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Procore

(Beta) Revisar una requisición como administrador desde la herramienta Facturación de progreso

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 Lanzamiento por fases: experiencia de facturación moderna Contratista
Esta página detalla la experiencia de facturación contratista moderna. 
 Nota
Si tiene la versión generalmente disponible de subcontratista facturas, siga los pasos en Revisar una requisición como administrador en lugar de las siguientes.
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.png La herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista. 

Objetivo

Aprobar o rechazar las partidas en una factura de subcontratista como administrador de facturas.

Fondo

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para revisar la requisición como administrador desde la herramienta Facturación, los permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional:
    • Los administradores de facturas pueden revisar las partidas en cualquier factura y NO están limitados a revisar solo la factura más reciente.Sin embargo, es importante tener en cuenta que la rechazo de una partida NO cambiará el valor de la factura.
    • Para saber cómo revisar una factura de proyecto utilizando la herramienta Contratos del proyecto, consulte Revisar facturas de subcontratistas como administrador.

Pasos

  1. Navegue hasta una de las herramientas Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura para revisar. Luego haga clic en su enlace Número de factura .
  4. Desplácese hacia abajo hasta la tarjeta Partidas . 
  5. Haga clic en el botón Editar en la tarjeta. 
  6. En la columna Aprobación de partidas, apruebe o rechace cada partida en la factura de la siguiente manera:
     Notas

    A medida que revise cada partida, tenga en cuenta:

    • Los administradores de facturas pueden revisar las partidas en cualquier factura y NO están limitados a revisar solo la factura más reciente.Sin embargo, es importante tener en cuenta que la rechazo de una partida NO cambiará el valor de la factura.
    • Si ha habilitado la opción Habilitar montos propuestos por subcontratistas en Configuración de contrato, aparece la columna "Monto propuesto". Para obtener más información, consulte Crear un programa de pagos.
    • La columna "Monto propuesto" puede reflejar lo que envió un contacto de facturación, un usuario con permisos de nivel "Administrador" puede ajustar las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" por separado para establecer las cantidades adecuadas.
    • Para obtener más información sobre las partidas en una factura subcontratista, consulte Crear una factura en nombre de un contacto de facturación.
    • Para aprobar una partida, haga clic en la marca de verificación GRIS para aprobarla. Una marca de verificación VERDE indica que ha aprobado la partida.
       sub-invoice-sov-line-item-approval-green-checkmark.png
    • Para rechazar una partida:
      sub-invoice-sov-line-item-reject-reason.png
      1. Haga clic en la "x" GRIS para rechazarla. Una "x" ROJA indica que ha rechazado la partida. 
        Esto abre el cuadro Razón (Opcional). 
      2. Ingrese un motivo en el cuadro Razón (Opcional).
      3. Haga clic en Agregar.
         Importante
        • Los comentarios ingresados en el cuadro "Razón (Opcional)" NO se incluyen en el correo electrónico automatizado que se envía al contacto de la factura. Sin embargo, puede exportar un PDF que incluya una tabla de "Razones de la diferencia" que muestra los comentarios tal como se ingresaron.Consulte Exportar una requisición.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Desplácese hasta la tarjeta información general .
  9. Haga clic en el botón Editar. 
  10. Cambie el estatus de la factura según sea necesario:
    • Si rechaza alguna de las partidas, Procore recomienda configurar el estatus de la factura en "Revisar y volver a enviar". 
    • Si aprobó todas las partidas, Procore recomienda establecer el estatus en "Aprobado", "Aprobado como se anotó" o "Aprobación del propietario pendiente" (según su situación).