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Procore

Exportar un PDF configurable de una factura de propietario

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Procore pronto reemplazará las columnas "Código de costo" y "Tipo de costo" en la pestaña PDF configurable con la columna "Código de presupuesto". La nueva columna aparecerá en el extremo izquierdo de la pestaña PDF configurable, en la lista desplegable Agregar grupo. Esta columna NO se incluirá en el archivo PDF configurable generado por el proceso de Exportación. 

Objetivo

Exportar un PDF configurable de una factura de propietario.

Contexto

Un PDF configurable le permite personalizar la forma en que las partidas se muestran en una factura de propietario. Con las funciones de la pestaña PDF configurable de una factura de propietario, puede agrupar y resumir los datos de la manera que desee antes de presentar esa factura al propietario al que está facturando. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Formato de archivo compatible:
    • Formato de documento portátil (PDF)

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
  2. Busque el contrato primario asociado con la factura del propietario con el PDF configurable para exportar. Luego haga clic en Ver.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Busque la factura del propietario con el PDF configurable para exportar. Luego haga clic en Ver.
  5. Haga clic en la pestaña PDF configurable.
  6. Opcional: haga clic en Agregar grupo. Luego elija entre estas opciones:
    1. Opcional: Para agrupar los datos que se muestran en el PDF configurable, seleccione una de estas opciones: Subproyecto, Número de nivel de código de costo o Tipo de costo
    2. Opcional: si desea crear un nuevo grupo personalizado, haga lo siguiente:
      1. Haga clic en la lista desplegable Agregar grupo. 
      2. Haga clic en el botón Administrar grupos personalizados en la parte inferior de la lista desplegable. 
      3. Haga clic en Agregar grupo y escriba un nombre para su grupo. 
      4. Debajo del nuevo nombre del grupo, haga clic en Agregar ítem y escriba un nombre para el nuevo ítem. 
      5. Repita los pasos anteriores para todos los grupos e ítems personalizados que desee crear. 
  7. Haga clic en Exportar PDF configurable. Procore generará una "Solicitud y certificado de pago" en formato de archivo PDF y abrirá las páginas en una ventana separada del navegador.
    prime-contract-invoice-configurable-pdf.png
 Consejos
  • Para guardar el archivo en su computadora, haga clic con el botón derecho en cualquier página del archivo y seleccione Guardar como.
  • Esto descarga el archivo PDF a una ubicación en su computadora de su elección. La ubicación de descarga predeterminada está determinada por la configuración de su navegador web. Normalmente, esta es la carpeta Descargas.

 

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