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Procore

Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación

Objetivo

Para enviar una invitación a la factura a un contacto de factura para el período de facturación actual.

Fondo

Antes de que alguien pueda crear una factura de subcontratista, un administrador de facturas debe crear un período de facturación. Un administrador puede crear una factura subcontratista y enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación. 

Ejemplo

Este es un ejemplo de una "Invitación a facturar" enviada por un administrador de facturas. 

invoicing-invite-to-bill.png

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la Contratista pestaña para ver una lista de facturas contratista.
     Recomendación
    ¿Desea ajustar el filtro para ver solo las facturas que no se han enviado una "Invitación a facturar? Haga clic en Agregar filtro, elija Factura Estatus y marque el cuadro No invitado .
  3. Seleccione las facturas para enviar invitaciones: 
    • Para seleccionar facturas individuales, marque las casillas de verificación en las filas correspondientes. 
    • Para seleccionar todas las facturas, marque la casilla de verificación en la parte superior de la tabla.
       Recomendaciones

      ¿El botón "Enviar invitaciones" está atenuado? Las posibles razones de un botón "Enviar invitaciones" inactivas incluyen:

  4. Haga clic en Enviar invitaciones.
    send-invites-button.png
    Después de enviar las invitaciones, ocurre lo siguiente:
    success-invited-banner.png
    • Aparece un banner de éxito para confirmar que se envió la invitación.
    • El contrato se elimina del recuento de "No invitados" al recuento de "Invitados".