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Procore

Enviar por correo electrónico una factura de GC/cliente desde la herramienta Facturación de progreso

  1. Última actualización
    13 nov 2024
  2. Guardar como PDF
 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Requisiciones de pago en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario De Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte (Versión limitada) Opciones del diccionario de puntos de vista de propietarios y contratistas especializados. 

Objetivo

Enviar una factura de propietario por correo electrónico a uno o más usuarios del proyecto de Procore. 

Fondo

Puede crear una factura del propietario que factura contra un contrato primario y luego enviarlo por correo electrónico a sus destinatarios. Si necesita enviar su factura al propietario del proyecto, este método les permite ver la factura en su Procore (solo tienen un usuario de Procore cuenta y le ha otorgado acceso al usuario). Esto resulta útil cuando desea capturar la aprobación por escrito del propietario o el motivo del rechazo por escrito. Procore almacena automáticamente todas las respuestas de los destinatarios en la dirección "Desde" de su mensaje saliente en la pestaña Correos electrónicos de la factura. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Información Adicional:
    • Al hacer clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, se envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación a nivel proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Propietario. 
  3. Busque la factura para enviar por correo electrónico. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo. 
  5. Haga clic en la pestaña Correos electrónicos . 
  6. Haga clic en Correo electrónico de composición. 
    Esto abre la página De nuevo correo electrónico de Compose. 
  7. Complete los siguientes campos:
    • Privado. Marque esta casilla de verificación para que el correo electrónico sea privado. Los correos electrónicos privados solo se comparten con los destinatarios y el remitente.
    • Para. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatarios coincidentes. 
    • CC. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatarios coincidentes a la copia carbón. Su nombre aparece aquí por defecto. 
    • CCO. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatarios coincidentes a la copia carbón. 
    • Asunto. Este campo se completará con el número de la factura. La línea de asunto se agrega automáticamente. Puede cambiarlo si lo desea. 
    • Mensaje. Escriba el cuerpo de su mensaje de correo electrónico. 
    • Archivos adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
  8. Haga clic en Enviar.
    Aparece un banner AMARILLO de "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha agregado a la cola de correo electrónico saliente de Procore.
     Nota:
    • Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
    • Cualquier mensaje enviado a la dirección "Desde" en su mensaje saliente se guarda automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a sus destinatarios de mensajes la conveniencia de usar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de su colaborador por escrito.