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Procore

Buscar, filtrar y agrupar facturas en la herramienta Facturación en progreso

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.png La herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista. 

Objetivo

Buscar, filtrar y agrupar las facturas de subcontratista y GC/Cliente de su proyecto en la herramienta Facturación de progreso del proyecto.

Fondo

La herramienta Facturación organiza las facturas de su proyecto en dos pestañas:

  • La pestaña Subcontratista enumera todas las facturas subcontratista de su proyecto.
  • La pestaña GC/Cliente enumera todas las facturas de GC/Cliente de su proyecto.

Ambas pestañas le permiten utilizar la función de búsqueda para localizar facturas específicas. También puede agrupar sus datos y agregar filtros a sus resultados para reducir la cantidad de ítems que se muestran en cada pestaña. 

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

Buscar facturas

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista o GC/Cliente.
    Nota: La función de búsqueda no está disponible en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Ingrese sus términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda.
     Nota

    Procore busca coincidencias en los siguientes campos:

    • Para factura del propietario: # de factura, # de contrato, Contratista y el arquitecto/ingeniero.
    • Para requisición de subcontratista: # de factura, # de contrato, Comentario y Compañía contratista.
  4. Haga clic en la lupa o presione ENTRAR para buscar en todas las partidas en la pestaña seleccionada. 

Agregar grupos y filtros a las facturas

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista o GC/Cliente.
  3. Haga clic en la lista desplegable Agregar grupo. Luego seleccione una de estas opciones:
    • En la pestaña Subcontratista: Compañía contratista, Estatus de factura, Estatus de pago o Período de facturación.
    • En la pestaña GC/Cliente: Contrato cliente, Estatus de factura o Estatus de pago.
  4. Haga clic en la lista desplegable Agregar filtros. Seleccione uno o más filtros para aplicar: 
    • Compañía contratista
    • Período de facturación
    • Estatus de la factura
    • Estatus de pago
    • Tipo de contrato