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Procore

Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación

Objetivo

Para enviar una invitación a la factura a un contacto de factura para el período de facturación actual.

Fondo

Antes de que usted o un contacto de facturación puedan crear una nueva requisición, debe crear un período de facturación utilizando la herramienta de facturación del proyecto. Después de eso, puede elegir entre estos métodos para crear la factura:

  • Para invitar a un contacto de facturación a crear una nueva factura para el período de facturación actual
    Si elige este método, siga los pasos a continuación para enviar al contacto de la factura una "Invitación a facturar" por correo electrónico. Enviar una "Invitación a facturar" es una notificación de cortesía que recuerda al contacto de facturación para crear y enviar la nueva factura antes de la "Fecha de vencimiento" especificada por el período de facturación. Para crear la factura como contacto de facturación, consulte Enviar una nueva factura como contacto de factura.
  • Crear una nueva factura para el período de facturación en nombre del contacto de la factura
    Si elige este método, siga los pasos en Crear una requisición en nombre de un contacto de facturación.
Ejemplo

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de una "Invitación a facturar" que puede enviar a un contacto de facturación.

invoicing-invite-to-bill.png

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para enviar una "invitación a facturar" a un contacto de facturación, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque las órdenes de compra o contrato para los que desea enviar una "Invitación a facturar" de la lista.
     Notas
  4. Marque las casillas de verificación que correspondan a los contratos para el período de facturación actual.
    • Para seleccionar todas las facturas, marque la casilla de verificación en la parte superior de la tabla.
    • Si el botón "Enviar invitaciones" está atenuado y NO se le permite enviar invitaciones cuando uno o más de los contratos seleccionados se encuentran en el siguiente estado:
  5. Haga clic en Enviar invitaciones.
    send-invites-button.png
    Después de enviar las invitaciones, ocurre lo siguiente:
    success-invited-banner.png
    • Aparece un banner de éxito para confirmar que se envió la invitación.
    • El contrato se elimina del recuento de "No invitados" al recuento de "Invitados".
       Propina

      Una vez que el contacto de facturación completa el siguiente paso, el estatus de la factura se actualiza de la siguiente manera:

      • Si el contacto de facturación acepta la "Invitación a facturar", el estatus cambia a "Aceptado".
      • Si el contacto de facturación rechaza la "Invitación a facturar", el estatus cambia a "Rechazado".

      Para obtener más información sobre los estatus, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de facturas de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de facturas de construcción.