Crear períodos de facturación automática en la herramienta Facturación en progreso

 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de herramientas (negrita) y los términos en los diccionarios de puntos de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios solo están disponibles en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Crear períodos de facturación automática para las requisiciones de subcontratistas de un proyecto. 

Fondo

A Billing Period defines the billing cycle used by a project's team and invoice contacts on Procore's invoices and progress billings. In addition to defining the frequency of the billing cycle (for example, monthly or weekly), a billing period also defines the billing cycle's start/end date and the due date for the invoice or progress billing. 

Examples

Common billing periods include:

  • Monthly
    Examples of common monthly billing periods are below:
    • Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
    • Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month. 
  • Weekly 
    Examples of common weekly billing periods are below:
    • Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

Aspectos a tener en cuenta

  • Required User Permissions
    Additional Information: 
    • When you create a new billing period Procore automatically sets:
      • The new billing period's status to Open.
      • The previous billing period's status to Closed.
      • There can only be one (1) billing period in the Open status at any given time.
    • You can only create billing periods in the Project level Invoicing tool.
      • You cannot create or manage billing periods at the Company level.
    • These Invoice Management features rely on billing periods:

 

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta A nivel de proyecto facturación. 
  2. Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
  3. Haga clic en Crear período de facturación.

    start-new-billing-period.png
  4. En el mensaje "Configurar período de facturación", la pestaña Manual está activa de forma predeterminada. 
     Recomendación
    ¿Cansado de configurar nuevas fechas cada vez que crea un manual período de facturación? Un administrador de facturas puede configurar las fechas predeterminadas del período de facturación para preestablecer las fechas en los campos Desde, Hasta y Fecha de vencimiento del mensaje 'Configurar período de facturación'. Consulte Configure Settings: Facturación. Si no completa esta configuración, no se muestran fechas preestablecidas. En su lugar, verá: mm/dd/aaaa
    set-up-billing-period-manual.png
  5. En la pestaña Manual , acepte la fecha de período de facturación predeterminada o elija otra fecha a: 
    • De. Establezca el fecha de inicio para la nueva período de facturación.
       Nota:
      Al crear una factura cuando esta período de facturación está abierta, la fecha "Desde" completa automáticamente la obra "Inicio del período" en la nueva factura.
    • Para. Establezca el fecha de finalización para la nueva período de facturación.
       Nota:
      Al crear una factura cuando esta período de facturación esté abierta, la fecha "Hasta" completa automáticamente la obra "Fin del período" en la nueva factura.
    • Fecha de vencimiento. Establezca el fecha de vencimiento para los nuevos envíos de facturas durante la nueva período de facturación.
       Notas
      • Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha en la obra "Fecha de vencimiento" completa la obra "Inicio del período" en la nueva factura.
      • Una vez que pase la "Fecha de vencimiento" para una período de facturación abierta, tenga en cuenta que:
        • Los contactos de la factura ya no pueden crear ni enviar una factura. Además, los contactos de facturación solo pueden editar una factura de contratista si un administrador de facturas lo coloca en el Borrador o Revisar y volver a enviar estatus. 
        • Sólo los administradores de facturas conservan la capacidad de crear una factura de subcontratista. 
  6. Haga clic en Crear.
    Procore crea la nueva período de facturación y establece su estatus a Abierto. Procore también establece automáticamente el período de facturación anterior a Cerrado. 

Próximos pasos

Ver también