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Procore

Exportar RFI a CSV o PDF

Objetivo

Exportar la lista de RFI en la pestaña Ítems a un archivo CSV o PDF. 

Contexto

La herramienta RFI le permite exportar los registros en la herramienta RFI de su proyecto en dos (2) formatos de archivo: CSV o PDF. También tiene la opción de exportar la lista completa de RFI para un proyecto o exportar la información en un solo RFI.
Nota: Si desea ver la respuesta oficial o cualquier respuesta para todas las RFI de su proyecto (anteriormente, el reporte de preguntas y respuestas de las RFI), elija Exportar > PDF - Todas las respuestas al seguir los pasos a continuación.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura", "Estándar" y "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.
  • Formatos de archivo de exportación compatibles:
    • Valores separados por comas (CSV). Este formato es compatible solo para la lista de RFI. 
    • Formato de documento portátil (PDF). Este formato es compatible tanto para la lista de RFI como para las RFI individuales. 
  • Información adicional:
    • Si desea ver la respuesta oficial o cualquier respuesta a un RFI, debe Exportar un RFI a PDF.
    • Si desea descargar todos los RFI para un proyecto, los usuarios con los permisos adecuados pueden extraer la información de RFI utilizando la herramienta de administración a nivel proyecto. Ver Extraer información del proyecto
    • Si aplica una o más opciones en el menú "Filtrar RFI por" para restringir los datos que aparecen en el registro, los datos en el archivo exportado también reflejarán los filtros seleccionados.
    • El PDF exportado siempre incluye todas las columnas disponibles. NO refleja ninguna personalización a la visualización de la columna. Ver Personalizar la visualización de la columna en la herramienta RFI.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
    Esto revela la página RFI. 
    Notas:
    • Si aplica una o más opciones en el menú "Filtrar RFI por" para restringir los datos que aparecen en el registro, los datos en el archivo exportado también reflejarán los filtros seleccionados.
    • El PDF exportado siempre incluye todas las columnas disponibles. NO refleja ninguna personalización a la visualización de la columna. Ver Personalizar la visualización de la columna en la herramienta RFI.
  2. Haga clic en una de estas opciones:
    • Exportar > PDF - Todas las respuestas
      Descarga un PDF que incluye todas las respuestas al RFI. Esto incluye todas las preguntas y respuestas de RFI en el archivo de exportación. 
    • Exportar > PDF - Solo oficial
      Descarga un PDF que incluye solo la respuesta oficial al RFI. Ver Elija una "Respuesta oficial" para un RFI.
    • Exportar > PDF
      Descarga un PDF de la lista actual con cualquier filtro aplicado activo.
    • Exportar > CSV
      Haga clic en este botón para descargar una lista de resumen de todos los RFI del proyecto a un solo archivo CSV.
      (Notas:
      • El archivo PDF resume todos los registros de RFI que coinciden con los filtros establecidos en el menú "Filtrar RFI por". Cada partida de RFI incluye estas columnas de datos: #, Asunto, Estado, Contratista responsable, Asignado, Fecha de inicio, Administrador de RFI, Fecha de vencimiento, Fecha de cierre, Persona responsable, Ubicación, Días de impacto del programa, Código de costo, Impacto de costo y Recibido de. 
        O
      • El archivo CSV proporciona una lista que resume todos los registros de RFI que coincidan con los filtros seleccionados en el menú "Filtrar RFI por". Cada partida de RFI incluye estas columnas de datos: #, Creado por, Iniciado en, Administrador de RFI, Persona asignadaFecha de vencimiento, TemaContratista responsable, Recibido de, Impacto en el costo, Valor de impacto en el costo, Impacto en el programa, Valor del impacto en el programa, Número de plano, Referencia, Fecha cerrada, Código de costo, Ubicación, ¿Cerrado?, Persona responsable, Última fecha de respuesta de la persona asignada y Privado.

Ver también

 

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