Crear conjuntos de campos personalizados en la facturación del propietario

Ahora puede personalizar las facturas del propietario con conjuntos de campos configurables y campos personalizados, lo que ofrece un mayor control sobre el seguimiento de datos y la generación de informes. Esta nueva experiencia se alinea con las capacidades de la herramienta heredada, lo que le permite capturar detalles únicos y específicos que completarán automáticamente sus plantillas de exportación de PDF.

• Para evitar errores al rellenar previamente las facturas, no puede hacer que campos adicionales sean "obligatorios" en las facturas del propietario.

• Puede agregar hasta 30 campos personalizados a un conjunto de campos configurables.

• Para administrar los conjuntos de campos, debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía.

Para usar esta función, active la herramienta Facturación del proyecto y únase a la versión beta de Facturación del propietario.

1. Vaya a la herramienta Administrador a nivel compañía .

2. En Configuración de herramientas, haga clic en Facturación.

3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos configurables.

4. En la sección Facturas del propietario .

5. Haga clic en Crear Conjunto de campos configurables y seleccione Facturas de propietario para iniciar un nuevo conjunto de campos configurables, o haga clic en Editar junto a uno existente.

6. Para agregar un campo personalizado:

   • Desplácese hasta la sección donde desea agregar el campo.

   • Haga clic en Agregar campo personalizado.

   • Seleccione Crear nuevo o Elegir entre los existentes.

   • Ingrese la información del campo, como el nombre del campo, el tipo y la descripción).
     Nota: La casilla de verificación "Obligatorio" no está disponible para los campos de la factura del propietario.

7. Haga clic en Crear y, a continuación, haga clic en Guardar cambios para aplicar los cambios.