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Procore

Crear una factura de GC/cliente para un contrato de cliente

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 Contenido heredado
Esta página detalla la experiencia heredada solicitud de pago. También hay una experiencia moderna. 
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.png  La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Crear una factura de GC/Cliente para un contrato de cliente.

Fondo

Una factura de GC/Cliente es una solicitud de pago, generalmente enviada por un contratista especializado a un contratista general (GC) o cliente para proporcionar un registro desglosado del monto adeudado por el trabajo realizado.En Procore, una factura de GC/Cliente es equivalente a una factura cuentas por cobrar.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una factura, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
    • Para ver la pestaña Detalles en una factura, permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos de cliente del proyecto con el permiso granular "Ver detalle de la factura del GC/Cliente" habilitado en su plantilla de permisos.
      Nota: Si NO tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos cliente del proyecto y desea ver algunos o todos los contratos del cliente, consulte Ver contratos del cliente.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato del cliente con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en Crear y luego elija la opción Crear facturación de progreso .
     Nota
    Si ya se ha creado una factura para el período de facturación actual, haga clic en la pestaña Facturación de progreso. Luego haga clic en el botón Editar para abrirlo.
  4. En la página "Nueva factura (solicitud de pago)", haga lo siguiente:
    • Período de facturación de contrato
      Seleccione el período de facturación actual de la lista desplegable. Si no hay un período de facturación en esta lista, siga los pasos en Crear períodos de facturación automáticos en la herramienta Facturación automática o Crear períodos de facturación manual en la herramienta Facturación en curso.
    • Número
      Ingrese un número de identificación alfanumérico único para la factura.Procore numera automáticamente las facturas en orden numérico ascendente, comenzando con uno (1).El número ingresado en este campo NO afecta el esquema de numeración de facturas predeterminado de Procore.
    • Inicio del período
      Seleccione una fecha de inicio para la requisición. Procore completa automáticamente este campo con la fecha de inicio del período de facturación actual. 
    • Fin del período
      Seleccione una fecha de finalización para la requisición. Procore completa automáticamente este campo con la fecha de finalización del período de facturación actual. 
    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha de facturación de la requisición.
    • Estado
      Seleccione un estatus para la factura de GC/Cliente. Consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?
    • Porcentaje completo
      Muestra el porcentaje de trabajo realizado.
    • Archivos adjuntos
      Un PDF de la factura y cualquier PDF de factura relacionado de la herramienta Costos indirectos del proyecto se combinan en un solo PDF y se adjuntan aquí. 
  5. Haga clic en Crear.
     Nota

    Se le pedirá que confirme que desea que su nueva requisición se complete previamente con la siguiente información:

    • Cantidades en las columnas "Trabajo completado" y "Materiales almacenados actualmente" de las requisiciones "Aprobada" y "Aprobación pendiente". 
    • Los montos para "Facturas" se crean en la herramienta Costos directos del proyecto cuando la "Fecha de recepción" en ese costo indirecto cae dentro del período de facturación.
    • Montos de órdenes de cambio del contrato que tienen montos en órdenes de cambio de contrato del cliente.
  6. En el mensaje "¿Desea completar previamente el CG/Factura del cliente?", tiene estas opciones:
    • Sí. Haga clic en este botón para confirmar que desea que la requisición se complete previamente con las cantidades facturadas de los campos enumerados en el mensaje. 
    • No, gracias. Si desea completar manualmente la factura
    • Cancelar. Haga clic en este botón para cancelar la creación de la factura. 
  7. Desplácese hacia abajo en la página para ver una vista previa del formulario de la factura en "Vista previa resumida". Para saber cómo se calcula el monto "Monto adeudado actual", consulte ¿Cómo calcula Procore el monto de "Pago actual adeudado" de una factura?

Editar partidas

  1. Haga clic en la pestaña Detalle. 
     Nota
    Los usuarios con permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos de cliente solo pueden ver la pestaña Detalles solo si el permiso granular "Ver detalle de la factura del GC/Cliente" está habilitado en su plantilla de permisos.
  2. Haga clic en Editar.
  3. Ingrese los datos en estos cuadros AMARILLOs:
    • Trabajo completado (este período)
      Si confirmó la opción para que Procore complete automáticamente los montos de la factura de GC/Cliente (consulte ¿Cómo Procore completa automáticamente los montos en una factura de GC/Cliente?), los valores de la columna "Trabajo completado (este período)" de cualquier factura de subcontratista relacionada y cualquier monto costos indirectos se incluya en esta columna.
    • Materiales almacenados actualmente
      Si confirmó la opción para que Procore complete automáticamente los montos de la factura de GC/Cliente (consulte ¿Cómo Procore completa automáticamente los montos en una factura de GC/Cliente?), los valores de la columna "Materiales almacenados actualmente" en cualquier factura de subcontratista relacionada se incluyen en esta columna. 
    • Retención de trabajo de este período
      Indique un porcentaje o una cantidad en dólares para la retención de trabajo retenido durante este período. También puede establecer la retención en todas las partidas introduciendo un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer.
    • Materiales retenidos durante este período
      Ingrese un porcentaje o monto en dólares para la retención de materiales retenidos durante este período. También puede establecer la retención en todas las partidas ingresando un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer. 
    • $ de retención de trabajo liberados en este período
      Indique una cantidad en dólares de la retención de trabajo liberada durante este período.
  4. Opcional: Si tiene alguna orden de cambio de contrato "Aprobada", puede optar por agregarlas a la factura desplácese hasta la parte inferior de la página y haciendo clic en Agregar a factura.
    La entrada y la edición de las órdenes de cambio siempre ocurrirán a nivel de detalle de la partida. Puede seleccionar un nivel diferente de detalle para cómo se mostrarán las órdenes de cambio en la página de detalles de la factura cuando se vea o exporte desde Procore. Consulte Editar la configuración avanzada en un contrato cliente.
    Los valores de una factura nunca se copian en las órdenes de cambio de un proyecto.
  5. Haga clic en Guardar.
    Sus cambios se reflejarán en la pestaña General en la sección Reporte de resumen financiero.