(Beta) Revisar una requisición como administrador desde la herramienta Facturación de progreso
Nota
Si tiene la versión generalmente disponible de subcontratista facturas, siga los pasos en Revisar una requisición como administrador en lugar de las siguientes.Objetivo
Fondo
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para revisar la requisición como administrador desde la herramienta Facturación, los permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto.
- Información adicional:
- Los administradores de facturas pueden revisar las partidas en cualquier factura y NO están limitados a revisar solo la factura más reciente.Sin embargo, es importante tener en cuenta que la rechazo de una partida NO cambiará el valor de la factura.
- Para saber cómo revisar una factura de proyecto utilizando la herramienta Contratos del proyecto, consulte Revisar facturas de subcontratistas como administrador.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta una de las herramientas Facturación de progreso del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista.
- Busque la factura para revisar. Luego haga clic en su enlace Número de factura .
- Haga clic en la pestaña Detalle de la factura.
- Haga clic en el botón Editar.
- En la tabla Partidas, apruebe o rechace cada partida de la factura de la siguiente manera:
Notas
A medida que revise cada partida, tenga en cuenta:
- Los administradores de facturas pueden revisar las partidas en cualquier factura y NO están limitados a revisar solo la factura más reciente.Sin embargo, es importante tener en cuenta que la rechazo de una partida NO cambiará el valor de la factura.
- Si ha habilitado la opción Habilitar montos propuestos por subcontratistas en Configuración de contrato, aparecerá la columna "Subcontratista reclama este período". Para obtener más información, consulte Crear un programa de pagos.
- La columna "Subcontratista reclama este período" puede reflejar lo que envió un contacto de la factura, un usuario con permisos de nivel "Administrador" puede ajustar las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" por separado para establecer las cantidades adecuadas.
- Para obtener más información sobre las partidas en una factura subcontratista, consulte Crear una factura en nombre de un contacto de facturación.
- Para aprobar una partida, haga clic en la marca de verificación VERDE para que aparezca en un círculo
. Esto indica que ha aprobado la partida.
- Para rechazar una partida:
- Haga clic en la "x"
ROJA.
Esto abre un cuadro Razón (Opcional). - Ingrese un motivo en el cuadro Razón (Opcional).
- Haga clic en Agregar.
Importante
- Los comentarios ingresados en el cuadro "Razón (Opcional)" NO se incluyen en el correo electrónico automatizado que se envía al contacto de la factura. Sin embargo, puede exportar un PDF que incluya una tabla de "Razones de la diferencia" que muestra los comentarios tal como se ingresaron.Consulte Exportar una requisición.
- Haga clic en la "x"
- Haga clic en Guardar.
- En el cuadro de diálogo Finalizar revisión , actualice el estatus según sea necesario y agregue cualquier información en el cuadro Comentarios generales .
- Haga clic en Actualizar para completar la revisión.
Notas
- Si rechazó alguna de las partidas, Procore establecerá automáticamente el estatus en Revisar y volver a enviar.
- Si aprobó todas las partidas, Procore establecerá automáticamente el estatus en En revisión.