Guía del usuario de materiales (con finanzas)

Tabla de contenido

Descripción general

 En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en versión beta para clientes selectos de Procore.

La herramienta Materiales aporta las potentes capacidades de administración de materiales líderes en la industria de SiteSense a la plataforma Procore para los clientes de Procore. La herramienta Materiales admite los flujos básicos de administración de materiales, entre los que se incluyen:

  • Recepción y gestión del inventario de materiales.
  • Emisión y seguimiento de materiales a medida que se mueven o instalan en el sitio de trabajo.
  • Información sobre la cadena de suministro.

Flujos de trabajo

  • Ordenar y recibir con Contratos

  • Ordenar y recibir con Contratos

  • Gestionar los defectos

Ordenar y recibir con Contratos

Materiales - Pedidos y Recepción con Contratos

Pedir y recibir sin Contratos

Diagrama - Materiales - Pedir y recibir sin Contratos

Gestionar los defectos

Materiales - Gestionar defectos

Consideraciones

  • Procore configura y administra los permisos para la herramienta Materiales. Para cambios, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Configuración del proyecto

Los materiales se gestionan por proyecto. Puede utilizar la herramienta Materiales en un proyecto nuevo o en un proyecto existente. Una vez creado su proyecto, debe crear ubicaciones para su proyecto, incluido dónde se almacenarán sus materiales. 

  1. Crea tu proyecto
  2. Cree ubicaciones de una de las siguientes maneras:
  3. Cree manualmente ubicaciones de almacenamiento, como almacenes, siguiendo estos pasos:

Resumen de pedidos

Materiales funciona con la herramienta Contratos para extraer automáticamente órdenes de compra y órdenes de cambio de contrato. Los materiales enumerados en las partidas (SOV) de la orden de compra o cambio están disponibles para su recepción y gestión de inventario en la herramienta Materiales. Para que las órdenes de compra y las órdenes de cambio aparezcan en la herramienta Materiales, la siguiente información debe reflejarse en la orden de compra o en la orden de oportunidad:

  • Estatus "Aprobado".
  • Un partidas (SOV) completo que incluye la siguiente información para cada partida:
    • Descripción
    • Unidad de medida (UOM)

Una vez en la herramienta Materiales, está disponible la siguiente información sobre el pedido:

  • Nombre del pedido
  • Descripción
  • Proveedor
  • Fecha estimada de entrega
  • Partidas y sus cantidades

Materials - Ordering and Receiving50.png

Crear una orden de compra

Fondo

En Procore, una orden de compra (PO) es un contrato financiero documentado que detalla los tipos, cantidades y precios acordados para productos o servicios. Como parte del proceso de adquisición, las órdenes de compra son creadas por un 'comprador' (por ejemplo, un contratista general) y emitidas a un 'vendedor' (por ejemplo, un subcontratista) para cubrir el costo de un contrato. Una vez aceptada por el 'vendedor', una orden de compra representa un acuerdo entre las dos partes

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una orden de compra y ver/ingresar datos en la pestaña partidas (SOV):
      • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto.
        O
      • Los permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y la configuración "Permitir a los usuarios ver partidas de SOV" debe estar habilitada y su nombre debe seleccionarse en la lista desplegable "Seleccionar una persona".

  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png Integraciones de ERP herramienta: Requisitos previos, requisitos, limitaciones y consideraciones pueden aplicarse dependiendo de la sistema ERP su cuenta Procore está integrado. Visite Cosas para conocer sus ERP Integración para obtener más información.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos , haga clic en el botón Crear y elija Orden de compra de la lista desplegable.
     Nota
    • El botón Crear está disponible cuando visualiza las pestañas Contratos y Bandeja de reciclaje. Las nuevas órdenes de compra siempre se agregan a la pestaña Contratos. 
    • El botón Exportar solo está disponible en la pestaña Contratos. Para obtener más información, consulte Exportar una lista de contratos.
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  3. Continúe con los siguientes pasos:

Agregar la información básica

Actualice la información básica de la siguiente manera:

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 Notas
  • No hay campos obligatorios al agregar la información básica.
  • Si hace clic en el botón Crear sin completar ningún ingreso de datos, Procore guarda el contrato, lo enumera como el creador y lo coloca automáticamente en el estatus Borrador .
  • Número de contrato
    Para numerar sus contratos, elija entre estas opciones:
    • Si numera sus contratos utilizando un sistema de numeración secuencial, puede ingresar cualquier combinación de caracteres alfa numéricos en este cuadro. Para los contratos posteriores, Procore aplica automáticamente la numeración consecutiva en orden ascendente.
      Ejemplo

      Los ejemplos a continuación le muestran cómo funciona la numeración consecutiva de Procore:

      • Si el contrato anterior fue 1, los siguientes contratos son 2, 3, así sucesivamente.
      • Si el contrato anterior fue PC-0001, los siguientes contratos son PC-0002, PC-0003, así sucesivamente.
      • Si el contrato anterior fue DCA0010-12-G-0001, los próximos contratos son DCA0010-12-G-0002, DCA00010-12-G-0003, y así sucesivamente.
    • Si NO numera sus contratos utilizando la numeración secuencial, puede ingresar manualmente un número único para cada orden de compra. Para ello, escriba sobre la entrada existente en el cuadro Número . NO se permiten números de contrato duplicados.
       Notas
  • Compañía contratista
    Seleccione la compañía responsable de cumplir con la orden de compra (por ejemplo, American Construction Co.).
    Notas:
  •  
  • Título
    Escriba un nombre descriptivo para el contrato.
     Notas

Actualizar la información general

Actualice el contrato con más información general:

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  • Estado
    Procore asigna automáticamente los contratos con el estatus "Predeterminado". Para seleccionar un estatus diferente, elija una de las etiquetas de estatus de la lista desplegable.Las opciones incluyen
     Nota
    Para crear órdenes de cambio y facturas, el estatus de su contrato debe establecerse en Aprobado o Completado.
  • Ejecutado
    Coloque una marca en esta casilla de verificación si el contrato se ha ejecutado por completo. Un contrato completamente ejecutado es un acuerdo legalmente efectivo que ha sido firmado por representantes autorizados para cada parte.
     Notas
    • Muchos usuarios de Procore optan por colocar una marca de verificación en el cuadro "Ejecutado" cuando colocan la orden de compra en el estado "Aprobado" o "Completo".
    • El momento en el que su equipo del proyecto coloca una marca de verificación en el cuadro 'Ejecutado' siempre debe estar alineado con el proceso comercial único de su proyecto.
  • Retención predeterminada
    Ingrese un número para representar el porcentaje que se retendrá como retención en las partidas del contrato. Por ejemplo, si planea retener diez (10) porcentaje del valor de la partida, ingrese el 10%.
     Notas
  • Facturar a
    Ingrese la información de contacto comercial de la parte que paga por la orden. Procore utiliza esta información para completar automáticamente la dirección "Facturar a" en cualquier factura creada para este pedido.
  • Asignado a
    Ingrese el nombre de la persona asignada a la orden de compra.
  • Condiciones de pago
    Ingrese las condiciones de pago.Por ejemplo, Neto 30, Neto 45, y así sucesivamente.
  • Enviar a
    Ingrese la información de contacto comercial para el destino de envío. Procore utiliza esta información para completar automáticamente la dirección "Enviar a" en cualquier factura creada para este pedido.Tenga en cuenta esta dirección puede ser diferente de la dirección "Facturar a". Por ejemplo, puede optar por que la orden se entregue directamente al lugar del proyecto o a una ubicación de montaje fuera del sitio.
  • Enviar vía
    Ingrese el método de envío para el pedido. Por ejemplo, Air, Internacional, Ocean, Truckload, Train, así sucesivamente.
     Nota
    El campo "Enviar vía" es un campo de texto de forma libre, por lo que puede ingresar el método de envío apropiado, el transportista o el número de seguimiento del pedido.
  • Descripción
    Ingrese una descripción más detallada del contrato primario. Puede aplicar las opciones de la barra de herramientas de formato a su texto.

Actualizar la privacidad del contrato

El uso de la configuración de privacidad solo permite que los administradores del proyecto y los usuarios seleccionados accedan a los usuarios que no son administradores. Para cambiar los permisos de acceso del contrato, haga lo siguiente:

  1. Marque o desmarque la casilla "Privado". Procore activa esta configuración de forma predeterminada. 
  2. Seleccione un empleado de la "Compañía contratista" de la lista desplegable Contacto de factura .

Actualizar las fechas del contrato

Para actualizar el contrato con fechas importantes, haga lo siguiente:

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 Notas
  • Orden de Compra Firmada Recibida
    Seleccione la fecha en que se recibió el orden de compra ejecutado.
  • Contrato
    Seleccione la fecha del contrato para el pedido.
  • Entrega
    Seleccione la fecha de entrega prevista o real para el pedido.
  • Emitido El
    Seleccione la fecha en que su compañía emitió la orden.

