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Procore

Revisar y volver a enviar una factura como contacto de facturación en la herramienta Facturación en progreso

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Para revisar y volver a enviar cualquier partida que haya sido rechazada en una requisición1. 

Fondo

Después de que un contacto de facturación envía una nueva subcontratista factura, un administrador de facturas debe revisar su factura antes de que se apruebe para el pago.Para obtener más detalles, consulte Revisar una requisición como administrador.

Como contacto de facturación, es posible que se le hayan otorgado suficientes permisos de acceso para ver el estado de las partidas individuales después de esta revisión. Para cada artículo de la factura, se le informa del estado de la siguiente manera:

  • Líneas con una marca de icon-inspections-pass.png verificación verde indican que la partida fue aprobada.
  • Líneas con una x icon-inspections-fail.png roja indican que la partida fue rechazada. El administrador de facturas también puede ingresar una explicación del rechazo en la columna "Comentarios".

Si se rechaza una partida, el estado de la factura se actualiza a "Revisar y volver a enviar". Esto permite que el contacto de la factura revise las partidas rechazadas en la factura y ajuste los valores en esas partidas según sea necesario.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y debe ser agregado como un "Contacto de factura" en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.

       

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Haga clic en la factura en la que va a trabajar desde la lista.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Revise la factura.
  6. En la pestaña Detalle, tenga en cuenta lo siguiente:
    • Las partidas con una marca icon-inspections-pass.png de verificación verde han sido aprobadas por la compañía que está facturando.
    • Las partidas con una X icon-inspections-fail.png roja han sido rechazadas por la compañía a la que está facturando. Verifique la entrada en la columna "Comentario" por un motivo de rechazo.
      review-invoice-as-sub.png
  7. Ajuste los montos de las partidas individuales según corresponda. 
  8. Elija entre estas opciones:
    • Si no está listo para enviar su factura para revisión, haga clic en Guardar.
      O
    • Si está listo para enviar su factura para revisión, haga clic en Enviar para revisión.