Revisar y volver a enviar una factura como contacto de facturación en la herramienta Facturación en progreso
Lanzamiento limitado
La herramienta Requisiciones de pago en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario De Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte (Versión limitada) Opciones del diccionario de puntos de vista de propietarios y contratistas especializados. Objetivo
Para revisar y volver a enviar cualquier partida que haya sido rechazada en una requisición1.
Fondo
Después de que un contacto de facturación envía una nueva subcontratista factura, un administrador de facturas debe revisar su factura antes de que se apruebe para el pago.Para obtener más detalles, consulte Revisar una requisición como administrador.
Como contacto de facturación, es posible que se le hayan otorgado suficientes permisos de acceso para ver el estado de las partidas individuales después de esta revisión. Para cada artículo de la factura, se le informa del estado de la siguiente manera:
- Líneas con una marca de
verificación verde indican que la partida fue aprobada. - Líneas con una x
roja indican que la partida fue rechazada. El administrador de facturas también puede ingresar una explicación del rechazo en la columna "Comentarios".
Si se rechaza una partida, el estado de la factura se actualiza a "Revisar y volver a enviar". Esto permite que el contacto de la factura revise las partidas rechazadas en la factura y ajuste los valores en esas partidas según sea necesario.
Aspectos a tener en cuenta
Requisitos previos
- Un administrador de facturas primero debe revisar las partidas de la factura. Consulte Revisar una requisición como administrador.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista.
- Haga clic en la factura en la que va a trabajar desde la lista.
- Haga clic en Editar.
- Revise la factura.
- En la pestaña Detalle, tenga en cuenta lo siguiente:
- Las partidas con una marca de verificación verde han sido aprobadas por la compañía que está facturando.
- Las partidas con una X roja han sido rechazadas por la compañía a la que está facturando. Verifique la entrada en la columna "Comentario" por un motivo de rechazo.
- Las partidas con una marca
- Ajuste los montos de las partidas individuales según corresponda.
- Elija entre estas opciones:
- Si no está listo para enviar su factura para revisión, haga clic en Guardar.
O - Si está listo para enviar su factura para revisión, haga clic en Enviar para revisión.
- Si no está listo para enviar su factura para revisión, haga clic en Guardar.