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Procore

Buscar, filtrar y agrupar facturas

Objetivo

Usar la función de búsqueda, aplicar filtros y agregar grupos a la herramienta Facturación del proyecto. 

Fondo

La herramienta Facturación organiza las facturas de su proyecto en dos pestañas:

Ambas pestañas le permiten utilizar la función de búsqueda para localizar facturas específicas. También puede agrupar sus datos y agregar filtros a sus resultados para reducir la cantidad de ítems que se muestran en cada pestaña. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.

Pasos

Buscar facturas

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Owner  o Subcontractor .
    Nota: La función de búsqueda no está disponible en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Ingrese sus términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda.
     Nota

    Procore busca coincidencias en los siguientes campos:

    • Para owner invoice: # de factura, # de contrato, Contratista y el arquitecto/ingeniero.
    • Para subcontractor invoice: # de factura, # de contrato, Comentario y Compañía contratista.
  4. Haga clic en la lupa o presione ENTRAR para buscar en todas las partidas en la pestaña seleccionada. 

Agregar grupos y filtros a las facturas

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Owner  o Subcontractor.
  3. Haga clic en la lista desplegable Agregar grupo. Luego seleccione una de estas opciones:
    • En la pestaña Owner:  Contrato primario, Estatus de la factura o Estatus de pago
    • En la pestaña Subcontractor : Compañía contratante, Estatus de factura, Estatus de pago o Período de facturación.
  4. Haga clic en la lista desplegable Agregar filtros. Seleccione uno o más filtros para aplicar: 
    • Compañía contratista
    • Período de facturación
    • Estatus de la factura
    • Estatus de pago
    • Tipo de contrato

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de facturas de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de facturas de construcción.