Establecer el método contable

El primer paso al actualizar una Partida es definir la método contable del contrato. El método que elija también se aplica a todas las órdenes de cambio o facturas para ese contrato.La método contable solo se puede cambiar ANTES de agregar partidas a SOV. Procore NO le permite cambiar la método contable de un contrato después de que se agreguen las partidas.

 Recomendaciones
  • ¿Cuál es la diferencia entre el contrato basado en monto y basado en unidades/cantidades? Para obtener más detalles, consulte ¿Cómo configuro la método contable para un contrato o financiación?
  • ¿El método contable del contrato se aplica automáticamente a los eventos extraordinarios de un contrato? No. Si desea que su equipo ingrese los montos por unidad/cantidad en los eventos extraordinarios, debe marcar la "Mostrar unidad de medida (UOM), cantidad de ingresos, costo unitario de ingresos, cantidad de unidad de estimación y columnas de costo unitario de monto estimado casilla de verificación" en la página Configurar ajustes de la herramienta Eventos extraordinarios. Consulte Configurar ajustes: Eventos extraordinarios.
  • ¿La método contable del contrato se aplica automáticamente a las órdenes de cambio y las facturas de un contrato? Sí. Si elige un contrato basado en montos, Procore genera órdenes de cambio y facturas basadas en montos. Del mismo modo, un contrato basado en unidades/cantidades produce órdenes de cambio basadas en unidades/cantidades y facturas.
  • ¿El archivo de exportación de PDF de un contrato refleja la método contable del contrato? Sí. Si elige un contrato basado en montos, el archivo de exportación PDF se basa en monto. Del mismo modo, una base de unidades/cantidades genera un archivo de exportación PDF basado en unidades/cantidades. Si tiene un contrato basado en montos y desea incluir información de unidades/cantidades en el archivo de exportación PDF, el administrador de Procore de su compañía debe solicitar servicios de Soluciones personalizadas.
  • Para cambiar el método contable a Unidad/Cantidad, haga clic en el botón Cambiar a unidad/cantidad .
  • Para cambiar el método contable a basado en montos, haga clic en el botón Cambiar a basado en montos .

Actualizar las partidas

Hay dos (2) método para actualizar las SOV del orden de compra:

Agregar partidas a las partidas

De forma predeterminada, puede ingresar partidas en las SOV del orden de compra en cualquier momento, siempre que NO esté en el estatus "Aprobado".

 Nota
Si su equipo del proyecto ha activado la configuración "Habilitar siempre editable partidas" en esta herramienta, los usuarios con el permiso de usuario requerido para editar órdenes de compra pueden agregar partidas a las partidas cuando un orden de compra está en cualquier estatus. Para obtener información específica sobre esta configuración, consulte ¿Cuál es la configuración "Habilitar partidas siempre editables"?

Para agregar manualmente partidas a las Partidas:

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  1. Elija entre estas opciones:
    • Si las SOV están en blanco, haga clic en Agregar línea debajo de "Aún no tiene partidas".
      O
    • Si tiene partidas existentes, haga clic en Agregar línea.
      Procore crea nuevas partidas a partir del número "1". Las líneas posteriores se crean en orden numérico.
  2. Designe un código de presupuesto para la nueva partida. Tiene estas opciones:
    • To assign an existing budget code to the line item, start typing a code in the Search box and select the matching code from the list. 
      O
    • Para crear un nuevo código de presupuesto para la partida, haga clic en el botón Crear código de presupuesto. A continuación, seleccione los ítems de segmento adecuados de la(s) lista(s) desplegable(s) para satisfacer los requisitos de patrón de código de presupuesto de su proyecto. Luego, haga clic en Crear.
  3. Dependiendo de la método contable que esté utilizando, elija los pasos adecuados para agregar una partida:
    • Para un contrato basado en montos: 
      SOV basadas en montos requieren este ingreso de datos:
      • #
        Procore ingresa automáticamente un número de partida en orden secuencial.
      • Partida del Evento Extraordinario
        Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar una partida de evento extraordinario si el contrato debe vincularse a un evento extraordinario.
      • Código de presupuesto
        Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo.Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
      • Descripción
        Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      • Cantidad
        Ingrese el monto del costo.
      • Facturado hasta la fecha
        El sistema calcula automáticamente el monto facturado en el contrato hasta la fecha actual.
      • Monto restante
        Ingrese el monto que NO se ha facturado hasta la fecha actual.
      • Código de Impuestos
        Ingrese un código de impuesto para usar para esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función códigos de impuesto. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuesto en un proyecto?
    • Para un contrato basado en unidades/cantidades:
      SOV basadas en unidades/cantidades requieren este ingreso de datos:
      • #
        Procore ingresa automáticamente un número de partida en orden secuencial.
      • Partida del Evento Extraordinario
        Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar una partida de evento extraordinario si el contrato debe vincularse a un evento extraordinario.
      • Código de presupuesto
        Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo.Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
      • Descripción
        Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      • cantidad
        Ingrese el número de unidades.
      • UOM
        Ingrese la unidad de medida (UOM).
         Nota
      • Precio unitario
        Ingrese el costo unitario en el cuadro proporcionado.
      • Cantidad
        El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de cantidad, Unidad de medida y Precio unitario.
      • Facturado hasta la fecha
        El sistema calcula automáticamente el monto facturado en el contrato hasta la fecha actual.
      • Monto restante
        Ingrese el monto que NO se ha facturado hasta la fecha actual.
      • Código de Impuestos
        Ingrese un código de impuesto para usar para esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función códigos de impuesto. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuesto en un proyecto?
  4. Opcional: Repita los pasos anteriores para agregar tantas partidas como sea necesario.
  5. Haga clic en Guardar.
    Procore guarda las partidas en las SOV del contrato.
Importar partidas a las partidas desde un archivo CSV
  1. En la tarjeta "Partidas", haga clic en el botón Importar SOV desde CSV.

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  2. Haga clic en el botón Descargar plantilla CSV y elija una de estas opciones:
    • Plantilla en blanco. Haga clic en esta opción para descargar una plantilla en blanco.
      O
    • Plantilla con partidas existentes. Haga clic en esta opción para descargar una plantilla que incluya cualquier dato de partida existente del presupuesto de su proyecto.
       Nota
      • Procore descarga un archivo de plantilla CSV en la ubicación de descarga de archivos de su navegador web.
      • El nombre del archivo es: TBD
  3. Abra la plantilla que descargó en su computadora.
  4. Ingrese los datos que desea cargar directamente en la plantilla.
     Importante
    NO cambie ni reorganiza los encabezados de columna en el archivo de plantilla.
  5. Después de ingresar los datos de su partida, asegúrese de guardar las actualizaciones de su archivo en el formato de archivo "Valores separados por comas".
  6. Vuelva a Procore. Luego, en la sección "Archivo CSV", elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Cargar archivo.
      O
    • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover la plantilla que acaba de actualizar en la sección "Archivo CSV".
  7. Elija una de estas opciones:
    • Agregue partidas adicionales. Elija esta opción si desea crear nuevas partidas utilizando los datos de su plantilla.
      O
    • Reemplazar partidas existentes. Elija esta opción si desea borrar cualquier partida existente del contrato primario y reemplazarla por datos en su plantilla.
       Nota
       Si la opción de configuración "Habilitar partidas siempre editables" está activada en la herramienta Contratos del proyecto, la opción "Reemplazar partidas existentes" está atenuada y no está disponible para su uso una vez que se crea una factura y se facturan las partidas. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
  8. Haga clic en Importar. 

Adjuntar archivos

Para agregar archivos adjuntos al contrato:

  1. En la tarjeta "Archivos adjuntos", haga clic en Editar.
  2. Haga clic en Adjuntar archivos.
  3. En el cuadro de diálogo "Adjuntar archivos", resalte la ubicación donde se almacenan los archivos que se cargan. Las opciones incluyen:
    • Mi computadora. Haga clic en Cargar archivos para abrir el buscador de su computadora. Seleccione los archivos para cargar y haga clic en Abrir.
    • Fotos. Si la herramienta Fotos está activa en el proyecto, elija la ubicación de la lista Seleccionar álbum y luego busque los archivos para cargar.
    • Planos. Si la herramienta Planos está activa en el proyecto, elija el área de la lista Seleccionar área y luego busque los archivos para cargar.
    • Formularios. Si la herramienta Formularios está activa en el proyecto, elija la plantilla de la lista Seleccionar plantilla y luego busque los archivos para cargar.
    • Documentos. Si la herramienta Documentos está activa en el proyecto, navegue hasta la carpeta que almacena los archivos para cargar y luego resalte ellos.
  4. Haga clic en Adjuntar.

    clipboard_e25b6d2f5dc52e208f088a7ba6fbc2a59.png

    Un indicador de progreso muestra el estatus de la carga.
  5. Haga clic en el icono Cerrar (X) en el cuadro de diálogo Adjuntar archivos. 

