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Procore

Exportar una factura de GC/cliente desde la herramienta Facturación de progreso

 

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista

Objetivo

Exportar una factura de GC/Cliente como CSV, PDF o PDF con archivos adjuntos desde la herramienta Facturación de progreso.

Fondo

Puede exportar una factura del propietario al formato de archivo CSV o PDF. También tiene la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Para clientes que utilizan la integración de DocuSign© :
    • La opción Exportar PDF para incluir archivos adjuntos no está disponible en las facturas de GC/Cliente.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña GC/Cliente . Luego haga clic en el contrato del cliente con el que desea trabajar.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Busque el contrato asociado con la factura. Luego haga clic en Ver.
  5. En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas.
  6. En la factura, haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una de estas opciones:
    export-drop-down.png
    • CSV
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV. 
    • PDF
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF. 
    • PDF con archivos adjuntos
      Si elige esta opción, marque las casillas de verificación que desea aplicar en "Seleccionar, ordenar y descargar archivos". Luego haga clic en uno de estos botones:
      export-pdf-with-attachments-select.png
      • .código postal
        Haga clic en este botón para descargar el PDF a un archivo código postal.
      • PDF único
        Haga clic en este botón para exportar el PDF único. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su usuario cuenta.
         Nota
        • Solo los archivos adjuntos PDF se pueden combinar en un solo PDF; si se utilizan otros tipos de archivos como archivos adjuntos, no estarán disponibles como un solo PDF.