Contratos

La herramienta Contratos de Procore permite a sus equipos ver el estatus y el valor actual de todos los contratos y órdenes de compra. Identifique fácilmente qué contratos se han aprobado o determine el estatus de las facturas y los pagos. Procore se puede personalizar para producir los documentos contractuales de su compañía para agilizar el proceso y garantizar la coherencia entre los proyectos.

Ver y filtrar una lista detallada de todos los contratos financieros (p. ej., contratos, orden de compra, etc.) en un proyecto
Permitir que los proveedores creen y envíen sus facturas

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Esta página incluye videos de capacitación que muestran cómo realizar varias tareas en o relacionadas con la herramienta Contratos del proyecto.

Contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

: Denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para funcionar con un sistema ERPintegrado.

SOPORTE DE PROCORE: NOTAS INTERNAS

Algunos clientes de Procore optan por otorgar a los colaboradores intermedios un nivel de permisos más alto que el documentado en esta matriz. Aunque esta práctica es compatible, NO se recomienda por las razones que se indican a continuación:

Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Aunque este permiso otorga a los contactos de facturación designados la capacidad de crear facturas con la herramienta Contratos, también brinda a los usuarios permiso para ver TODAS las órdenes de compra y contratos que NO están marcados como 'Privados'. Debido a que los contactos de facturación no son empleados de la cuenta de la compañía que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de facturación.
Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. Aunque este permiso brinda a los usuarios la habilidad de crear facturas, le da al usuario acceso de edición completo a todos los contratos en la herramienta Contratos del proyecto. También le da al usuario permiso para crear facturas antes y después de la "Fecha de vencimiento". Debido a que los contactos de facturación no son empleados de la cuenta de la compañía que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de facturación.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin
Agregar una partida a la partida de un contrato
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato
Agregar un Ítem relacionado a una orden de compra o Subcontrato (heredado)
Agregar un ítem relacionado con una orden de cambio del contrato
Agregar sobreprecio a órdenes de cambio del contrato
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Agregar contactos de factura a una orden de compra o Subcontrato (heredado)
Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo
Aprobar y firmar un contrato	N/A	N/A	N/A	N/A
Cambiar la configuración de privacidad de un contrato		+	+
Completar un subcontrato con DocuSign® ²
Complete una orden de cambio del contrato con DocuSign® ^2,8
Configurar ajustes: contratos
Configurar los ajustes de privacidad predeterminados para nuevos contratos
Configurar el número de niveles de las órdenes de cambio del contrato
Crear un solicitud de orden de cambio para un contrato
Crear una orden de cambio del contrato
Crear una orden de cambio potencial de contrato a partir de un evento extraordinario ⁹
Crear una orden de compra		+	+
Crear un contrato		+	+
Crear una requisición para la liberación de retenciones ¹
Crear una factura en nombre de un contacto de facturación (heredado)³
Crear una factura en nombre de un contacto de factura³
Eliminar una orden de compra o un contrato
Eliminar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado ⁴
Eliminar una factura de subcontratista ¹⁰
Editar una orden de compra (heredado) ⁷		+	+
Editar un subcontrato (heredado) ⁷		+	+
Editar un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado		+	+
Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato
Enviar un contrato por correo electrónico
Habilitar el sobreprecio en un contrato
Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en un contrato
Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en la herramienta Contratos
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato
Habilitar la retención en un contrato		+	+
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un contrato
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato
Exportar una orden de cambio del contrato a un sistema ERP integrado
Exportar un contrato a un sistema ERP integrado
Exportar un contrato ⁵
Exportar una lista de contratos ⁷
Exportar un programa de pagos
Importar partidas de las SOV del contrato desde un archivo CSV		+	+
Solicitud para restablecer un contrato sincronizado con un sistema de ERP integrado
Revisar las SOV de un subcontratista para un contrato
Revisar requisiciones ¹
Revisar las facturas como Administrador
Recuperar un contrato de ERP
Buscar y aplicar filtros a Contratos
Enviar una orden de cambio del contrato a Integraciones de ERP para su aceptación contable
Enviar un contrato con Integraciones de ERP para su aceptación contable
Establecer o liberar retención en una requisición 3
Enviar una orden de cambio iniciada en el campo como colaborador		+	+
Enviar una nueva factura como contacto de facturación 3
Actualizar una Contratista partidas como contacto de facturación desde la herramienta Facturación ^{1, 6}
Ver una orden de compra ⁷		+	+
Ver un subcontrato ⁷		+	+
Ver inclusiones/exclusiones para contratos		+	+
Ver el historial de cambios de un contrato

¹ Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben estar designados como contacto de la factura en la contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un compromiso.

³Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privada para esa contrato o deben estar designados como contacto de factura. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato.