Guardar el contrato

Para guardar el contrato, haga clic en uno (1) de estos botones:

  • Crear. Haga clic en este botón para guardar el nuevo contrato y volver a la pestaña "General" en modo de visualización. 
    O
  • Completo con DocuSign®. Haga clic en este botón para iniciar la integración de Procore + DocuSign® y preparar el sobre para su firma. Para obtener más información, consulte DocuSign®.
    O
  • Cancelar.

Crear una orden de cambio (OCC)

Objetivo

Crear una orden de cambio de contrato.

Fondo

En Procore, las órdenes de compra y los contratos se denominan contratos. Un contrato es un acuerdo contractual entre un comprador (por ejemplo, el propietario de un proyecto, un contratista general o un contratista especializado) y un vendedor (por ejemplo, un contratista, un subcontratista o un proveedor). El vendedor es responsable de completar el trabajo del proyecto o cumplir con una orden para el comprador.Cuando necesite modificar los términos del acuerdo original, puede crear un contrato orden de cambio.

 Importante

Cuando la herramienta Eventos extraordinarios está habilitada en un proyecto

El proceso que utilizará para crear un contrato orden de cambio en Procore depende de algunos factores. Primero, si la herramienta Eventos extraordinarios está deshabilitada en el proyecto, utilizará uno de los procesos a continuación. Además, tenga en cuenta que la cantidad de pasos necesarios para crear un contrato orden de cambio depende de la configuración de nivel orden de cambio que está configurada en la herramienta Contratos del proyecto. Consulte Configurar el número de niveles orden de cambio del contrato:

  • Configuración de Nivel 1:
    1. Cree una orden de cambio de contrato como se describe a continuación.
  • Configuración de 2 niveles
    1. Crear una orden de cambio potencial de contrato
    2. Crear una orden de cambio de contrato
 SOLO PARA USO INTERNO DE PROCORE

Aunque no se recomienda, Procore también admite una configuración de 3 niveles: 

  • Configuración de 3 niveles
    1. Crear una orden de cambio potencial de contrato
    2. Crear una solicitud de orden de cambio
    3. Crear una orden de cambio de contrato

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

Crear una orden de cambio del contrato

Si ha creado un orden de compra o un contrato y necesita modificar los términos de ese ítem, siga los pasos a continuación para crear una orden de cambio de contrato.

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En Contratos, busque el contrato. Luego haga clic en Editar.
  3. Haga clic en Crear OC de contrato.
     Notas

    Si la herramienta Eventos extraordinarios está habilitada en su proyecto, el botón Crear OC de contrato no está disponible. Siga estos pasos en su lugar:



    create-commitment-change-event.png
  4. En la pestaña General, haga lo siguiente:
    • Firmar con DocuSign®
      Si ha habilitado la integración de Procore + DocuSign (consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign®® en un proyecto de Procore), aparece una marca de verificación en esta casilla de forma predeterminada. Si NO desea recopilar firmas con DocuSign®, elimine la marca.
    • Número
      Este campo se completa automáticamente según la cantidad de órdenes de cambio ya creadas. De forma predeterminada, el número se incrementará automáticamente en uno.
       Recomendación
      ¿Cómo asigna Procore números a las órdenes de cambio del contrato? Para más información, consulte ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?
    • Revisión
    • Muestra el número de revisión de la orden de cambio. Cuando se crea una orden de cambio, su número de revisión es cero. Un orden de cambio podría tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador.
    • Fecha de creación
      Se completa automáticamente con la fecha en que crea la orden de cambio del contrato. La fecha no se puede cambiar.
    • Creado por
      Se completa automáticamente con el nombre del usuario que está creando la orden de cambio.
    • Compañía contratista
      Se completa automáticamente con el nombre de la subcontratista o proveedor que figura en el contrato. Este campo solo está disponible para contratos.
    • Contrato
      Se completa automáticamente con el nombre del contrato para el que se está creando la orden de cambio.Este campo solo está disponible para contratos.
    • Título
      Ingrese un nombre para la orden de cambio. El límite máximo de caracteres es de 255 caracteres.
       Importante
      Si está utilizando un sistema ERP integrado, el límite máximo de caracteres para el campo "Título" en un contrato es diferente para cada sistema. Para obtener una lista de cada sistema y sus limitaciones, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para el "Título" de un contrato?
    • Estado
      Seleccione un estatus para la orden de cambio.Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para las órdenes de cambio en Procore?
    • Privado
      Marque esta casilla de verificación para que la orden de cambio sea visible solo para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos.
    • Razón del Cambio
      Seleccione una de estas razones para la orden de cambio potencial: Solicitud del cliente, Desarrollo de diseño, Asignación, Condición existente o Pago atrasado. Para saber cómo configurar razones de cambio, consulte Establecer configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
    • Método contable
      Este campo hereda la método contable que se especificó en el contrato.
    • Fecha de vencimiento
      Seleccione una fecha de vencimiento para cuando la orden de cambio debe ser aprobado.
    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha en la que se facturó la orden de cambio.
    • Revisor designado
      Seleccione al usuario del proyecto Procore en su organización que será responsable de aprobar o rechazar este orden de cambio más adelante. Consulte Aprobar o rechazar órdenes de cambio del contrato.
       Importante
      • El "Revisor designado" puede enviar una respuesta de aprobación o rechazo solo cuando un orden de cambio está en el estatus Pendiente - En revisión . 
      • Para enviar una notificación por correo electrónico al "Revisor designado" para notificar a esa persona que una orden de cambio está esperando su respuesta, tiene estas opciones:
      • Una vez que el "Revisor designado" envía una respuesta de aprobación o rechazo, el campo "Revisor" (directamente debajo del campo "Revisor designado") muestra el sello de fecha/hora de esa respuesta de los usuarios. El campo "Revisor" solo es visible para el "Revisor designado".
    • Solicitud recibida de
      Seleccione un usuario del directorio del proyecto del que está enviando la orden de cambio en nombre.
    • Descripción
      Ingrese una descripción detallada de la orden de cambio.
       Notas
      • Si está exportando la orden de cambio a Sage 300 CRE® e Integración de Procore, las entradas que superen los mil (1000) caracteres se truncarán durante la exportación. 
      • Si va a exportar la orden de cambio a un sistema de ERP integrado diferente, puede ingresar un número ilimitado de caracteres en Procore.
    • Impacto en el programa
      Si lo sabe, puede proporcionar una estimación de la cantidad de días adicionales que potencialmente se agregarían al programa de proyectos actual si se aprobara la orden de cambio.
       En versión beta
      Nota para los usuarios que participen en el programa beta de "Contratista finalización estimada" de la versión beta. Cuando un usuario coloca una orden de cambio en el estatus "Aprobado" y incluye un valor en el campo "Impacto en el programa" de la orden de cambio, Procore actualiza automáticamente el campo "Fecha de finalización estimada" en el contrato por el número de días ingresados. Para más información sobre este programa, consulte Contratos: (Beta) Contratista Fecha estimada de finalización.
    • Ubicación
      Utilice el menú desplegable de ubicación para seleccionar una ubicación a los impactos en el [ítem]. Seleccione entre las ubicaciones predefinidas o agregue una ubicación de varios niveles. Consulte Agregar una ubicación de varios niveles a un ítem. Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación del sitio en el primer nivel o como específica según dónde esté trabajando el contratista en el segundo nivel.
    • Referencia
      Haga referencia a otras herramientas, materiales o documentos relacionados con la orden de cambio.
    • Ejecutado
      Marque este casilla de verificación si la orden de cambio ya se ha ejecutado.
    • Cambio de campo
      Marque esta casilla de verificación si la orden de cambio requiere un cambio de campo.
    • Pagado completo
      Marque esta casilla de verificación si el costo ya está cubierto en el presupuesto.
    • Archivos adjuntos
      Seleccione y agregue cualquier documento relevante.
  5. Haga clic en Crear o Crear y enviar por correo electrónico para enviar la orden de cambio a los usuarios enumerados como "Revisores".

Agregar partidas (SOV) a la orden de cambio

Si hay costos asociados con la orden de cambio, agregue partidas a las Partidas (SOV) de la orden de cambio. add-commitment-schedule-of-values.png

  1. Haga clic en la pestaña Partidas.
  2. Haga clic en Editar.
  3. Haga clic en Agregar línea. 
    • Partida del contrato primario
      Seleccione una partida de la lista desplegable. Si no hay partida que se ajuste, seleccione No presupuestado.
    • Partida del Evento Extraordinario
      Seleccione una partida de evento extraordinario de la lista desplegable.
    • Subproyectos
      Si la función Subproyectos está habilitada en su proyecto, seleccione una de la lista. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista desplegable. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    • Descripción
      Escriba una descripción para la nueva orden de cambio.
    • Monto del costo
      Ingrese una cantidad en el cuadro.
    • Opcional: Códigos de Impuestos
      Si está utilizando códigos de impuesto con este proyecto, seleccione un código de impuesto para usar para la partida.
       Recomendación
      ¿No ve el campo Códigos de impuestos? Este campo solo aparece cuando la función códigos de impuesto está habilitada en el proyecto Procore. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos de impuesto en un proyecto?
  4. Haga clic en Agregar
  5. Repita estos pasos para cada partida. 
  6. Haga clic en Guardar .
 Nota

Para compañías que han habilitado la herramienta de integración ERP

Una vez que la orden de cambio del contrato se coloca en el estatus "Aprobado" en la herramienta Contratos, los gerentes de proyecto normalmente enviarán la orden de cambio a la herramienta ERP integraciones donde debe aceptarse un aprobador contable para exportarlo al sistema de ERP integrado. Para obtener instrucciones, consulte Enviar una OCC a ERP integraciones para su aceptación contable. 

