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Buscar, filtrar y agrupar facturas

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Buscar, filtrar y agrupar facturas

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Objetivo

Usar la función de búsqueda, aplicar filtros y agregar grupos a la herramienta Facturación del proyecto. 

Fondo

La herramienta Facturación organiza las facturas de su proyecto en dos pestañas:

Ambas pestañas le permiten utilizar la función de búsqueda para localizar facturas específicas. También puede agrupar sus datos y agregar filtros a sus resultados para reducir la cantidad de ítems que se muestran en cada pestaña. 

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

Buscar facturas

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Propietario o Contratista .
    Nota: La función de búsqueda no está disponible en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Ingrese sus términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda.
     Nota

    Procore busca coincidencias en los siguientes campos:

    • Para la solicitud de pago: Factura #, Contrato #, Contratista y Arquitecto/Ingeniero.
    • Para la factura del requisición: Factura #, Contrato #, Comentario y Compañía contratista.
  4. Haga clic en la lupa o presione ENTRAR para buscar en todas las partidas en la pestaña seleccionada. 

Agregar grupos y filtros a las facturas

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Propietario o Contratista .
  3. Haga clic en la lista desplegable Agregar grupo. Luego seleccione una de estas opciones:
    • En la pestañaPropietario : Contrato primario, Estado de factura o Estado de pago. 
    • En la pestaña Contratista : Compañía contratista, Estado de la factura, Estado de pago o Período de facturación.
  4. Haga clic en la lista desplegable Agregar filtros. Seleccione uno o más filtros para aplicar: 
    • Compañía contratista
    • Período de facturación
    • Estatus de la factura
    • Estatus de pago
    • Tipo de contrato

Ver también

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.