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Procore

Editar la configuración avanzada en un contrato primario

Objetivo

Para actualizar la configuración avanzada de un contrato primario mediante los controles de la pestaña Configuración avanzada de la herramienta Contratos primarios.

Fondo

Si es un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios, los pasos a continuación le muestran cómo editar la configuración avanzada para el contrato primario del proyecto. Esto incluye elegir una método contable para las Partidas (SOV), habilitando el sobreprecio, la configuración de la factura del propietario, la configuración de la factura del propietario, la configuración de comentarios y la configuración de pago. Además de estas configuraciones avanzadas, las configuraciones de contrato adicionales se encuentran en la página Configurar ajustes de la herramienta.Consulte Configurar ajustes: Contratos primarios.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
  2. Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su Número de enlace. 
  3. Haga clic en Configuración avanzada.
    Nota: Si la ventana de su navegador no está en modo de pantalla completa, elija Más> Configuración avanzada.
  4. Haga clic en Editar.
    edit-prime-contract-advanced-settings.png
  5. En Configuración de Partidas, configure lo siguiente:
    • Método contable. Seleccione Basado en monto o basado en unidades/cantidad. Después de crear una o más partidas, no puede modificar esta configuración. Consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o fondos? para obtener más información sobre la diferencia entre basado en monto y basado en unidad/cantidad.
  6. En Configuración de sobreprecio, configure lo siguiente:
  7. En Configuración de la factura de propietario, configure lo siguiente:
    • Habilite las facturas del propietario. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar las facturas del propietario en el contrato primario. 
    • Habilitar retención de trabajo completado. Coloque una marca de verificación en esta casilla para permitir la retención del trabajo completado en las Órdenes de cambio de contrato primario.
    • Habilite la retención de material almacenado. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar la retención de material almacenado en Órdenes de cambio de contrato primario
    • Nivel de detalle para mostrar en órdenes de cambio. El nivel de detalle que se selecciona aquí determina cómo se muestran las órdenes de cambio en la pestaña "Detalles" de la factura del propietario. Esta configuración afecta a la factura en modo de visualización y modo de impresión.Consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto? Siempre ingresará y editará información a nivel de detalle de la partida especificada. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Orden de cambio de contrato primario (OCCP)
      • Orden de cambio potencial (OCP)
      • Partidas en cada orden de cambio potencial (OCP). Esta es la configuración predeterminada.
    • Mostrar sobreprecio en PDF y CSV de factura. Coloque una marca de verificación en esta casilla para mostrar el sobreprecio en Exportar> PDF o Exportar> CSV de la pestaña Detalles para las facturas de propietario. Para la opción CSV, las partidas de sobreprecio se incluirán en la parte inferior del archivo CSV.
    • Aprobar requisiciones cuando el propietario aprueba las facturas del propietario. Coloque una marca de verificación en esta casilla para que una vez que un propietario apruebe una factura del propietario, también se aprueba la factura subcontratista. Esta funcionalidad solo se habilitará si las facturas del propietario están precargadas con facturas. Para saber cómo se rellenan las facturas del propietario, consulte Crear una factura de propietario.
    • Mostrar el código de costo en PDF. Coloque una marca de verificación en esta casilla para mostrar los códigos de costo en el PDF. No hay una columna de código de costo en la pestaña PDF configurable, pero los códigos de costo se mostrarán en los encabezados si se agrupan por código de costo.
  8. En Configuración de pago, configure lo siguiente:
    • Habilitar comentarios. Coloque una marca de verificación en este cuadro para ver la pestaña Comentarios. Solo los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos primarios pueden dejar comentarios.
    • Habilitar pagos. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar los pagos en el contrato primario.
  9. Haga clic en Guardar.

 

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