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Procore

Crear una instrucción desde un RFI

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Objetivo 

Crear una nueva instrucción a partir de una RFI existente.

Contexto

En la aplicación web Procore, hay una herramienta de instrucciones a nivel de proyecto desarrollada para ayudar a los usuarios de Australia, Canadá y Nueva Zelanda a administrar los documentos de instrucciones del sitio. Una instrucción es una instrucción formal enviada por el contratista principal que contiene directivas para los contratistas que trabajan en un proyecto. Para dar a los equipos de proyecto la capacidad de crear instrucciones después de que se cierra una RFI, los usuarios con los permisos adecuados tanto para las instrucciones como para las herramientas RFI pueden crear instrucciones directamente desde la herramienta RFI.

Cosas para considerar 

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Instrucciones del proyecto
      Y
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta RFI del proyecto, con acceso a la RFI.
  • Requisitos previos:
  • Información adicional:
    • La herramienta Instrucciones se ha desarrollado específicamente para los clientes de Procore en Australia, Nueva Zelanda y Canadá.
    • El botón Crear instrucción solo está visible y disponible para su uso cuando se visualiza una RFI. NO está disponible cuando una RFI está en modo de edición. 

Pasos 

  1. Navegue a la herramienta RFI de su proyecto.
  2. En la vista Ítems, busque la RFI en la lista.
  3. Haga clic en Ver para abrir un RFI.
  4. Haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales en la parte superior de la página.
  5. Haga clic en Crear instrucción.
  6. Esto lo redirige a la página Nueva instrucción.
  7. Continúe con los pasos en Crear y emitir una instrucción.