Ver también

 

Descripción general

Una vez que sus pedidos se hayan colocado en la herramienta Contratos, los materiales enumerados en las Partidas (SOV) estarán disponibles para su recepción y administración de inventario en la herramienta Materiales. Al recibir materiales, puede emitirlos inmediatamente para su uso en un lugar de trabajo, o puede almacenar materiales en su inventario para emitirlos en una fecha posterior.

Materials - Ordering and Receiving50.png

Crear un envío

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Crear un envío para rastrear los materiales que se enviaron para su proyecto.

Contexto

Puede utilizar Procore para administrar los materiales de su proyecto. Desde la herramienta Materiales, puede crear envíos para rastrear los materiales que ha pedido. Puede crear envíos para pedidos que realizó fuera de Procore, o a partir de pedidos de compra aprobados y pedidos modificados realizados en la herramienta Contratos de Procore. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Puede crear un recibo a partir de un pedido o un envío. Si crea un recibo a partir de un pedido, se creará automáticamente un envío. Si ya ha creado un envío para ese pedido, se creará un duplicado. Puede eliminar el envío duplicado.
  • La Fecha de envío y el Tiempo de tránsito estimado ingresados calcularán la Fecha de entrega estimada para las partidas del envío.
  • Si crea un envío para materiales cargados, debe crear su recibo desde el botón 'Crear'.

Requisitos previos

Los materiales deben incluirse en el inventario mediante uno de los siguientes métodos:

  • La herramienta Contratos se utilizó para crear una orden de compra u orden de cambio de materiales e incluye la siguiente información:
    • El estado es "Aprobado"
    • Las partidas incluyen lo siguiente para cada partida:
      • Descripción
      • Unidad de medida (UOM)

Pasos

Crear un envío desde el botón "Crear"

 Recomendación
Si cargó sus materiales en lugar de pedirlos a través de la herramienta Contratos, utilice este método para crear su envío.
  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales que deban ajustarse a su lista. Consulte Agregar materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Recibo.
  4. Opcional: Seleccione una orden de compra.
    Nota: Seleccione esta opción si ordenó materiales a través de la herramienta Contratos.
  5. Ingrese la información del 'Proveedor'.
  6. Ingrese la "Fecha de recepción".
  7. Haga clic en cualquier campo de la tabla "Ruta" para realizar ajustes en función de la información de su envío.
  8. Opcional: Ingrese cualquier nota.
  9. En "Partidas", haga clic en el campo cantidad para cada partida e ingrese la cantidad del material que necesita ajuste.
    list-quantity.png
  10. Haga clic en Crear documento.
  11. Opcional: en el envío, actualice el "Estado del documento" a Liberado si el envío está en tránsito.
    materials-status.png

Crear un envío a partir de un pedido

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Pedidos.
  4. Haga clic en el número de pedido para el que desea crear un envío.
  5. Marque las casillas de verificación de los artículos del envío.
    mutli-select-line-item.png
    O
    Seleccione la casilla de verificación en el encabezado "Partidas del documento" para seleccionar todos los artículos del pedido.
    materials-select-all.png
  6. En el encabezado "Partidas de documentos", haga clic en el icono de hamburguesa icon-materials-hamburger-menu.png y seleccione Crear envío.
    materials-menu.png
  7. Ingrese la información del envío:
    • Opcional: Número de envío/Nombre. Ingrese el número de envío o déjelo en blanco para generar automáticamente un número de envío.
    • Opcional: Destino. Ingrese el destino predeterminado asignado a todas las partidas en el envío. Las partidas individuales se pueden actualizar más tarde o en el recibo al recibir el pedido. Consulte Actualizar un envío.
    • Fecha de envío. Ingrese la fecha en que se enviaron los artículos.
    • Tiempo de tránsito estimado (días). Ingrese cuántos días se espera que el envío esté en tránsito antes de la llegada.
    • Tipo de referencia de envío. Introduzca el tipo de referencia a partir de una de las siguientes opciones 
      • Otro/Ninguno
      • Aviso
      • Lanzamiento
      • Conocimiento de embarque
      • Lista de empaque
    • Opcional: Número de referencia. Introduzca el número de referencia del envío.
    • Opcional: Notas. Ingrese cualquier nota.
  8. Haga clic en Crear.
  9. Opcional: Cargar archivos adjuntos a materiales
  10. Opcional: en el envío, actualice el "Estado del documento" a Liberado si el envío está en tránsito.
    materials-status.png

Siguientes pasos

Crear un recibo

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

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Objetivo

Crear un recibo por los materiales que se recibieron para su proyecto.

Contexto

Puede utilizar Procore para administrar los materiales de su proyecto. Desde la herramienta Materiales, puede crear recibos para realizar un seguimiento de los materiales que ha recibido. Puede crear recibos para pedidos que realizó fuera de Procore, o a partir de órdenes de compra aprobadas y modificadas realizadas en la herramienta Contratos de Procore. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Para los clientes que usan Contratos, se recomienda que cree un recibo a partir de un pedido o un envío. Si crea un recibo a partir de un pedido, se creará automáticamente un envío. Si ya ha creado un envío para ese pedido, se creará un duplicado. Puede eliminar el envío duplicado.
  • Si crea un recibo a partir de un envío, el estado del documento para el envío debe decir "Liberado". Consulte Actualizar un envío.
  • Si crea un recibo a partir de materiales cargados, debe crear su recibo desde el botón 'Crear'.

Requisitos previos

  • Las ubicaciones ya deben estar creadas en Procore. Consulte Agregar ubicaciones a un proyecto.
  • Los materiales deben incluirse en el inventario mediante uno de los siguientes métodos:
    • La herramienta Contratos se utilizó para crear una orden de compra u orden de cambio de materiales e incluye la siguiente información:
      • El estado es "Aprobado"
      • Las partidas incluyen lo siguiente para cada partida:
        • Descripción
        • Unidad de medida (UOM)
 

Pasos

Crear un recibo desde el botón Crear

 Recomendación
Si cargó sus materiales en lugar de pedirlos a través de la herramienta Contratos, use este método para crear su recibo.
  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales que deban ajustarse a su lista. Consulte Agregar materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Recibo.
  4. Ingrese la información del 'Proveedor'.
  5. Ingrese la "Fecha de recepción".
  6. Seleccione el "Tipo de referencia" para el recibo.
  7. Ingrese el "Número de referencia" para el recibo.
  8. Seleccione "Inspeccionado por nombre" para la persona que inspeccionó los materiales recibidos.
  9. Seleccione "Recibido por nombre" para la persona que recibió los materiales.
  10. Opcional: Ingrese cualquier nota.
  11. En "Partidas", haga clic en el campo cantidad para cada partida e ingrese la cantidad del material que necesita ajuste.
    list-quantity.png
  12. Haga clic en Crear documento.
  13. En "Partidas del documento", revise las partidas.
    1. Revise la fecha de recepción. Si necesita realizar un cambio, consulte Actualizar fecha de recepción del material.
    2. Revisa la cantidad.
    3. Ingrese la ubicación de almacenamiento para cada partida:
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo Ubicación del ítem y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          materials-single-storage.png
      • Partidas de actualización masiva:
        1. Marque la casilla de verificación de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          bulk-storage-location.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los ítems seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
      • Agregar materiales a un contenedor:
        1. Siga los pasos para agregar materiales a un contenedor.
    4. Si los materiales recibidos son inaceptables, sobrepasados, cortos o dañados (UOSD), siga los pasos para Crear un defecto UOSD.
    5. Actualice el estado de los materiales aceptables. 
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo "Estado" del ítem y seleccione Marcado > aceptable en el menú desplegable.
          materials-single-status.png
      • Partidas de actualización masiva:
        1. Marque la casilla de verificación de cada partida.
        2. En "Estado/Condición", seleccione Marcado > aceptable en el menú desplegable.
          bulk-status-condition.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer el estatus de los ítems seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer el estatus de todas las partidas.
    6. Si una partida es un reemplazo de un defecto, siga los pasos para asociar partidas con un defecto.
  14. Opcional: Cargue archivos adjuntos a los materiales.

