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Procore

2018

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contrato primario del proyecto.

Cambios recientes

Recomendaciones de herramientas actualizadas para reflejar niveles de órdenes de cambio (12/21/2018)

Se actualizó el texto de sugerencia de herramientas para eventos extraordinarios para reflejar el nivel de orden de cambio correcto tanto para contratos como para contratos primarios.

Se agregó ERP banners de sincronización a la herramienta Contrato primario (12/20/2018)

Para los clientes que han configurado la herramienta de integración de ERP para trabajar con un sistema de ERP integrado, los banners verdes y los iconos ahora indican cuando los datos del contrato primario de la herramienta están sincronizados con un sistema de terceros. Consulte ¿Qué significan los iconos de ERP?

Se agregó Confirmación de Eliminación de Sobreprecio (12/11/2018)

Al eliminar anotaciones, ahora aparece un mensaje emergente solicitando al usuario que confirme la eliminación de las anotaciones.

Se agregó un campo de búsqueda desplegable (11/29/2018)

Se actualizó la herramienta Contratos primarios a nivel proyecto para que los usuarios finales ahora puedan seleccionar Arquitecto/Ingeniero, Propietario/Cliente y Contratista a través de un menú desplegable o búsqueda dentro del campo De búsqueda para encontrar una coincidencia.

Se actualizó el encabezado de facturas en varias páginas de contratos primarios (10/31/2018)

Solicitudes de pago en la tabla Múltiples contratos primarios ahora lee Facturas para que sean coherentes en toda la aplicación.

Se agregó función de exportación a varias páginas de contratos primarios (10/30/2018)

Los usuarios ahora pueden exportar su página contrato primario a un .csv Archivo.

Se agregó mensaje de confirmación de eliminación para el contrato primario (8/24/2018)

Se agregó un mensaje de alerta de eliminación para avisar a los usuarios que un contrato primario eliminado no se puede recuperar.

Se agregó Nota sobre los montos de prellenado de OCC/OCCP (8/22/2018)

Se actualizó el cuadro de diálogo "¿Desea rellenar previamente la factura del propietario?" para agregar una nota que informa a los usuarios que completarán previamente los montos de las Órdenes de cambio del contrato (OCC) aprobadas en Órdenes de cambio de contrato primario (OCCP)

Información actualizada sobre la herramienta en el filtro sincronizado (10/8/2018)

Se actualizó la información de la herramienta en el filtro "Sincronizado" en la pestaña ERP de la herramienta Contrato primario. Donde no hay datos para volver a importar, ahora se lee la información sobre la herramienta: "No hay actualizaciones para importar para este contrato primario".

Nuevo permiso granular "Ver detalle de solicitud de pago" (6/7/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía para agregar un nuevo permiso granular "Ver detalles de la aplicación de pago" para la herramienta Contrato primario. Esto es visible y disponible para todos los usuarios de Procore y tendrá un poco de impacto diferente, dependiendo de si el proyecto de la compañía participa en el programa Beta configurable PDF/COIL/Grouping de la compañía. Para obtener más información, consulte Directorio: Permiso granular "Ver detalles de la aplicación de pago" para la herramienta Contrato primario.

Exportar ARCHIVOS PDF ahora incluyen archivos PDF firmados desde DocuSign (6/7/2018)

Se actualizó la herramienta Contratos y Contratos primarios a nivel proyecto para la integración de Procore + DocuSign. Ahora, cuando un contrato o contrato primario haya sido firmado por todos los destinatarios, la opción Exportar PDF exportará el PDF firmado del contrato y cualquier archivo adjunto enviado a DocuSign.

Nuevos permisos granulares para la herramienta Contrato primario (5/25/2018)

Se agregaron tres (3) nuevos permisos granulares para la herramienta Contrato primario: "Crear contrato primario", "Editar contrato primario" y "Eliminar contrato primario". Los permisos granulares solo se pueden establecer para usuarios con permiso de nivel "Estándar" o "Solo lectura" para la herramienta Contrato primario del proyecto. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos, Crear un contrato primario y Editar un contrato primario.

Mostrar y ocultar código de costo en la solicitud de pago PDF (5/2/2018)

Se actualizó la página Configurar ajustes de la herramienta Contrato primario a nivel proyecto para agregar un código de costo mostrar en PDF casilla de verificación. Coloque una marca en esta casilla de verificación para mostrar la columna Código de costo en el archivo de exportación pdf para una solicitud de pago. Quite la marca de verificación para ocultar la columna Código de costo.

