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Procore

Crear una orden de cambio potencial a partir de un RFI

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 Importante
Si el administrador de Procore de su compañía ha habilitado Eventos extraordinarios en la herramienta Administrador de la compañía y lo ha agregado al menú "Herramientas de proyecto" de su proyecto de Procore, NO podrá crear una posible orden de cambio a partir de una solicitud de información. En cambio, su flujo de trabajo configurado requiere que siga estos pasos: Crear un evento extraordinario a partir de una RFI.

Objetivo

Crear una orden de cambio potencial a partir de una EFI en la herramienta RFI del proyecto. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.
  • Requisitos:
    • La RFI debe crearse en el proyecto. Consulte Crear una RFI.
    • El contrato primario del proyecto debe estar en estado "Aprobado". Aprobar un contrato primario.
    • La herramienta Contratos primarios debe configurarse con la configuración de orden de cambio de dos (2) o tres (3) niveles. Consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de órdenes de cambio de contrato primario?
    • La herramienta Eventos extraordinarios NO se ha agregado al menú Herramientas del proyecto. 
  • Limitaciones:
    • NO utilizará los pasos a continuación si el administrador de Procore de su compañía ha habilitado Eventos evento extraordinarios en la herramienta Administrador de la compañía y lo ha agregado al menú Herramientas del proyecto. En cambio, su flujo de trabajo configurado requiere que siga estos pasos: Crear un evento extraordinario a partir de una RFI

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
  2. Seleccione la RFI desde la que desea crear la orden de cambio potencial.
  3. Haga clic en Crear OC potencial.
    Notas:
    • El botón Crear OC potencial solo está visible y disponible cuando se cumplen los requisitos previos anteriores.
    • La información de las solicitudes de información se utiliza para completar los campos en la posible orden de cambio. 
  4. Agregue o edite la información según sea necesario.
  5. Ingrese una descripción.
  6. Agregue una solicitud de orden de cambio existente, cree una nueva solicitud de orden de cambio o no adjunte una solicitud de orden de cambio.
  7. Agregue una razón del cambio, de quién fue recibida la solicitud, si hay un impacto en el programa, la ubicación, quién es una referencia, y cualquier archivo adjunto. Puede cambiar las opciones de cambio de campo, pago completo y anulado ahora o más adelante.
  8. Haga clic en Crear  para guardar el OCP sin enviar un correo electrónico a los miembros de la lista de distribución. Haga clic en Crear y enviar por correo electrónico para guardar el OCP y enviar un correo electrónico a los miembros de la lista de distribución de RFI.

Ver también