Crear un recibo a partir de un pedido

 Importante
Si ya ha creado un envío, cree el recibo a partir de ese envío. De lo contrario, creará un envío duplicado.
  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Pedidos.
  4. Haga clic en el número de pedido para el que desea crear un recibo.
  5. Marque las casillas de verificación de los ítems en el recibo.
    mutli-select-line-item.png
    O
  6. Seleccione la casilla de verificación en el encabezado "Partidas del documento" para seleccionar todos los artículos del pedido.
    materials-select-all.png
  7. En el encabezado "Partidas de documentos", haga clic en el icono de hamburguesa icon-materials-hamburger-menu.png y seleccione Crear recibo.
    materials-menu.png
  8. Ingrese la información del recibo.
  9. Haga clic en Crear.
  10. En "Partidas del documento", revise las partidas.
    1. Revise la fecha de recepción. Si necesita realizar un cambio, consulte Actualizar fecha de recepción del material.
    2. Revisa la cantidad.
    3. Ingrese la ubicación de almacenamiento para cada partida:
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo Ubicación del ítem y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          materials-single-storage.png
      • Partidas de actualización masiva:
        1. Marque la casilla de verificación de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          bulk-storage-location.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los ítems seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
      • Agregar materiales a un contenedor:
        1. Siga los pasos para agregar materiales a un contenedor.
    4. Si los materiales recibidos son inaceptables, sobrepasados, cortos o dañados (UOSD), siga los pasos para Crear un defecto UOSD.
    5. Si los materiales enumerados en el recibo llegan en un envío separado, haga clic en el campo "Estado" del artículo y seleccione Cero enviado.
      Nota: Esto actualizará la cantidad de esta partida a 0.
    6. Actualice el estado de los materiales aceptables. 
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo "Estado" del ítem y seleccione Marcado > aceptable en el menú desplegable.
          materials-single-status.png
      • Partidas de actualización masiva:
        1. Marque la casilla de verificación de cada partida.
        2. En "Estado/Condición", seleccione Marcado > aceptable en el menú desplegable.
          bulk-status-condition.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer el estatus de los ítems seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer el estatus de todas las partidas.
    7. Si una partida es un reemplazo de un defecto, siga los pasos para asociar partidas con un defecto.
  11. Opcional: Cargue archivos adjuntos a los materiales.

Crear un recibo a partir de un envío

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Envíos.
  4. Haga clic en el envío para el que desea crear un recibo.
  5. Marque las casillas de verificación de los ítems en el recibo
    mutli-select-line-item.png
    O
    Seleccione la casilla de verificación en el encabezado "Partidas del documento" para seleccionar todos los artículos del pedido.
  6. materials-select-all.png
  7. En el encabezado "Partidas de documentos", haga clic en el icono de hamburguesa icon-materials-hamburger-menu.png y seleccione Recibir.
    materials-menu.png
    Nota: El "Estado del documento" del envío debe establecerse en Liberado.
  8. Ingrese la información del recibo.
  9. Haga clic en Crear.
  10. En "Partidas del documento", revise las partidas.
    1. Revise la fecha de recepción. Si necesita realizar un cambio, consulte Actualizar fecha de recepción del material.
    2. Revisa la cantidad.
    3. Ingrese la ubicación de almacenamiento para cada partida:
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo Ubicación y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          materials-single-storage.png
      • Partidas de actualización masiva:
        1. Marque la casilla de verificación de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          bulk-storage-location.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los ítems seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
      • Agregar materiales a un contenedor:
        1. Siga los pasos para agregar materiales a un contenedor.
    4. Si los materiales recibidos son incorrectos, están dañados, están sobrecargados o son cortos, siga los pasos para crear un defecto.
    5. Si los materiales enumerados en el recibo llegan en un envío separado, haga clic en el campo "Estado" del artículo y seleccione Cero enviado.
      Nota: Esto actualizará la cantidad de esta partida a 0.
    6. Actualice el estado de los materiales aceptables. 
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo "Estado" del ítem y seleccione Marcado > aceptable en el menú desplegable.
          materials-single-status.png
      • Partidas de actualización masiva:
        1. Marque la casilla de verificación de cada partida.
        2. En "Estado/Condición", seleccione Marcado > aceptable en el menú desplegable.
          bulk-status-condition.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer el estatus de los ítems seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer el estatus de todas las partidas.
    7. Si una partida es un reemplazo de un defecto, siga los pasos para asociar partidas con un defecto.
  11. Opcional: Cargue archivos adjuntos a los materiales.

Siguientes pasos

Opcional: Crear un defecto UOSD

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Para crear un defecto cuando recibe materiales incorrectos, dañados, demasiado o cortos.

Contexto

Cuando reciba un envío, verifique los materiales para asegurarse de que todos los artículos sean aceptables. Ocasionalmente, puede recibir materiales inaceptables, excesivos, cortos o dañados (UOSD). Si encuentra problemas con el envío, puede crear un defecto para rastrear el problema y resolverlo con su proveedor.

Puede crear un defecto utilizando los siguientes estatus:

  • Dañado
  • Excedente
  • Corto
  • Inaceptable
    Nota: Por lo general, se usa si se envió el ítem incorrecto.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Para excedentes y cortocircuitos, la cantidad de la línea de recepción principal se actualiza, pero la cantidad de envío se mantiene igual. En otros escenarios, la cantidad de envío se actualiza automáticamente para que coincida con la cantidad de recepción cuando se registra la recepción.
  • Una vez que se registra el recibo, el ticket de UOSD se crea automáticamente después de que se registra el recibo. Consulte Registrar un recibo.

Pasos

Crear un UOSD para materiales dañados

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
     Recomendación

    Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los artículos antes de crear el UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas se establecerán de forma predeterminada en la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

  5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Revisado > dañado.
    materials-single-status.png
     Nota:
    Esta acción crea dos sublíneas, una para los materiales dañados (#.2) y otra para los materiales aceptables (#.1). Si tiene varios tipos de defectos, puede agregar más sublíneas para realizar un seguimiento preciso de la cantidad y el estado.
  6. En la sublínea #.2, complete la siguiente información para los materiales dañados:
    1. Introduzca la cantidad de los materiales dañados.
    2. Ingrese la ubicación donde se almacenan los materiales dañados.
    3. Opcional: Ingresa notas.
    4. Haga clic en Guardar.
  7. Para el resto de los materiales, revise e ingrese la información en la sublínea #.1.
    1. Introduzca la cantidad de materiales.
    2. Seleccione el 'Estatus/Condición'.
    3. Ingrese la ubicación donde se almacenan los materiales.
    4. Opcional: Ingresa notas.
    5. Opcional: Adjunte fotos siguiendo estos pasos:
      1. Haga clic en el símbolo de intercalación de la partida y seleccione Foto/Documentos.
      2. Haga clic en Agregar archivos y seleccione un archivo.
        O
        Arrastrar y soltar archivos en el modal de archivos adjuntos.
      3. Haga clic en Cargar.
    6. Haga clic en Guardar.
  8. Opcional: Para crear sublíneas adicionales, haga clic en el icono Agregar sublínea  . Ingrese la información de las sublíneas y haga clic en Guardar.
     Recomendación

    Haga clic en la sublínea #.1 antes de agregar sublíneas adicionales para asegurarse de que la cantidad del nuevo defecto UOSD se divida de la cantidad aceptable. Las nuevas sublíneas tomarán la cantidad de la sublínea seleccionada, excepto cuando se cree un excedente.

Crear un UOSD para un excedente

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
     Recomendación

    Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los artículos antes de crear el UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas se establecerán de forma predeterminada en la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

  5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Excedente.
    materials-single-status.png
     Nota:
    Esta acción crea dos sublíneas, una para la cantidad excedente de materiales (#.1.2) y otra para los materiales aceptables (#.1.1). Si tiene varios tipos de defectos, puede agregar más sublíneas para realizar un seguimiento preciso de la cantidad y el estado.
  6. En la sublínea 1.2, complete la siguiente información para los materiales adicionales:
    1. Introduzca la cantidad de materiales adicionales.
    2. Ingrese la ubicación donde se almacenan los materiales adicionales.
    3. Ingresa notas.
    4. Haga clic en Guardar.
  7. Para el resto de los materiales, indíquese la información en la sublínea 1.1.
    1. Introduzca la cantidad de materiales.
    2. Seleccione el 'Estatus/Condición'.
    3. Ingrese la ubicación donde se almacenan los materiales.
    4. Ingresa notas.
    5. Haga clic en Guardar.

Crear un UOSD para un corto

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
     Recomendación

    Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los artículos antes de crear el UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas se establecerán de forma predeterminada en la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

  5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Corto.
    materials-single-status.png
     Nota:
    Esta acción crea dos sublíneas, una para la cantidad corta (#.1.2) y otra para los materiales aceptables (#.1.1). Si tiene varios tipos de defectos, puede agregar más sublíneas para realizar un seguimiento preciso de la cantidad y el estado.
  6. En la sublínea 1.2, complete la siguiente información para los materiales cortos:
    1. Ingrese la cantidad de materiales que se esperaban, pero que no se incluyeron en el envío.
    2. Ingresa notas.
    3. Haga clic en Guardar.
  7. Para el resto de los materiales, indíquese la información en la sublínea 1.1.
    Nota: La cantidad se actualiza automáticamente a la cantidad que recibió, teniendo en cuenta la cantidad corta.
    1. Seleccione el 'Estatus/Condición'.
    2. Ingrese la ubicación donde se almacenan los materiales.
    3. Ingresa notas.
    4. Haga clic en Guardar.

