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Procore

Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación

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 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Para enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura para el período de facturación actual .

Fondo

Antes de que los usuarios de Administración de facturas de Procore puedan crear facturas contratista, un administrador de facturación debe crear un período de facturación en la herramienta Facturación. Una vez creado, los administradores de facturas pueden enviar a un contacto de la factura una "Invitación a facturar" para el período de facturación abierto. 

Ejemplo

Este es un ejemplo de la "Invitación a facturar" enviada al contacto de la factura del contrato. 

invite-to-bill.png

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la Contratista pestaña para ver una lista de facturas contratista.
     Recomendación
    ¿Busca facturas a las que no se les envió una "Invitación a facturar"? Haga clic en Agregar filtro, elija Estatus de factura y marque No invitado
  3. Seleccione las facturas para enviar invitaciones: 
    • Para seleccionar facturas individuales, marque las casillas de verificación en las filas correspondientes. 
    • Para seleccionar todas las facturas, marque la casilla de verificación en la parte superior de la tabla.
       Recomendaciones

      ¿El botón "Enviar invitaciones" está atenuado? Las posibles razones de un botón "Enviar invitaciones" inactivas incluyen:

  4. Beta  Haz clic en Enviar invitaciones y elige una opción del menú desplegable:

    • Obra y materiales. Permite a los subcontratistas facturar solo por el trabajo y los materiales. 
    • Liberación de retención. Permite a los subcontratistas facturar solo por la liberación de retención. 
    • Trabajo, materiales y retención. Permite a los subcontratistas facturar el trabajo, los materiales y la liberación de retención. 

      send-invite-options.png
       
  5. Después de enviar las invitaciones, ocurre lo siguiente:
    success-invited-banner.png
    • Aparece un banner de éxito para confirmar que se envió la invitación.
    • El contrato se elimina del recuento de "No invitados" al recuento de "Invitados".