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Procore

Crear facturas de propietario (Beta)

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 En Versión Beta 

El contenido de esta página detalla la experiencia moderna para las facturas del propietario. Está disponible para los usuarios de Finanzas del proyecto que participen en el programa Beta.

Objetivo

Crear una factura de aguas arriba para un contrato primario, contrato cliente o fondos para facturar al colaborador aguas arribadel proyecto.

Contexto

Si está administrando un proyecto de construcción en Procore, puede crear una factura de aguas arriba para un contrato primario, contrato cliente o fondos. Luego, puede enviar la factura como una solicitud de pago para facturar al colaborador aguas arriba del proyecto por su trabajo en un proyecto de construcción. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un colaborador aguas arriba? 

 Recomendación
flag-us.png flag-canada.png ¿Qué es la herramienta Contratos primarios llamada en su entorno? Para los clientes de los Estados Unidos o Canadá, el nombre y los términos de la herramienta que se muestran en la interfaz de usuario de Procore pueden ser diferentes cuando procore ha aplicado una opción de diccionario de Punto de vista en su entorno. Para obtener más información sobre las opciones de diccionario disponibles, consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Contratos primarios del proyecto.
  2. En la tabla, busque el contrato asociado con la factura para crear.
  3. Haga clic en el enlace Número del contrato para abrirlo.
    prime-contracts-number.png
  4. En el contrato o fondos, haga clic en la pestaña Facturas . 

    prime-contracts-invoices-tab.png
     
  5. Haga clic en + Crear y elija Crear factura en el menú desplegable. 
     Recomendación
    ¿Esta opción de menú está atenuada y no está disponible? Para seleccionar esta opción de menú, el contrato debe estar en estatus Aprobado o Completo . 
    prime-contracts-create-invoice-menu.png

    Esto abre la página "Nueva factura para [contrato]".
  6. En la tarjeta Crear factura , haga lo siguiente:
     Nota:
    Un asterisk ** a continuación indica que el campo es obligatorio. 

    create-invoice.png
     
    • Invoice No.
      Ingrese un número de factura o puede dejarlo en blanco y editarlo más tarde.
    • Período de facturación
      Procore completa automáticamente este campo con las fechas del período de facturación abierto. Si no hay períodos de facturación abiertos, Procore completa este campo con el período de facturación más reciente. 
       Recomendación

      ¿Cómo crea un período de facturación? Dependiendo del nombre de la herramienta en su entorno, solo un administrador de facturas puede crear períodos de facturación con la herramienta Facturación o Facturación en progreso. Consulte Crear períodos de facturación. 

    • Complete las partidas con los costos del período de facturación seleccionado
      Marque esta casilla de verificación para activar o quitar la marca de verificación para desactivar la configuración. De forma predeterminada, esta configuración está desactivada. 
      • ENCENDIDO. Procore completa las Partidas de la factura con los montos de costos elegibles del período de facturación seleccionado de la siguiente manera:
        • Requisiciones en cualquier estatus Aprobado . Consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?
        • Costos indirectos con una "Fecha de recepción" en el estatus Aprobado con un código de presupuesto correspondiente en las partidas o partidas del contrato. 
        • Órdenes de cambio del contrato en el estatus Aprobado con una orden de cambio correspondiente o un código de presupuesto correspondiente en las Partidas del contrato. 
           Nota:
          • Si el orden de cambio del contrato está conectado a un orden de cambio de contrato primario a través de un evento extraordinario, se completará en ese orden de cambio de contrato primario.
          • Si el orden de cambio del contrato no está vinculado a un orden de cambio de contrato primario, se completará con una partida de contrato primario con un código de presupuesto coincidente.
          • Si el orden de cambio del contrato no tiene ninguno de los anteriores, no se completará en la factura del propietario.
      • APAGADO. Procore NO completa las Partidas con costos. Los usuarios deben ingresar manualmente los datos en las Partidas. 
    • Incluya copia de seguridad de costos indirectos y facturas en el período de facturación seleccionado . 
      Marque esta casilla de verificación para activar o quitar la marca de verificación para desactivar la configuración. De forma predeterminada, esta configuración está activada. 
      • ENCENDIDO.  Actualice la tarjeta Adjuntos de la factura en la factura para contener estas secciones: Archivos adjuntos cargados, Archivos adjuntos de requisiciones y Archivos adjuntos de costos indirectos. Procore agrega archivos adjuntos relevantes del período de facturación seleccionado a la sección correspondiente de la siguiente manera:
      • APAGADO. La tarjeta Adjuntos de la factura contiene solo la sección Archivos adjuntos cargados y un botón Cargar archivos adjuntos . 
  7. Haga clic en Crear.
    Procore crea la nueva factura. Ahora puede continuar editándola.  

    Siguiente paso

    Ver también