Crear un UOSD para materiales inaceptables

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
     Recomendación

    Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los artículos antes de crear el UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas se establecerán de forma predeterminada en la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

  5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Marque inaceptable.
    materials-single-status.png
  6. Introduzca la cantidad de materiales que no son aceptables.
  7. Ingrese la ubicación donde se almacenan los materiales.
  8. Ingrese cualquier nota.
  9. Haga clic en Guardar.
  10. Opcional: Para crear sublíneas adicionales, haga clic en el icono Agregar sublínea  . Ingrese la información de las sublíneas y haga clic en Guardar.

Registrar un recibo

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

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Objetivo

Registrar un recibo de los materiales que se recibieron para su proyecto.

Contexto

Los materiales importados y los materiales enumerados en pedidos aprobados de la herramienta Contratos aparecen en la herramienta Materiales. Desde la herramienta Materiales, puede crear recibos para realizar un seguimiento de los materiales que ha recibido. Una vez que se hayan recibido todos los materiales, registre el recibo para indicar que la recepción está completa.

Para las compañías con Finanzas de Procore, se crea automáticamente un borrador de factura en la herramienta Facturación de Procore después de registrar el recibo.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Recibos.
  4. Haga clic en el número de recibo.
  5. Busque el "Estado del documento".
    materials-status.png
  6. Haga clic en No publicado y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Seleccione Registrar para agregar los materiales a su inventario. En el futuro, puede emitir materiales para su entrega.
    • Seleccione Registrar > Entrega directa a persona para emitir y entregar automáticamente los materiales.​​​​​​
    • Seleccione Publicar > Entrega directa al proyecto para emitir y entregar automáticamente los materiales.​​​​​​
 Recomendación

Si tiene un período de facturación abierto, se crea automáticamente un borrador de requisición en la herramienta Facturación de Procore después de que se registra el recibo. Sin embargo, si un período de facturación no está abierto en el momento en que se registra el recibo, no se creará un borrador de factura, incluso si se abre un período de facturación en una fecha posterior.

Procore recomienda que NO cree manualmente facturas de materiales, ya que creará un duplicado. La factura generada automáticamente a partir del recibo no se puede eliminar.

Descripción general y pasos

Después de que se registra un recibo, se crea automáticamente un borrador de requisición en la herramienta Facturación de Procore. Complete la factura siguiendo estos pasos:

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos.
  2. Haga clic en el número de contrato para ubicar la factura.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Haga clic en el número de factura.
  5. Haga clic en Editar para cualquier sección que desee editar. Para obtener una lista de todos los campos disponibles y completar el proceso de facturación, comience en el paso 2 de Crear una factura de contratista en nombre de un contacto de facturación.
 Importante
Procore recomienda que NO cree manualmente facturas de materiales, ya que creará un duplicado. La factura generada automáticamente a partir del recibo no se puede eliminar.

 

Descripción general

Puede solicitar materiales para ser utilizados en su lugar de trabajo. Es posible que los materiales ya estén en el inventario o que sea necesario pedirlos para cumplir con la solicitud. Cuando los materiales estén disponibles en su inventario, su solicitud puede ser aprobada y emitida para su entrega.

Materials - Requesting and Issuing50.png

Crear una solicitud de materiales

 En versión beta

This feature is currently in beta for Procore customers.

New content will be available on this page soon.

Objetivo

Crear una solicitud de materiales en su inventario.

Contexto

Puede solicitar materiales para ser utilizados en su trabajo. Es posible que sea necesario pedir materiales para cumplir con la solicitud o que ya estén en inventario. Cuando los materiales estén disponibles en su inventario, su solicitud puede ser aprobada y emitida para su entrega.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

Los materiales deben incluirse en el inventario mediante uno de los siguientes métodos:

  • La herramienta Contratos se utilizó para crear una orden de compra u orden de cambio de materiales e incluye la siguiente información:
    • El estado es "Aprobado"
    • Las partidas incluyen lo siguiente para cada partida:
      • Descripción
      • Unidad de medida (UOM)

Pasos

Crear una solicitud de materiales desde el botón Crear

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales a su lista activa. Consulte Agregar materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Solicitud.
  4. Opcional: Rellena el formulario:
    • Solicitado por. Ingrese el nombre del solicitante.
      Nota: Si se deja vacío, este campo se establecerá de forma predeterminada en el usuario que crea la solicitud.
    • Requerido por fecha. Ingrese la fecha en que se requieren los materiales.
      Nota: Si se deja vacío, este campo se establecerá de forma predeterminada en el día actual.
    • Instrucciones. Ingrese las instrucciones.
    • Paquete de trabajo. Ingrese la información del paquete de trabajo.
    • Notas. Ingrese cualquier nota.
  5. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad para cada partida e ingrese la cantidad que está solicitando.
    O
    En el formulario, marque la casilla de verificación si desea que la cantidad de partida predeterminada sea la cantidad de recursos disponibles.
  6. Opcional: Marque la casilla de verificación si desea borrar la lista (activa) después de crear el documento.
  7. Haga clic en Crear documento.

Crear una solicitud de materiales a partir de un documento de necesidades

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Necesitas.
  4. Haga clic en el nombre del documento para el que desea crear una solicitud.
  5. Marque las casillas de verificación de los ítems individuales en el documento de necesidades.
    O
    Marque la casilla de verificación junto al menú de hamburguesas para seleccionar todos los ítems en el documento de necesidades.
    materials-needs-list-select.png
  6. En el encabezado "Partidas de documentos", haga clic en el menú de hamburguesas icon-materials-hamburger-menu.png y seleccione Crear solicitud de retiro.
    materials-need-doc-hamburger-icon.png
  7. Opcional: Rellena el formulario:
    • Solicitado por. Ingrese el nombre del solicitante.
      Nota: Si se deja vacío, este campo se establecerá de forma predeterminada en el usuario que crea la solicitud.
    • Instrucciones. Ingrese las instrucciones para la solicitud.
    • Requerido por fecha. Ingrese la fecha en que se requieren los materiales.
      Nota: Si se deja vacío, este campo se establecerá de forma predeterminada en el día actual.
    • Instrucciones. Ingrese las instrucciones.
    • Paquete de trabajo. Ingrese la información del paquete de trabajo.
    • Notas. Ingrese cualquier nota.
  8. Haga clic en Crear.

Aprobar solicitud de materiales

 En versión beta

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Objetivo

Aprobar una solicitud de materiales para que pueda ser emitida para su entrega.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Solicitudes.
  4. Haga clic en el número de solicitud.
  5. Junto a "Estado del documento", haga clic en el estado y seleccione Aprobar solicitud.
  6. Opcional: Ingresa comentarios.
  7. Haga clic en Aprobar.

Emitir materiales para la entrega

 En versión beta

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Objetivo

Entregar materiales para entregar a una persona.

Contexto

Al recibir materiales, se pueden entregar y entregar directamente a una persona o un proyecto. Consulte Registrar un recibo. Alternativamente, los materiales recibidos se pueden almacenar en su inventario.

Cuando los materiales salen del inventario, deben seleccionarse del inventario y entregarse a una persona, proyecto o ubicación. Los materiales también se pueden entregar a un tercero que esté resolviendo un defecto de UOSD.

Puede emitir los materiales que se solicitaron, utilizando la ficha de emisión que se creó automáticamente a partir de la solicitud. Consulte Crear una solicitud. O bien, puede omitir el proceso de solicitud y emitir materiales directamente creando una ficha de emisión.

Un ticket de emisión consta de uno o más tickets de picking. Una ficha de picking le permite asignar la tarea de picking a un empleado y filtrar las partidas en la ficha de emisión por ubicación. La ficha de emisión se marca como "Cumplida" después de que todas las partidas se hayan seleccionado por completo.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

  • Los materiales deben estar disponibles en el inventario para ser emitidos.
  • Si se emiten materiales a partir de una solicitud, la solicitud debe aprobarse antes de que se puedan emitir los materiales. Consulte Aprobar una solicitud de materiales.

