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Procore

Enviar por correo electrónico una factura de GC/cliente desde la herramienta Facturación de progreso

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Enviar una factura de GC/Cliente a un contratista general o cliente para solicitar el pago.

Fondo

Después de crear una factura, puede enviarlo a un contratista general o cliente por correo electrónico. Si el contratista general o cliente envía una respuesta a ese mensaje de correo electrónico, la respuesta aparecerá en la pestaña Correos electrónicos de la factura.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional:
    • Al hacer clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, se envía una copia en PDF de la pestaña Detalles a los destinatarios. La pestaña PDF configurable NO está incluida en el mensaje de correo electrónico saliente. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña GC/Cliente . Luego haga clic en el contrato del cliente con el que desea trabajar.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Haga clic en Ver junto a la factura que desee enviar por correo electrónico.
  5. Haga clic en  Correo electrónico  Factura.
    email-invoice.png
     Nota
    El botón Enviar factura por correo electrónico para enviar una copia en PDF de la pestaña Detalles a los destinatarios. La pestaña PDF configurable NO está incluida en el mensaje de correo electrónico saliente. 
  6. Complete los siguientes campos:
    • Para. Ingrese los nombres de los destinatarios. Normalmente, estas serán las contratista general o cliente de las que solicita el pago.
    • CC. Ingrese los nombres de los destinatarios para enviar una copia del mensaje de correo electrónico. 
    • Privado. Coloque una marca de verificación en esta casilla para limitar el acceso al correo electrónico de la factura a los destinatarios. Los usuarios con permiso de "Administrador" siempre tienen permiso para acceder al correo electrónico de la factura.
    • Asunto. Este campo se completa automáticamente con el número de la factura.
    • Archivos adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
    • Mensaje. Incluya cualquier mensaje sobre la factura que desee enviar a los destinatarios. 
  7. Haga clic en Enviar.
    Aparecerá un banner AMARILLO con el mensaje "Comunicación creada". Procore envía una copia de la pestaña Detalle como un archivo PDF adjunto a los destinatarios designados en un mensaje de correo electrónico. Se guardará un registro del mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Todas las respuestas al mensaje de correo electrónico deben enviarse a la dirección "Para" y también se guardan en la pestaña "Correos electrónicos".