Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación
Para clientes de Procore en los Estados Unidos
Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.
- Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar
Objetivo
Para enviar una invitación a la factura a un contacto de factura para el período de facturación actual.
Fondo
Antes de que alguien pueda crear una factura de subcontratista, un administrador de facturas debe crear un período de facturación. Un administrador puede crear una factura subcontratista y enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación.
Ejemplo
Este es un ejemplo de una "Invitación a facturar" enviada por un administrador de facturas.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Debes ser administrador de facturas.
- Requerimientos:
- La contrato asociada con la factura debe tener una contacto de la factura asignada.
- La Contratista partidas debe estar en el estatus "Aprobado".
- Limitaciones:
- No puede enviar una "Invitación a facturar" para la período de facturación abierta si ha pasado la "Fecha de vencimiento" de la factura.
- Información adicional:
- Alternativamente, puede Crear una factura Contratista en nombre de un contacto de facturación.
- No se requiere una "Invitación a facturar" para crear una factura para liberar solo la retención. Consulte Crear una factura de subcontratista para la liberación de retención.
Requisitos previos
- Asegúrese de que las facturas que planea seleccionar:
- Tiene un contacto de la factura. Consulte Add de contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato.
- Corresponda a un período de facturación abierto . Consulte Edit períodos de facturación.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la Contratista pestaña para ver una lista de facturas contratista.
Recomendación
¿Desea ajustar el filtro para ver solo las facturas que no se han enviado una "Invitación a facturar? Haga clic en Agregar filtro, elija Factura Estatus y marque el cuadro No invitado . - Seleccione las facturas para enviar invitaciones:
- Para seleccionar facturas individuales, marque las casillas de verificación en las filas correspondientes.
- Para seleccionar todas las facturas, marque la casilla de verificación en la parte superior de la tabla.
Recomendaciones
¿El botón "Enviar invitaciones" está atenuado? Las posibles razones de un botón "Enviar invitaciones" inactivas incluyen:
- Un contrato no tiene una contacto de la factura asignada. Solo puede enviar una invitación cuando se asigna un contacto de la factura a un contrato. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato.
- No se aprobó una Contratista partidas (SSOV). Solo puede enviar una invitación con la Contratista Partidas (SSOV) está en el estatus "Aprobado". Consulte Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV de subcontratista en la herramienta Compromisos y Revisar un SOV de subcontratista para un compromiso.
- La fecha en que envía una invitación ha pasado la fecha de vencimiento en la período de facturación. No puede enviar una "Invitación a facturar" para la período de facturación abierta si ha pasado la "Fecha de vencimiento" de la factura. Consulte Períodos de facturación.
- Haga clic en Enviar invitaciones.
Después de enviar las invitaciones, ocurre lo siguiente:
- Aparece un banner de éxito para confirmar que se envió la invitación.
- El contrato se elimina del recuento de "No invitados" al recuento de "Invitados".