Pasos

Emitir materiales a partir de una solicitud o defecto de UOSD

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en el pestaña Emisión de submarinos.
  4. Haga clic en el número de ticket de emisión.
  5. Opcional: Si los materiales están en varias ubicaciones, o si desea asignar la tarea de recolección a más de una persona, puede dividir las fichas por ubicación:
    1. En "Seleccionar fichas", haga clic en el icono de intercalación del ticket de recogida.
      materials-sub-line-menu.png
    2. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Dividir por ubicaciones de inventario para dividir por ubicación exacta.
      • Dividir por ubicaciones de inventario principales para dividir por la ubicación superior en la jerarquía.
    3. Marque la casilla de verificación de la ficha de selección para filtrar las "Partidas del documento" por ubicación.
    4. Opcional: Para asignar una ficha de picking a un empleado, consulte Asignar un ticket de picking.
  6. En "Partidas del documento", ingrese la cantidad de la partida que se ha seleccionado del inventario.
    O
    Haga clic en Cantidad recolectada para la partida para marcar los materiales seleccionados del inventario.
  7. En la sección "Seleccionar fichas", haga clic en "Estado" y seleccione Entrega a persona o Entrega a proyecto.
  8. Complete el formulario.
  9. Haga clic en el campo de firma y escriba su firma, confirmando la entrega.
  10. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Una vez que todos los ítems se hayan seleccionado por completo, el "Estado del documento" para la ficha de emisión se actualiza automáticamente a "Cumplido".

Emitir materiales directamente

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales a su lista activa. Consulte Agregar materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Problema.
  4. Rellena el formulario:
    • Opcional: Número de envío/Nombre. Ingrese el número de envío o déjelo en blanco para generar automáticamente un número de envío.
    • Solicitado por. Ingrese el nombre del solicitante.
    • Solicitado por. Ingrese el nombre del solicitante.
    • Opcional: Instrucciones. Ingrese las instrucciones.
    • Opcional: Paquete de trabajo. Ingrese la información del paquete de trabajo.
    • Opcional: Notas. Ingrese cualquier nota.
  5. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad para cada partida e ingrese la cantidad que está solicitando.
  6. Opcional: Marque la casilla de verificación si desea borrar la lista (activa) después de crear el documento.
  7. Haga clic en Crear documento.
  8. En "Partidas del documento", introduzca la cantidad seleccionada de la partida que se ha seleccionado del inventario.
    O
    Haga clic en el icono de flecha en el campo "Cantidad recolectada" para marcar la cantidad total de materiales recolectados del inventario.
  9. Debajo del encabezado "Seleccionar fichas", ubique la columna "Estado".
  10. En la sección "Seleccionar fichas", haga clic en "Estado" y seleccione Entrega a persona o Entrega a proyecto.
  11. Complete el formulario.
  12. Haga clic en el campo de firma y escriba su firma, confirmando la entrega.
  13. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Una vez que todos los ítems se hayan seleccionado por completo, el "Estado del documento" para la ficha de emisión se actualiza automáticamente a "Cumplido".

Descripción general del ajuste

Si las cantidades de inventario disponibles en la herramienta Materiales son inexactas, puede realizar una corrección manual creando un ajuste. 

Materials - Adjustment50.png

Crear un ajuste

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales que deban ajustarse a su lista. Consulte Agregar materiales a la lista.
     Recomendación
    Puede usar el pestaña secundario Almacenamiento para ver los elementos en una ubicación determinada para agregarlos a su lista. Consulte Buscar y filtrar almacenamiento de materiales.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Ajuste.
  4. Opcional: Ingrese la fecha.
  5. Seleccione el 'Tipo de ajuste':
    Nota: Este es el estatus inicial que se aplica a todas las partidas. Puede modificar las partidas a cualquier tipo de ajuste después de hacer clic en Crear documento.
    • Añadir. Aumenta la cantidad de inventario disponible.
    • Eliminar. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
    • Chatarra. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
    • Excedente. Disminuye la cantidad de inventario disponible, pero el material conserva una ubicación de almacenamiento y un indicador especial de "Excedente". Esto se puede utilizar para marcar materiales como ya no necesarios para el proyecto, pero pueden ser necesarios más adelante para otros usos.
    • Devolver al proveedor. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
    • Volver a las existencias. Aumenta la cantidad de inventario disponible.
  6. Opcional: Seleccione la "Razón del ajuste" para sus registros:
    Nota: Las razones de ajuste disponibles se basan en el tipo de ajuste seleccionado.
    • De verdad. Para la conciliación de los recuentos reales.
    • Dañado. Artículos que sufrieron daños irreparables.
    • Encontrado. Elementos que faltaban pero que han sido localizados.
    • Extraviado. Objetos que se perdieron.
    • Reparado. Artículos que fueron reparados por el proveedor.
    • Robado. Artículos que fueron robados.
  7. Opcional: Añade notas.
  8. En "Partidas", haga clic en el campo cantidad para cada partida e ingrese la cantidad del material que necesita ajuste.
    list-quantity.png
  9. Haga clic en Crear documento.
  10. En "Partidas del documento", revise las partidas e ingrese la nueva ubicación de almacenamiento, si es necesario.
    1. Revise las cantidades, la fecha y el estado/condición. Haga clic en el campo para hacer una actualización.
    2. Ingrese la ubicación de almacenamiento de cada partida para indicar dónde agregó o eliminó los materiales:
      Nota: Esto es especialmente importante si el material se almacena en varias ubicaciones.
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en la ubicación de destino y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
        2. Haga clic en el campo Desde ubicación y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
      • Partidas de actualización masiva:
        1. Marque la casilla de verificación de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación de destino o la ubicación de origen en el menú desplegable.
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los ítems seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
  11. Haga clic en Pendiente junto a "Estado del documento" y seleccione Publicar para confirmar el ajuste.

Resumen de la transferencia

Si necesita mover materiales a una nueva ubicación de almacenamiento, puede crear una transferencia de materiales. Si el estado de los materiales cambia durante la transferencia, los recuentos de inventario pueden verse afectados.

Ejemplo

Tiene 100 tablas de piso disponibles en inventario. Se crea una transferencia para 10 tablas del piso, pero existe la preocupación de que las tablas del piso estén dañadas. El estado de los materiales en la transferencia se actualiza a "Sin marcar" y el inventario de materiales muestra 10 tablas menos disponibles.

Una vez que se han inspeccionado las tablas del piso y se ha determinado que son aceptables, cree una nueva transferencia. En la transferencia, seleccione 'Sin marcar' como 'Ubicación de origen', seleccione la ubicación física del material como 'Ubicación de destino' y establezca el estado de la partida en 'Marcado > aceptable'. Las tablas del suelo vuelven a estar disponibles en tu inventario.

Materials - Transfer50.png

Crear una transferencia

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales que deban ajustarse a su lista activa. Consulte Agregar materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Transferir.
  4. Ingrese la fecha.
  5. En "Transferir a ubicación", seleccione la nueva ubicación para los materiales.
    Nota: Esta es la ubicación inicial que se aplica a todas las partidas. Puede modificar las partidas en cualquier ubicación después de hacer clic en "Crear documento".
  6. Opcional: Añade notas.
  7. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad de material que desea transferir.
  8. Opcional: Marque la casilla de verificación si desea borrar la lista (activa) después de crear el documento.
  9. Haga clic en Crear documento.
  10. En "Partidas del documento", revise las partidas e ingrese la nueva ubicación de almacenamiento, si es necesario.
    1. Revise las cantidades y la fecha. Haga clic en el campo para hacer una actualización.
    2. Revise el estatus/condición. Haga clic en el campo para hacer una actualización.
      • Sin cambios. El estado del material es el mismo que antes.
      • Sin marcar. El material no está disponible en el inventario. Esto indica que alguien debe inspeccionar el material para asegurarse de que sea aceptable y esté disponible para su uso.
      • Verificado > aceptable. El material es aceptable y está disponible en inventario.
      • Espera. El material no está disponible en el inventario. Esto indica que los materiales se mantienen fuera del inventario y, por lo general, se usa cuando se notan daños.
      • Añadido. Aumenta la cantidad de inventario disponible.
      • Eliminado. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
      • Desguazado. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
      • Excedente. El material no está disponible en el inventario. Esto indica que los materiales ya no son necesarios para el proyecto, pero pueden ser necesarios más adelante para otros usos
      • Devolver al proveedor. Disminuye la cantidad de inventario disponible.
      • Volver a las existencias. Aumenta la cantidad de inventario disponible.
    3. Revise el campo "Desde la ubicación" para cada partida y realice los cambios necesarios.
       Importante
      Esto es especialmente importante si el material se almacena en varias ubicaciones.
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo Desde ubicación y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
      • Partidas de actualización masiva:
        1. Marque la casilla de verificación de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación de origen en el menú desplegable.
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los ítems seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
  11. Revise el campo "A ubicación" para cada partida y realice los cambios necesarios.
     Recomendación
    Además de las ubicaciones y contenedores existentes, también puede crear un nuevo contenedor y agregar materiales.
  12. Opcional: Cargue archivos adjuntos a los materiales.
  13. Haga clic en Pendiente junto a "Estado del documento" y seleccione Publicar para confirmar la transferencia.

Descripción general

Cuando recibe un envío que tiene materiales inaceptables, dañados, en exceso o cortos (UOSD), puede crear un defecto de UOSD y administrar la resolución en Procore.

diagram-materials-manage-uosd-defects.png

 

Resolver defectos de UOSD

 En versión beta

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Objetivo

Para resolver un defecto de materiales recibidos que eran incorrectos, dañados, sobre materiales o cortos.