⁴ Los contratos sincronizados con un sistema ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen. Consulte Eliminar un contrato sincronizado con QuickBooks® Desktop y Eliminar un contrato sincronizado con Sage 300 CRE.®

⁵ Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato como un archivo PDF o un archivo DOCX. Los usuarios con permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto pueden exportar un contrato al formato de archivo PDF si se les ha otorgado acceso a la orden de compra o contrato a través de la lista desplegable Privada y la casilla de verificación "Permitir a estos usuarios ver ítems de SOV" está habilitada.

⁶ Los usuarios con permisos de "Solo lectura" en la herramienta Contratos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado en la pestaña General del contrato.

⁷ Los usuarios con permiso de "Solo lectura" y "Estándar" (y a los que NO se les ha asignado el permiso granular detallado en la tabla) también deben ser miembros de la lista "Privado".

⁸ También requiere el permiso "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

⁹ Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto pueden crear OCP cuando se agregan a la lista desplegable "Privado" y la configuración "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" deben seleccionarse.

¹⁰La factura debe estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar" para un usuario con permisos de nivel "Estándar" para eliminarla.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos del proyecto.

Cambios recientes

Se mejoró la visibilidad de las órdenes de cambio del contrato (08/11/2025)

Procore ha mejorado la visibilidad de las órdenes de cambio del contrato (OCC) al cambiar el nombre del campo OC relacionado en la lista de Contratos. Este nuevo nombre ayuda a los usuarios a identificar rápidamente el tipo de orden de cambio y a comprender las relaciones entre los diferentes OCC. El cambio agiliza su flujo de trabajo de gestión de proyectos, lo que hace que sea más rápido y fácil encontrar lo que necesita.

Sincronización mejorada de la configuración de privacidad de contactos en Contratos (08/11/2025)

Procore actualizó la configuración de privacidad del contrato en la pestaña General de un contrato, lo que garantiza un formato uniforme de los nombres de usuario en las listas desplegables. Los usuarios ahora pueden escanear fácilmente las listas para seleccionar los usuarios correctos en las listas "Acceso para usuarios no administradores" y "Contactos de factura". Para obtener más información, consulte Cambiar la configuración de privacidad de un contrato.

Columnas de pin automático para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta de compromisos (12/05/2025)

La herramienta Pedidos de Procore ahora fija automáticamente las columnas Número, Contrato y Título en la pestaña Pedido, similar a congelar columnas en una hoja de cálculo. También ancla las columnas Número de ítem y Código de presupuesto en la tarjeta Cronograma valorado del contrato. Esto mantiene visibles los datos esenciales mientras ve otros detalles.

Se agregó una columna de código de impuestos a las importaciones CSV para la contabilidad basada en montos (05/12/2025)

Procore ha introducido una nueva columna "Código fiscal" en la funcionalidad de importación de CSV para la herramienta Compromisos, lo que mejora la precisión y el cumplimiento de la gestión de datos financieros. Esta adición agiliza el proceso de importación, reduciendo los errores de entrada de datos manuales y mejorando la experiencia del usuario para las partes interesadas en la construcción. Para obtener más información, consulte Importar partidas del SOV del contrato desde un archivo CSV.

Campos personalizados mejorados para órdenes de cambio (05/12/2025)

Procore ha actualizado la herramienta Compromisos para mostrar campos personalizados en posibles órdenes de cambio (POC). Esta mejora permite a los usuarios administrar y personalizar mejor sus procesos de órdenes de cambio. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? y ¿Qué tipos de campos están disponibles para los campos personalizados en las herramientas de Procore?

GESTIÓN FINANCIERA: NUEVO BANNER DE ADVERTENCIA EN LAS REQUISICIONES CUANDO SE LIBERA LA RETENCIÓN (04/24/2023)

Las facturas de los contratistas tienen un nuevo banner de advertencia que aparecerá cuando se libere la retención. El banner aparecerá en la tarjeta de partidas (SOV) una vez que se ingrese y libere el monto de retención. Consulte Establecer o liberar retención en una factura de contratista.

GESTIÓN FINANCIERA: extendió la fecha de experiencia de la requisición heredada (01/26/2023)

La opción de cambiar entre la experiencia de facturación beta y heredada subcontratista se ha ampliado hasta septiembre de 2023. La fecha de finalización anunciada previamente para usar la experiencia heredada fue febrero de 2023. Ahora, en septiembre de 2023, el habilidad para salir de la experiencia beta se eliminará y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información sobre cada experiencia, consulte Administración financiera: Nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.

Los campos personalizados ahora están visibles en la vista de lista de contratos (01/05/2023)

Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados en la tabla de vista de lista de contratos. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.

Contratos

Contratos

Órdenes de cambio de contrato

Requisiciones

Tareas de configuración

Integraciones

Flujos de trabajo (BETA)

SOPORTE DE PROCORE: NOTAS INTERNAS

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