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Procore

(Beta) Revisar una requisición como administrador desde la herramienta Facturación de progreso

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 Procore interno SOLAMENTE

Esta página detalla la experiencia modernizada de las facturas de contratistas. Para los clientes de Procore con la experiencia heredada, consulte Revisar una factura de contratista como administrador (heredado).

 Importante

Nota del autor: Esta página forma parte de la colección de administración de facturas. No tiene que registrar cambios en una ficha en el tablero ILR. Sin embargo:

  • La copia en Pasos de esta página de contenido se está reutilizando para Procore Pay en la Pagoor: Guía del administrador de facturas. 
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Aprobar o rechazar las partidas en una factura de subcontratista como administrador de facturas.

Contexto

Si es un administrador de facturas de su proyecto, es importante asegurarse de que sus colaboradores intermedios envíen las facturas. Para admitir eso, Procore le proporciona la habilidad para aprobar o rechazar partidas individuales en la tarjeta partidas de una factura. Para aprobar o rechazar partidas, su cuenta de usuario de Procore debe asignarse los permisos de usuario necesarios que se detallan a continuación. Una vez que se le hayan otorgado los permisos adecuados, puede seguir los pasos a continuación para revisar las facturas enviadas a su equipo para su pago. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Información Adicional:
    • Los administradores de facturas pueden revisar las partidas en cualquier factura y NO están limitados a revisar solo la factura más reciente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la rechazo de una partida NO cambiará el valor de la factura. 

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura que desea revisar y haga clic en su enlace Factura. 
  4. Desplácese hasta la tarjeta Partidas .
  5. Haga clic en el botón Editar . 
  6. En la columna Aprobación de partidas, apruebe o rechace cada partida en la factura de la siguiente manera:
     Notas

    A medida que revise cada partida, tenga en cuenta:

    • Los administradores de facturas pueden revisar las partidas en cualquier factura:
      • NO está limitado a revisar solo la factura más reciente.
      • La(s) partida(s) rechazada(s) NO cambia el monto(s) de las partidas. Los montos deben ser actualizados por un administrador de facturas o un contacto de facturación.
      • Los contactos de factura de proveedor solo pueden actualizar las facturas cuando se les otorguen los permisos de usuario necesarios para enviar facturas. Consulte Revisar y volver a enviar una factura como contacto de factura.
    • Si ha activado el interruptor "Mostrar montos reclamados por subcontratistas" en la herramienta Facturación, aparecerá la columna "Monto propuesto".
    • La columna "Monto propuesto" puede reflejar lo que envió un contacto de facturación, un usuario con permisos de nivel "Administrador" puede ajustar las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" por separado para establecer las cantidades adecuadas.
    • Para aprobar una partida, haga clic en la marca de verificación GRIS para aprobarla. Una marca de verificación VERDE indica que ha aprobado la partida.
       sub-invoice-sov-line-item-approval-green-checkmark.png
    • Para rechazar una partida:
      sub-invoice-sov-line-item-reject-reason.png
      1. Haga clic en la "x" GRIS para rechazarla. Una "x" ROJA indica que ha rechazado la partida. 
        Esto abre el cuadro Razón (Opcional). 
      2. Ingrese un motivo en el cuadro Razón (Opcional).
      3. Haga clic en Agregar.
         Importante

        Los comentarios ingresados en el cuadro "Razón (Opcional)" NO se incluyen en el correo electrónico automatizado que se envía al contacto de la factura. Sin embargo, puede exportar un PDF que incluya una tabla de "Razones de la diferencia" que muestra los comentarios tal como se ingresaron. Consulte Exportar una requisición.

  7. Haga clic en una (1) de las opciones de guardar:
    • Guardar. Haga clic en este botón para guardar la factura y mantenerla en el estatus "En revisión". 
      O
    • Guardar y cambiar estatus. Haga clic en este botón para abrir la ventana "Guardar ediciones y cambiar estatus". Luego, seleccione el estatus deseado e ingrese cualquier información que desee enviar al contacto de la factura en el cuadro Comentarios generales. Luego haga clic en Guardar y cambiar estatus.
       Recomendaciones
      ¿A qué estatus cambio la factura? Para obtener más información sobre los estatus disponibles, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore? 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.