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Procore

Buscar, filtrar y agrupar facturas en la herramienta Facturación en progreso

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 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Buscar, filtrar y agrupar las facturas de subcontratista y GC/Cliente de su proyecto en la herramienta Facturación de progreso del proyecto.

Fondo

La herramienta Facturación organiza las facturas de su proyecto en dos pestañas:

  • La pestaña Subcontratista enumera todas las facturas subcontratista de su proyecto.
  • La pestaña GC/Cliente enumera todas las facturas de GC/Cliente de su proyecto.

Ambas pestañas le permiten utilizar la función de búsqueda para localizar facturas específicas. También puede agrupar sus datos y agregar filtros a sus resultados para reducir la cantidad de ítems que se muestran en cada pestaña. 

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

Buscar facturas

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista o GC/Cliente.
    Nota: La función de búsqueda no está disponible en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Ingrese sus términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda.
     Nota

    Procore busca coincidencias en los siguientes campos:

    • Para factura del propietario: # de factura, # de contrato, Contratista y el arquitecto/ingeniero.
    • Para requisición de subcontratista: # de factura, # de contrato, Comentario y Compañía contratista.
  4. Haga clic en la lupa o presione ENTRAR para buscar en todas las partidas en la pestaña seleccionada. 

Agregar grupos y filtros a las facturas

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista o GC/Cliente.
  3. Haga clic en la lista desplegable Agregar grupo. Luego seleccione una de estas opciones:
    • En la pestaña Subcontratista: Compañía contratista, Estatus de factura, Estatus de pago o Período de facturación.
    • En la pestaña GC/Cliente: Contrato cliente, Estatus de factura o Estatus de pago.
  4. Haga clic en la lista desplegable Agregar filtros. Seleccione uno o más filtros para aplicar: 
    • Compañía contratista
    • Período de facturación
    • Estatus de la factura
    • Estatus de pago
    • Tipo de contrato