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Procore

Seleccione Costos para rellenar previamente en una solicitud de pago

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Contexto

Esta versión presenta la segunda fase de tres mejoras en el proceso de prellenado de facturas de propietario. Anteriormente, los costos se rellenaban automáticamente en función de parámetros de fecha rígidos, que a menudo requerían una limpieza manual. Ahora, tiene la flexibilidad de revisar y seleccionar a mano costos específicos en diferentes períodos de facturación antes de agregarlos a una factura. También puede dividir las requisiciones de contratistas y los costos indirectos por partida o marcar costos específicos como no facturables para asegurarse de que sus facturas de propietario reflejen con precisión los costos del proyecto.

Aspectos para tener en cuenta

  • Aún puede automatizar sus facturas para omitir la revisión manual.

  • Marcar un costo como no facturable lo filtra de la vista de revisión y evita que aparezca en períodos de facturación futuros.

Requisitos previos

Permisos de usuario requeridos:

  • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Facturas de propietario del proyecto.

  • Información Adicional:

    • La herramienta Facturas de propietario debe estar habilitada en el proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta solicitudes de pago del proyecto.

  2. Haga clic en Crear para iniciar una nueva factura.

  3. En el modal Crear solicitud de pago, elija una de las siguientes opciones:

    • Para utilizar el proceso de selección manual, haga clic en Crear y revisar relleno previo.

    • Para utilizar el proceso heredado basado en fechas, haga clic en Crear.

  4. En la pantalla Revisar costos de llenado previo, busque la lista de ítems de costo disponibles, incluidas las requisiciones y los costos directos.

  5. Revise las partidas y realice cualquiera de las siguientes acciones:

    • Seleccione para Precompletar: desmarque los costos que desea excluir de esta factura.

    • Dividir costos: expanda el ítem de costo para dividir una sola partida de costos en varias facturas.

    • Marcar como no facturable: Cambie el estatus de los costos como no facturables para excluir que el costo se incluya en los cargos del desarrollador. Estos ítems se ocultarán de las facturas futuras.

  6. Haga clic en Relleno previo de factura.

Ver también