Contexto

Cuando recibe un envío que tiene materiales inaceptables, dañados, en exceso o cortos (UOSD), puede crear un defecto de UOSD y administrar la resolución en Procore.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en el sub pestaña UOSD.
  4. Haga clic en el número de ticket de UOSD .
  5. Opcional: Cargar archivos adjuntos a materiales
  6. Si recibe o devuelve materiales al proveedor, siga los siguientes pasos:
  7. Actualice el "Estado de la resolución".
    materials-uosd-line-items-resolution-status.png
    • Si gestiona el UOSD/defecto a través de un tercero, siga los siguientes pasos:
      1. Haga clic en el campo "Estado de resolución" de la partida que desea transferir y custodiar.
        Nota: Esto agrega el material al inventario para que pueda ser entregado a un tercero para su posterior resolución.
      2. Siga los pasos para emitir materiales para la entrega.
    • Para todos los demás casos de uso, haga clic en el campo "Estado de resolución" y actualice el estado de cada partida:
      • Se resolvió > Agregar al stock. Esto agrega automáticamente el stock a su inventario y resuelve el defecto.
      • Resuelto > reparado in situ. Esto agrega automáticamente el stock a su inventario y resuelve el defecto.
      • Se resolvió > Proveedor crédito proporcionado. De este modo, se elimina la cantidad corta del recuento de inventario y se resuelve el defecto.
      • Traslado y custodia. Esto agrega el material al inventario para que pueda ser entregado a un tercero para su posterior resolución.

Recibir del proveedor

  1. Siga los pasos para asociar partidas en un recibo con un UOSD/defecto.
  2. Siga los pasos para Crear un ajuste de materiales para eliminar los materiales dañados/inaceptables del inventario.
    Nota: Si recibió materiales para resolver un USOD/defecto corto, no cree un ajuste. El estado de resolución ajusta adecuadamente su inventario.
  3. Actualice el "Estado de resolución" a Resuelto > recibido de Proveedor.
    materials-uosd-line-items-resolution-status.png

Volver al proveedor

  1. Marque la casilla de verificación de la partida.
  2. En el encabezado "Partidas de documentos", haga clic en el ícono de hamburguesa icon-materials-hamburger-menu.png y seleccione Emitir ítems seleccionados al proveedor.
  3. Ingrese la información en el formulario y haga clic en Crear ticket de emisión.
  4. Siga los pasos para emitir materiales para la entrega.
  5. Actualice el "Estado de resolución" a Resuelto > vuelva a Proveedor.
    Nota: Solo puede establecer este estatus después de que los materiales se devuelvan al proveedor y la ficha de emisión esté marcada como "Completa".
    materials-uosd-line-items-resolution-status.png

Partidas de orden de compra vencidas

 En versión beta

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Objetivo

Ver el reporte de partidas de órdenes de compra vencidas.

Contexto

Este reporte muestra las partidas de órdenes de compra que aún no se han recibido y que están atrasadas para su entrega.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Reportes.
  3. Haga clic en la sub pestaña Partidas de orden de compra vencidas.
  4. Ingrese los criterios de su informe:
    • Fecha límite de vencimiento. Ingrese cuántas horas, días, meses o años atrasados.
      Nota: Si se deja en blanco, todas las partidas vencidas aparecerán cuando genere el reporte.
    • Unidades. Seleccione esta opción para ver los ítems vencidos por horas, días, meses o años.
  5. Haga clic en Generar informe.

Ver también

Resumen de Recibo de Orden de Compra

 En versión beta

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Objetivo

Ver el reporte Resumen de recepción de órdenes de compra.

Contexto

Este reporte muestra el estatus y el resumen de las partidas de una sola orden de compra o de todas las órdenes de compra que cumplen con los criterios relevantes.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Reportes.
  3. Haga clic en el sub Resumen de recepción de ítem de orden de compra pestaña.
  4. Ingrese los criterios de su informe:
    Nota: También puede dejar campos en blanco para ver un resumen de todas las órdenes de compra que cumplen con los criterios.
    • Número de orden de compra. Ingrese el nombre o número de la orden de compra.
    • Parte PO. Introduzca el nombre o la descripción de la pieza.
    • Fecha de entrega. Introduzca el intervalo de fechas para la entrega.
    • Marque la casilla de verificación Mostrar resumen para mostrar gráficos circulares de los elementos de resumen.
  5. Haga clic en Generar informe.

Ver también

Resumen de devoluciones

 En versión beta

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Objetivo

Para ver el informe Resumen de devoluciones.

Contexto

Este reporte muestra los ítems que se devolvieron al stock desde un ticket de emisión. Consulte Devolver materiales al inventario.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Reportes.
  3. Haga clic en la subsección Resumen de devoluciones pestaña.
  4. Ingrese los criterios de su informe:
    Nota: También puede dejar campos en blanco para ver un resumen de todas las declaraciones que cumplen con los criterios.
    • Devolver el nombre. Ingrese el nombre o número del devuelto.
    • Rango de fechas creado. Ingrese el intervalo de fechas para cuando se creó la devolución.
    • Estado de devolución. Selecciona el estatus de la devolución.
    • Marque la casilla de verificación para mostrar partidas para mostrar las partidas en el boleto de devolución.
  5. Haga clic en Generar informe.

Ver también

Inventario de existencias avanzado

 En versión beta

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Objetivo

Para ver el informe Inventario de existencias avanzado.

Contexto

Este reporte muestra información sobre qué información hay en tu inventario. Puede aplicar filtros para ver información por propiedad, proveedor y ubicación, así como configurar qué información ve en el reporte.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Reportes.
  3. Haga clic en la sub pestaña Inventario de existencias avanzado.
  4. Ingrese los criterios de su informe:
    • Parte. Introduzca el nombre de la pieza.
    • Filtros adicionales. Seleccione los filtros que desea aplicar:
      • Propiedades de la pieza
        • Propiedades del filtro
          Nota: Marque la casilla de verificación Propiedades de coincidencia exacta si desea filtrar por propiedades específicas.
          • Código de costo
          • Tipo de partida
          • Sistema de origen
          • Código de costo WBS
          • Tipo de costo WBS
      • Órdenes de compra
        • Nombre de la orden de compra
        • Nombre del proveedor
      • Lista/Kit
        • Nombre de la lista
        • Tipo de lista
      • Lista de activos
      • Ubicación
    • Columnas adicionales. Seleccione las columnas que desea mostrar:
      • Propiedades
        • Columnas de propiedades
          • Código de costo
          • Tipo de partida
          • Sistema de origen
          • Código de costo WBS
          • Tipo de costo WBS
      • Órdenes de compra
      • Ubicación
      • Tipo
    • Marque la casilla de verificación si desea ocultar los ítems emitidos.
    • Marque la casilla de verificación si desea ocultar los ítems no disponibles. 
    • Marque la casilla de verificación si desea ocultar ítems sin ubicación.
  5. Haga clic en Generar informe.

Ver también

Resumen de rendimiento del proveedor

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Objetivo

Ver el reporte Resumen de desempeño del proveedor.

Contexto

Este reporte muestra información sobre el rendimiento y la calidad de su proveedor. Comprenda la frecuencia con la que los artículos llegan a tiempo o con retraso, cuántas entregas dan como resultado un defecto/UOSD y la rapidez con la que se resuelven esos defectos/UOSD.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Reportes.
  3. Haga clic en la sub Proveedor Resumen de rendimiento pestaña.
  4. Ingrese los criterios de su informe:
    • Nombre del proveedor. Ingrese el nombre del proveedor.
    • Rango de fechas. Ingrese el intervalo de fechas.
    • Visualización de gráficos. Seleccione la información que desea que muestre el gráfico:
      • Documentos de referencia
      • Partidas
      • Cantidad total
    • Columnas de órdenes de compra. Seleccione las columnas que se mostrarán en relación con las órdenes de compra:
      • Órdenes de compra
      • Partidas de la orden de compra
      • Cantidad total comprada
    • Columnas de envío. Seleccione las columnas que se mostrarán en relación con las órdenes de compra:
      • Envíos creados
      • Partidas de envío creadas
      • Envíos liberados
      • Partidas de envío liberadas
      • Cantidad total enviada
    • Columnas de recibo. Seleccione las columnas que se mostrarán en relación con los recibos:
      • Recibos creados
      • Partidas de recibo creadas
      • Recibos registrados
      • Partidas recibidas
      • Cantidad total recibida
      • Número de partidas tempranas
      • Número de partidas atrasadas
    • Columnas UOSD. Seleccione las columnas que se mostrarán en relación con los defectos/UOSD:
      • UOSD
      • Partidas de UOSD
      • Cantidad total de UOSD
      • UOSD no resueltos
      • UOSD parcialmente resueltos
      • UOSD resueltos
      • UOSD cerrados
      • Días mínimos para resolver los UOSD
      • La mayoría de los días para resolver UOSD
      • Promedio de días para cerrar UOSD
  5. Haga clic en Generar informe.

Ver también