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Procore

Administrar órdenes de cambio en facturas de contrato

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Contexto

Ahora puede seleccionar manualmente qué órdenes de cambio incluir en sus facturas. Mientras que las versiones anteriores agregaban estos elementos automáticamente o a través de una función de adición masiva, esta actualización brinda un control más granular sobre las órdenes de cambio en las facturas al permitirle revisar y seleccionar manualmente qué elementos agregar o eliminar.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos: 

    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Facturación del contrato del proyecto.

  • Al crear una nueva factura, se incluirán automáticamente todas las órdenes de cambio que se aprobaron previamente o que actualmente son facturables pendientes.

  • El sistema agrega automáticamente órdenes de cambio aprobadas o facturables a su próxima factura.

  • Puede agregar manualmente una orden de cambio:

    • si es Aprobado o Facturable.

    • si se ha actualizado después de que se creó la factura.

    • si no se ha incluido en una factura anterior en el mismo contrato.

  • No puede eliminar órdenes de cambio que se arrastraron de una factura anterior.

  • Para eliminar órdenes de cambio, primero debe volver a mover las facturas aprobadas o pagadas al estatus Borrador .

Requisitos previos

  • Cree una factura de contrato.

  • Asegúrese de que el contrato tenga órdenes de cambio (OC) disponibles.

  • Las órdenes de cambio deben estar en estatus Aprobado o Facturable.

  • Debe tener una factura existente creada en la herramienta Facturación del contrato.

Pasos

Agregar órdenes de cambio a una factura

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del contrato del proyecto.

  2. Haga clic en Editar junto al contrato.

  3. Haga clic en la pestaña Facturas.

  4. Haga clic en Ver junto a la factura.

  5. Haga clic en Revisar y agregar órdenes de cambio.

  6. Seleccione las órdenes de cambio específicas que desea agregar o marque "Todas" para agregarlas a la vez.

  7. Haga clic en Agregar. 

Nota: Un banner confirma que agregó las órdenes de cambio.

Eliminar órdenes de cambio de una factura

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del contrato del proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña Facturas.

  3. Haga clic en Editar junto a la factura.

  4. Busque la orden de cambio que desea eliminar.

  5. Haga clic en Eliminar. 

Nota:

  • Solo puede eliminar órdenes de cambio en el modo de edición .

  • El icono para eliminar órdenes de cambio solo es visible cuando la agrupación incluye órdenes de cambio del contrato.

Eliminar una orden de cambio recién agregada

  1. En la sección Órdenes de cambio del borrador de factura, busque el ítem que desea eliminar.

  2. Desmarque la orden de cambio.

  3. Haga clic en Guardar para actualizar los totales de la factura.

Nota: Eliminar una orden de cambio la devuelve a la lista Revisar y agregar órdenes de cambio para uso futuro.

Ver también