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Procore

Ver una vista previa resumida de una factura de propietario (Beta)

 Lanzamiento por fases
Esta página detalla la experiencia de factura del propietario moderna. 

Objetivo

Ver la vista previa resumida de una factura del propietario. 

Contexto

La vista previa de resumen le permite inspeccionar una factura del propietario utilizando los datos de su proyecto real. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
       Notas
      • El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto. 
  2. Haga clic en el enlace Número apropiado para abrir el contrato. 
     Nota:
    ¿Cómo encontrar un contrato? Utilice la búsqueda y seleccione una columna para agrupar funciones para encontrar rápidamente el contrato. 
  3. Haga clic en la pestaña Facturas
  4. Busque la factura para abrir en la tabla Facturas (Solicitudes de pago). 
  5. Haga clic en el enlace Número de factura
  6. Haga clic en la pestaña General
    Esta es la pestaña activa por defecto. 
  7. Desplácese hasta la tarjeta Vista previa resumida. Haga clic en la flecha derecha para expandir la tarjeta. 

    summary-preview.png
     
  8. Desplácese hacia abajo en la página para obtener una vista previa de los datos de su proyecto tal como aparece en la factura. 
    La siguiente imagen es un ejemplo de la vista previa resumida. 
    summary-preview-expanded.png