Crear facturas de propietario (Beta)

Objetivo

Generar una factura de propietario para facturar a un colaborador ascendente por el trabajo en un contrato principal.

Contexto

Al administrar su proyecto de construcción en Procore, puede generar un solicitud de pago para facturar a un colaborador aguas arriba en una contrato primario. Luego, envía la factura como solicitud de pago. 

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
• Información adicional:
  • About Grupo facturación en facturas del propietario 
  • Los cambios del presupuesto aprobados se reflejan en nuevas facturas de forma predeterminada.
  • Si se aprueban cambios y órdenes de cambio del presupuesto después de crear una factura, puede configurar Procore para agregar cambios aprobados a las facturas del propietario. Consulte Acerca de los cambios de presupuesto en las facturas del propietario.

Requisitos previos

• Create Contratos primarios 
• Aprobar Contratos primarios
• Cree un período de facturación. Consulte Administrar períodos de facturación.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta de Contratos primarios del proyecto.
2. Busque el contrato para el que desea generar una factura. 
3. En la columna Número , haga clic en el enlace para abrirlo.
   
4. En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas. 
   
   
    
5. Haga clic en + Crear y elija Crear factura en el menú desplegable. 

    Recomendación

   ¿La opción del menú está atenuada? Para activar esta opción, coloque el contrato en la estatus Aprobado o Completo. 
   
   
   Esto abre la página "Nueva factura para [contrato]".
6. En la tarjeta Crear factura , haga lo siguiente:

    Nota:

   Un asterisk ** a continuación indica que el campo es obligatorio. 
   • Invoice No.
     Ingrese un número de factura o déjalo en blanco y edite más tarde.
   • Período de facturación
     Procore selecciona la período de facturación abierta intervalo de fecha o, si no hay un período abierto, la intervalo de fecha del período más reciente.

      Recomendación

     ¿Cómo crea un período de facturación? Solo un administrador de facturas puede crear períodos de facturación con la herramienta Facturación o Facturación progresiva. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/manage-billing-periods" href.nombre del archivo="> Crear períodos de facturación. 

   • Complete las partidas con los costos del período de facturación seleccionado
     Marque esta casilla de verificación para activar o quitar la marca de verificación para desactivar la configuración. De forma predeterminada, esta configuración está desactivada. 
     • ENCENDIDO. Procore completa la partidas de la factura con los montos de costos elegibles del período de facturación seleccionado de la siguiente manera:
       • Facturas de subcontratistas en cualquier estado Aprobado . Consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?
       • Costos indirectos con una "Fecha de recepción" en el estatus Aprobado con un código de presupuesto correspondiente en las partidas o partidas del contrato. 
       • Órdenes de cambio de compromiso en el estado Aprobado con una orden de cambio correspondiente o un código de presupuesto correspondiente en la programación de valores del compromiso. 

          Notas

         Si lo siguiente es cierto acerca de una orden de cambio de compromiso, Procore completa automáticamente los datos en la programación de valores de la factura: 

         • Está conectado a un contrato primario orden de cambio a través de un evento extraordinario, el datos completa la contrato primario orden de cambio.
         • NO está vinculado a un contrato primario orden de cambio, el datos completa la contrato primario partida con una código de presupuesto coincidentes.

         Si un orden de cambio no cumple con los criterios anteriores, Procore NO completará el datos en la partidas. 

     • APAGADO. Procore NO completa las Partidas con costos. Los usuarios deben ingresar manualmente el datos en la partidas. 
   • Incluya copia de seguridad de costos indirectos y facturas en el período de facturación seleccionado . 
     Marque esta casilla de verificación para activar o quitar la marca de verificación para desactivar la configuración. De forma predeterminada, esta configuración está activada. 
     • ENCENDIDO.  Actualice la tarjeta Archivos adjuntos de la factura para contener estas secciones: Archivos adjuntos cargados, Archivos adjuntos de Contratista facturas y archivos adjuntos de Costos indirectos. Procore agrega los archivos adjuntos relevantes del período de facturación seleccionado de la siguiente manera:
       • Requisiciones en cualquier estatus Aprobado . Consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?
       • Costos indirectos con una "Fecha de recepción" en el estatus Aprobado con un código de presupuesto correspondiente en las partidas o partidas del contrato. 
     • APAGADO. Solo la tarjeta y el botón Archivos adjuntos cargados están disponibles. 
7. Haga clic en Crear.
   Procore crea la factura. Continúe con el siguiente paso.

   Siguiente paso

   • Editar facturas de propietario

   Ver también

   • Acerca de las facturas del propietario