Buscar y filtrar RFI
Objetivo
Utilizar las opciones de búsqueda, filtro y ordenar para ubicar los RFI.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel 'Solo lectura' o superior en la herramienta RFI del proyecto.
- Información adicional:
- Utilice la herramienta de búsqueda para reducir aún más los resultados mostrados. La herramienta de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo buscará ítems dentro de los resultados filtrados.
- Los filtros que aplique (seleccionando ítems en la lista desplegable Agregar un filtro) son persistentes y se conservarán para su próxima sesión, a menos que haga clic en Borrar todo.
Pasos
Buscar un RFI
- Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Ítems.
- Ingrese una palabra o frase en el cuadro de búsqueda y presione ENTER en el teclado o haga clic en el
ícono .
Los siguientes campos se pueden buscar en la herramienta RFI:- Número
- Asunto
- Pregunta
- Respuesta
SOLO SUPERUSER
El sistema también busca el campo de Referencia. El campo de referencia es utilizado solo por un número limitado de clientes.
Cuando se usa el asterisco (*) en una consulta de búsqueda, solo se puede usar después de un término. Por ejemplo, puerta* encontraría puerta, puertas, marco de la puerta, Marcos de las puertas, y pasillo de la puerta. No se puede usar antes de un término (por ejemplo, *.pdf) o dentro de un término (por ejemplo, "Marco*hueco de la puerta" no buscaría Marco hueco de metal o Marco hueco de madera).
Filtrar la lista de RFI
- Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Ítems.
- Haga clic en el icono de filtro
y seleccione una de las siguientes opciones:
- Revisión. Filtra la lista por revisiones actuales O por todas las revisiones, incluidas las RFI obsoletas.
- Estado. Filtra la lista por el estatus de la RFI. Nota: esto NO incluye RFI en la bandeja de reciclaje.
- Contratista responsable. Filtre la lista según el contratista o subcontratista con la responsabilidad de completar el trabajo relacionado con la RFI.
- Recibido de. Seleccione a la persona de quien se recibió la RFI.
- Personas asignadas. Seleccione los nombres de las Personas asignadas para mostrar solo las RFI asignadas a esas personas.
- Gerente de RFI. Filtra la lista por el administrador de RFI.
- Persona responsable. Seleccione el(los) nombre(s) de una persona responsable.
- Vencido. Seleccione Vencido y luego marque la casilla Sí para limitar su selección a las RFI vencidas.
-
Ubicación. Seleccione Ubicación de la lista desplegable. Luego, tiene estas opciones para limitar su selección a ubicaciones secundarias específicas:
- Si desea incluir sububicaciones del proyecto en su búsqueda, marque la casilla de verificación Incluir sububicaciones. Para ignorar las sububicaciones, quite la marca de verificación. Consulte ¿Cómo puedo filtrar por ubicaciones de varios niveles?
- Si desea incluir solo una ubicación específica (o ubicaciones) en su búsqueda, marque las casillas correspondientes.
Nota: Para que las casillas de verificación anteriores aparezcan como selecciones, al menos una (1) submittal en su proyecto debe estar asociado con una ubicación secundaria.
- Código de costo. Seleccione un código de costo para limitar el registro solo a las RFI asociadas con el código seleccionado.
- Etapa de RFI. Seleccione Etapa de RFI y marque una o más casillas de verificación de la lista para limitar la lista a sus selecciones.
- Creado por. Marque las casillas de verificación que correspondan a los creadores de RFI deseados.
-
En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en versión beta para los clientes de Procore. Consulte la Guía del usuario: Procore Connect para RFI.
Cuando los proyectos se conectan mediante la herramientaConnection Manager, aparecerán dos opciones más para identificar las RFI vinculadas a las RFI externas:
- Una columna filtrable titulada Vinculado a.
- Un filtro de casilla de verificación titulado Vinculado a RFI externas.
- Presione ESC en el teclado para ver la lista filtrada de RFI.
- Opcional: repita los pasos anteriores para agregar más filtros.
- Para borrar un filtro, haga clic en la X junto a su nombre.
O
Para borrar todos los filtros, haga clic en Borrar todo.
Ordenar el registro de RFI
- Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Ítems.
- Haga clic en uno de los siguientes nombres de columna para ordenar la lista de RFI por datos de los campos correspondientes:
- N°
- Asunto
- Contratista responsable
- Recibido de
- Fecha de iniciado
- Administrador de RFI
- Fecha de vencimiento
- Fecha de cierre
- Impacto en el programa
- Impacto en el costo
- Código de costo
- Estatus
- Ubicación
- Persona asignada
- Persona responsable
- Campos personalizados ("Número", "Fecha", 'Casilla de verificación' y 'Texto sin formato')
Nota: Las columnas de los campos personalizados están ocultas por defecto. Consulte Personalizar la visualización de columnas en la herramienta RFI para obtener información sobre cómo mostrar, ocultar y reorganizar las columnas en la lista de RFI.
- Opcional: vuelva a hacer clic en el nombre de la columna para alternar el orden de los resultados entre ascendente y descendente.