Compilar copias de seguridad de facturación de progreso

Para clientes de Procore en los Estados Unidos

Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.

Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar

Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario.

Contratistas generales Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado	Propietarios Inglés (terminología del propietario V2)	Contratistas especializados Inglés (terminología Contratista especialidad)
Facturación	Facturación	Facturación de progreso
Propietario	Financiamiento	Propietario
Propietario/cliente	Propietario/cliente	GC/Cliente
Orden de cambio del contrato primario (OCCP)	Orden de cambio de financiamiento	Orden de cambio de contrato del cliente
Contratos primarios	Financiamiento	Contratos de cliente
Ingresos	Financiamiento	Ingresos
Contrato	Contrato	Contrato
Subcontratista	Contratista	Subcontratista
Partidas de subcontratista (SSOV)	Partidas de contratista (CSOV)	Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Compilar una copia de seguridad que incluya todos los archivos PDF adjuntos para una o más facturas de progreso.

Fondo

Una copia de seguridad de facturación de progreso le permite generar un solo PDF que contiene una copia en PDF de cada facturación de progreso individual que seleccione. Esta función ahorra un tiempo valioso para que no tenga que exportar manualmente varias facturas de progreso o compilar esas descargas en un solo PDF. En su lugar, Procore hace este trabajo por ti.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  Notas
  
  El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
  
  Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
  
  Un usuario de Procore cuenta.
  
  Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
  
  Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
  
  Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
Información adicional:
- Para compilar correctamente copias de seguridad de facturación de progreso, los períodos de facturación que corresponden a la facturación de progreso seleccionada deben existir. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automáticos y Crear períodos de facturación manual.
- Si está utilizando la ^{integración de Procore + DocuSign©} y el flujo de trabajo de firma está completo, todas las versiones de los PDF incluirán la ^{versión DocuSign©} .

Requisitos previos

Pasos

Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
En la pestaña Subcontratista, coloque marcas de verificación en las casillas que correspondan a las facturas de progreso para las que desea compilar la copia de seguridad.
Haga clic en Compilar copias de seguridad de facturación de progreso.

Importante
Para compilar correctamente una copia de seguridad, Procore requiere que los períodos de facturación correspondientes a la facturación en progreso que seleccionó deben existir. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automáticos y Crear períodos de facturación manual.

Verá un mensaje en la parte superior de la página que le advierte si la compilación se ha realizado correctamente.