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Procore

Editar un PDF configurable de una factura de propietario (heredado)

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  2. Guardar como PDF
 Legacy Content
This page details the legacy owner invoice experience. A modernized experience is also available. 

Objetivo

Aprender a editar la pestaña "PDF configurable" para una factura de propietario.

Contexto

Este tutorial le muestra cómo utilizar las opciones en la pestaña PDF configurable de una factura de propietario. Puede utilizar las opciones de esta pestaña para personalizar la forma en que se muestran las partidas en el PDF, por ejemplo, cómo desea agrupar y resumir las partidas de la factura para que se muestren de la forma que desee antes de presentar el PDF a un propietario. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Información Adicional:
    • Si hace clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, solo se enviará a los destinatarios el PDF de la pestaña Detalle de la factura, no la pestaña 'PDF configurable'.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Propietario. 
  3. Busque la factura con la que trabajar. Luego haga clic en el enlace de Número de factura. 
  4. Haga clic en la pestaña PDF configurable.
  5. Edite el PDF de cualquiera de las siguientes formas:
    1. Resumen
      Al hacer clic en las flechas, puede expandir y contraer las partidas para mostrar diferentes niveles de datos. Para expandir, haga clic en la flecha que se ilustra a continuación. Para contraer, vuelva a hacer clic en la flecha. 
      configurable-pdf-summarization.png
    2. Agrupación
      Haga clic en la lista desplegable Grupo a las partidas de grupo o subtotal por su selección:
      add-groups-manage-custom-groups.png

 

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