatus de período de facturación anterior a Cerrado.
      • Solo puede haber una (1) período de facturación en la estatus Abierta en un momento dado.
    • Solo puede crear períodos de facturación en la herramienta facturación A nivel de proyecto.
      • No puede crear ni administrar períodos de facturación en la Nivel compañía.
    • Estas funciones de administración de facturas dependen de los períodos de facturación:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta A nivel de proyecto facturación. 
  2. Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
  3. Haga clic en Crear período de facturación.

    start-new-billing-period.png
  4. En el mensaje "Configurar período de facturación", la pestaña Manual está activa de forma predeterminada. 
     Recomendación
    ¿Cansado de configurar nuevas fechas cada vez que crea un manual período de facturación? Un administrador de facturas puede configurar las fechas predeterminadas del período de facturación para preestablecer las fechas en los campos Desde, Hasta y Fecha de vencimiento del mensaje 'Configurar período de facturación'. Consulte Configure Settings: Facturación. Si no completa esta configuración, no se muestran fechas preestablecidas. En su lugar, verá: mm/dd/aaaa
    set-up-billing-period-manual.png
  5. En la pestaña Manual , acepte la fecha de período de facturación predeterminada o elija otra fecha a: 
    • De. Establezca el fecha de inicio para la nueva período de facturación.
       Nota:
      Al crear una factura cuando esta período de facturación está abierta, la fecha "Desde" completa automáticamente la obra "Inicio del período" en la nueva factura.
    • Para. Establezca el fecha de finalización para la nueva período de facturación.
       Nota:
      Al crear una factura cuando esta período de facturación esté abierta, la fecha "Hasta" completa automáticamente la obra "Fin del período" en la nueva factura.
    • Fecha de vencimiento. Establezca el fecha de vencimiento para los nuevos envíos de facturas durante la nueva período de facturación.
       Notas
      • Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha en la obra "Fecha de vencimiento" completa la obra "Inicio del período" en la nueva factura.
      • Una vez que pase la "Fecha de vencimiento" para una período de facturación abierta, tenga en cuenta que:
        • Los contactos de la factura ya no pueden crear ni enviar una factura. Además, los contactos de facturación solo pueden editar una factura de contratista si un administrador de facturas lo coloca en el Borrador o Revisar y volver a enviar estatus. 
        • Sólo los administradores de facturas conservan la capacidad de crear una factura de subcontratista. 
  6. Haga clic en Crear.
    Procore crea la nueva período de facturación y establece su estatus a Abierto. Procore también establece automáticamente el período de facturación anterior a Cerrado. 

Próximos pasos

Ver también

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.