Buscar, filtrar y agrupar facturas
Objetivo
Usar la función de búsqueda, aplicar filtros y agregar grupos a la herramienta Facturación del proyecto.
Fondo
La herramienta Facturación organiza las facturas de su proyecto en dos pestañas:
- La Propietario enumera todos los factura del propietario de su proyecto.
- La Subcontratista enumera todos los requisición de subcontratista de su proyecto.
Ambas pestañas le permiten utilizar la función de búsqueda para localizar facturas específicas. También puede agrupar sus datos y agregar filtros a sus resultados para reducir la cantidad de ítems que se muestran en cada pestaña.
Aspectos a tener en cuenta
Pasos
Buscar facturas
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Propietario o Subcontratista .
Nota: La función de búsqueda no está disponible en la pestaña Períodos de facturación. - Ingrese sus términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda.
Nota
Procore busca coincidencias en los siguientes campos:
- Para factura del propietario: # de factura, # de contrato, Contratista y el arquitecto/ingeniero.
- Para requisición de subcontratista: # de factura, # de contrato, Comentario y Compañía contratista.
- Haga clic en la lupa o presione ENTRAR para buscar en todas las partidas en la pestaña seleccionada.
Agregar grupos y filtros a las facturas
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Propietario o Subcontratista.
- Haga clic en la lista desplegable Agregar grupo. Luego seleccione una de estas opciones:
- En la pestaña Propietario: Contrato primario, Estatus de la factura o Estatus de pago.
- En la pestaña Subcontratista : Compañía contratante, Estatus de factura, Estatus de pago o Período de facturación.
- Haga clic en la lista desplegable Agregar filtros. Seleccione uno o más filtros para aplicar:
- Compañía contratista
- Período de facturación
- Estatus de la factura
- Estatus de pago
- Tipo de contrato