"Anulado" movido a la lista desplegable Estatus (4/30/2018)

Se actualizó la herramienta Órdenes de cambio, Contratos y Contrato primario para eliminar el casilla de verificación "Anulado" de los formularios OCP de orden de cambio y Contratos. Ahora hay una selección "Anulada" en la lista desplegable "Estatus" para las órdenes de cambio para que ya no se necesite la casilla de verificación. Consulte Crear una orden de cambio de contrato primario y Crear una orden de cambio del contrato OCC.

Adjunte tipos de archivos no PDF a DocuSign sobre (4/10/2018)

Se agregó soporte para que los usuarios ahora tengan la habilidad adjuntar tipos de archivo no PDF al sobre DocuSign al enviar un contrato, contrato primario, orden de cambio, solicitud de pago o requisición para DocuSign para su firma.

Enlace actualizado en correo electrónico enviado desde la herramienta Contratos (4/4/2018)

Cuando un usuario final se envió por correo electrónico un contrato primario o contrato, el mensaje de correo electrónico enviado desde Procore, los hiperenlaces del correo electrónico no estaban claros de si el enlace enviaría al usuario a Procore o descargaría una versión en PDF de un contrato. Para solucionar este problema, el enlace "Ver PDF" debajo de "Ver este contrato" se ha cambiado al nombre de "Ver en Procore".

Nuevo campo "Firmante de contrato" en la herramienta Directorio para DocuSign (3/22/2018)

Se actualizó la herramienta Directorio a nivel compañía y proyecto para agregar una nueva lista desplegable Firmante de contrato a las páginas Crear y Editar para los registros de la compañía. Este nuevo campo aparece en la pestaña General. Cuando selecciona una persona asociada con la compañía en este campo desplegable, la integración de Procore + DocuSign se completará automáticamente con el nombre de esta persona como destinatario de la firma de DocuSign para contratos (es decir, las herramientas Contratos y Contrato primario) y órdenes de cambio (es decir, orden de cambio del contrato, Orden de cambio de contrato primario y Orden de cambio potencial de contrato primario). Consulte DocuSign: nuevo campo "Firmante de contrato" en la herramienta Directorio.

Se agregaron los campos "Firma" y "Fecha firmada" para DocuSign sobre (2/16/2018)
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El estatus cambia a "Aprobado" después de completar DocuSign firma (2/14/2018)
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Nueva "Fechas de Terminación Sustancial" para el Reporte de Contrato Primario Personalizado (2/13/2018)
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Se actualizó ERP la sincronización de la herramienta integraciones para el monto del contrato primario (2/12/2018)

Se actualizó el monto del contrato primario en la página "Listo para importar" de la herramienta integraciones ERP. El sistema ahora sincroniza los datos de la nueva cantidad de contrato primario (si está disponible) en el sistema ERP integrado en cada sincronización programada y cada sincronización a petición para el proyecto ERP integrado. 

Ahora se establece el valor en el campo ejecutado a "No" cuando el usuario hace clic en Retirar (2/8/2018)
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Nuevos mensajes de confirmación para la integración de Procore + DocuSign (2/5/2018)

Se agregaron nuevos mensajes de confirmación que aparecen cuando (1) un usuario hace clic en el botón "Anulado" en el banner AZUL DocuSign pendiente o (2) un usuario hace clic en el botón "Retirar" en el banner VERDE DocuSign completo. Este nuevo mensaje solicita al usuario que confirme el anulado o retiro acción y aparece en las herramientas Contratos, Documentos y Contrato primario cuando la integración de Procore + DocuSign está habilitada.

DocuSign estado de la orden de cambio de la firma con "Aprobado" (2/5/2018)
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Se agregó la integración de Procore + DocuSign a las solicitudes de pago (1/27/2018)

Se actualizó la herramienta Contrato primario del proyecto para que el equipo utilice la integración de Procore + DocuSign (consulte DocuSign) con la habilidad para firmar solicitudes de pago.

Visualización mejorada del código de costo en la solicitud de pago y detalle de solicitud (1/12/2018)

Se actualizó la columna Código de costo en la tabla en la pestaña Solicitud de pago y Detalle de solicitud para que ahora esté alineada con la izquierda. También se actualizó la columna para que si el código de costo es demasiado largo para adaptarse en el área de visualización, aparecerá una elipsis (...) a la derecha del código. Si un usuario pasa el cursor sobre los puntos suspensivos, el código de costo completo ahora aparecerá en una recomendación de herramientas.

Información de encabezado precargada para la página resumen de la factura del propietario (1/4/2018)

Se actualizó las páginas de creación, edición y mostrar para la solicitud de pago. Ahora, el campo Período de facturación de contrato es el primer campo de la página. También se actualizó la página de creación para que las fechas de inicio y finalización del período de período se completarán previamente con las mismas fechas que el período de facturación del contrato seleccionado. El período de facturación del contrato se completará automáticamente con el último período de facturación. El campo número de factura también se completará previamente con el número de solicitud de pago.